Reliant Wealth Planning

CIK 1823393 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$363.6M
#4 619 з 9 443 за вартістю 13F · топ 48.9%
Позиції
54
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
88,63%
Вага топ-25 активів
96,63%
Позиції понад 1%
12
Ефективна кількість позицій
11,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,44% Оцін. купівлі $11 876 483 · продажі $1 541 966

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% все ще утримуються

Нові позиції
3
Збільшено
25
Зменшено
7
Закриті
5
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
0,2%
Інше/Невідоме
99,8%

Повний портфель 54 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DIVO $50 468 063 13,88% 1 104 334 $3 001 693 Вгору ×2
BIV $48 464 122 13,33% 631 866 $1 300 273 Вгору ×3
ITOT $40 922 121 11,26% 249 115 $4 498 070 Вниз ×6
IWL $39 783 854 10,94% 215 106 $6 578 745 Вгору ×2
BALT $35 538 504 9,77% 1 037 015 $1 894 533 Вгору ×4
GRNY $28 841 715 7,93% 1 043 100 $4 418 766 Вгору ×2
CGGO $27 648 305 7,60% 653 161 $6 171 506 Вгору ×1
GRNJ $19 509 085 5,37% 620 518 $4 686 333 Вгору ×2
RISR $16 918 902 4,65% 467 373 $399 902 Вгору ×3
IAUM $14 167 300 3,90% 354 094 $-1 569 806 Вгору ×2
VOO $6 119 477 1,68% 8 910 $690 138 Вниз ×6
BTC $4 834 796 1,33% 186 312 $-588 686 Вгору ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $2 128 517 0,59% 96 139 $72 286 Вгору ×3
ETH $1 991 820 0,55% 132 523 $-428 518 Вгору ×3
IBDT $1 751 213 0,48% 69 355 $11 118 Вгору ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1 507 447 0,41% 67 387 $11 456 Вгору ×5
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1 483 775 0,41% 64 822 $5 987 Вгору ×1
IBDS $1 385 480 0,38% 57 204 $14 369 Вгору ×2
IBDR $1 332 843 0,37% 55 008 $7 060 Вгору ×1
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF $1 329 711 0,37% 52 382 $-12 840
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $1 327 469 0,37% 61 315 $7 737 Вгору ×3
IBDU $1 261 872 0,35% 54 485 $14 066 Вгору ×3
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $924 889 0,25% 40 753 $-9 594
IBDX $867 090 0,24% 34 422 $-2 754
IBDV $821 358 0,23% 37 677 $-3 392
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $820 640 0,23% 41 998 $-7 561
IBDY $753 916 0,21% 29 284 $-202 793 Вниз ×1
SCHB $695 126 0,19% 24 003 $92 651
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF $689 898 0,19% 28 589 $-57 479 Вниз ×1
IWF $669 027 0,18% 5 388 $94 666 Вгору ×1
IDVO $631 176 0,17% 15 028 $257 193 Вгору ×1
GRNI $586 558 0,16% 27 799 $52 034 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $528 437 0,15% 2 641 $136 735 Вгору ×1
IBDZ $496 252 0,14% 19 050 $-191
IAU $468 010 0,13% 6 198 $-78 406
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $456 623 0,13% 8 551 $193 323 Вгору ×1
ZJUL $430 549 0,12% 14 366 $12 932
SAMT $422 932 0,12% 8 860 Вгору ×1
IBCA $347 783 0,10% 13 580 $-40 586 Вниз ×1
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF $346 624 0,10% 13 818 $-43 229 Вниз ×1
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $341 170 0,09% 16 898 $-3 531
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $320 849 0,09% 9 638
IVV $304 049 0,08% 406 $38 846
OUNZ $302 198 0,08% 7 831 $14 238 Вгору ×1
ESGV $282 067 0,08% 2 133 $42 595
IBDW $281 277 0,08% 13 497 $-1 215
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $274 189 0,08% 472 Вгору ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $271 092 0,07% 22 800 $30 808 Вгору ×1
IBHH $267 101 0,07% 11 366 $341
IJH $263 561 0,07% 3 418 $32 743
IQDY $263 415 0,07% 6 165 $29 676
JEPI $261 671 0,07% 4 633 $-927
IBHK $259 426 0,07% 10 067 $3 221
GLD $221 028 0,06% 600 $-37 146

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
BIV $48 464 122 13,33% зростання ×3
BALT $35 538 504 9,77% зростання ×4
RISR $16 918 902 4,65% зростання ×3
IBTI $2 128 517 0,59% зростання ×3
ETH $1 991 820 0,55% зростання ×3
IBDT $1 751 213 0,48% зростання ×3
IBTH $1 507 447 0,41% зростання ×5
IBTJ $1 327 469 0,37% зростання ×3
IBDU $1 261 872 0,35% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SAMT $422 932 8 860 0,12%
IBIT $320 849 9 638 0,09%
AMD $274 189 472 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IWL Куплено більше +8K +$6.6M
CGGO Куплено більше +10K +$6.2M
GRNJ Куплено більше +28K +$4.7M
ITOT Скорочено -7K +$4.5M
GRNY Куплено більше +20K +$4.4M
DIVO Куплено більше +46K +$3.0M
BALT Куплено більше +32K +$1.9M
IAUM Куплено більше +17K -$1.6M
BIV Куплено більше +21K +$1.3M
VOO Скорочено -176 +$690K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SCHD 31 грудня 2025 р. 1 664 663 $45 445 299 Більше не відстежується
MSFT 31 березня 2026 р. 7 110 $3 438 538 30,5%
IBMN 30 вересня 2025 р. 76 769 $2 054 607 Більше не відстежується
BSMP 30 вересня 2025 р. 83 356 $2 045 556 Більше не відстежується
IBTF 31 грудня 2025 р. 61 955 $1 447 578 Більше не відстежується
AAPL 31 грудня 2025 р. 5 393 $1 373 219 16,4%
IBDQ 31 грудня 2025 р. 43 004 $1 083 270 Більше не відстежується
ZFEB 30 вересня 2025 р. 39 381 $960 167 Більше не відстежується
QYLD 31 березня 2026 р. 17 964 $317 424
IBIT 31 березня 2026 р. 6 042 $299 985
IWM 31 березня 2026 р. 929 $228 683 Більше не відстежується
IBHI 31 березня 2026 р. 8 431 $199 225 Більше не відстежується