2 акції ШІ з потенціалом зростання 85% та 70%, які варто купити під час ведмежого ринку програмного забезпечення

Ключові моменти

ServiceNow має хороші позиції, щоб стати шаром оркестрування AI.

Salesforce зробила кроки, щоб позиціонувати свою платформу як стартовий майданчик для AI агентів.

• 10 акцій, які нам подобаються більше, ніж ServiceNow ›

Хоча акції штучного інтелекту (AI) продовжують бути улюбленцями ринку, те ж саме не можна сказати про програмні акції. Акції Software-as-a-service (SaaS) цього року були абсолютно розбиті, і, здається, полегшення не передбачається.

Хоча багато SaaS компаній продовжують демонструвати стабільне зростання доходів, мало хто, окрім Palantir, спостерігає прискорення зростання завдяки AI трендам, оскільки багато їхніх клієнтів намагаються зрозуміти, що AI означає для їхнього бізнесу та як повинні виглядати їхні дорожні карти. Стагнація або уповільнення зростання доходів, тим часом, сприяло аргументу ведмедів про те, що програмний сектор зрештою є AI невдахою.

Чи створить AI першого трильйонера у світі? Наша команда щойно опублікувала звіт про маловідому компанію, названу "Незамінна монополія", яка надає критичні технології, необхідні Nvidia та Intel. Продовжити »

Ведмеді вважають, що Claude Code та подібні агентські AI інструменти кодування дозволять організаціям легко створювати власне індивідуальне програмне забезпечення. Тим часом, вони вважають, що AI агенти зрештою почнуть замінювати працівників, зазначаючи, що AI агентам байдуже до користувацьких інтерфейсів (UI), що допомагає підірвати програмний рів. Навіть якщо це не спрацює, вони вважають, що AI призведе до того, що компаніям знадобиться менше ліцензій на програмне забезпечення.

Контраргумент полягає в тому, що хоча AI швидко генерує код, він часто погано справляється з його підтримкою. У дослідженні, проведеному Alibaba, китайська компанія виявила, що 75% коду, створеного AI моделями, не пройшло й року, оскільки вони жертвували якістю заради швидкості. Тим часом, Claude Code фактично став гіршим після випуску, причому кілька клієнтів публічно висловлювали невдоволення тим, як виникали проблеми з безпекою та як йому не можна було довіряти.

Хоча SaaS компанії, які є простими обгортками UI, ймовірно, вразливі до AI, ті, які знаходяться в центрі даних та робочого процесу своїх клієнтів, мають кращі позиції та, ймовірно, виживуть. Організації, як правило, не хочуть брати на себе додаткову відповідальність та ризики, пов’язані з виходом з ладу їхнього програмного забезпечення або виходом AI агента з-під контролю та завдаванням шкоди. Все ще є впевненість у тому, що постачальник програмного забезпечення підтримує стабільність та безпеку своїх основних програмних систем. Тим часом, у міру того, як AI агенти ставатимуть більш поширеними, старі моделі ціноутворення на основі ліцензій, ймовірно, еволюціонують у моделі використання або гібридні моделі ліцензій та споживання.

Давайте розглянемо дві SaaS акції, які знаходяться в центрі даних своїх клієнтів і мають сильний потенціал зростання.

ServiceNow: 85% зростання

Незважаючи на те, що його нещодавні показники акцій можуть на це не вказувати, ServiceNow (NYSE: NOW) є однією з найкраще позиціонованих SaaS компаній в епоху AI. База даних конфігурацій компанії (CMDB) зазвичай є серцем технічної інфраструктури її клієнтів, і це інструмент оркестрування та сантехніка для всього їхнього програмного стеку. Він глибоко інтегрований у робочий процес та дані своїх клієнтів і є безцінною системою обліку, заснованою на дозволах безпеки, індивідуальній бізнес-логіці та аудиторських стежках.

Компанія все ще швидко зростає, зі зростанням доходів близько 20%, і має потенціал стати основним гравцем як агентська AI платформа оркестрування з її новим рішенням AI Control Tower. Поставте багаторазовий коефіцієнт ціни до продажів (P/S) на рівні 10, що є доречним, враховуючи її зростання, і акція буде коштувати $160, що представляє більш ніж 85% зростання.

Salesforce: 70% зростання

Однією з найбільш проактивних компаній у SaaS просторі, яка позиціонує себе для ери агентського AI, була Salesforce (NYSE: CRM). Давній лідер у подоланні інформаційних розривів між відділами та будучи основною платформою управління відносинами з клієнтами, компанія трансформувала себе, щоб стати майстром записів даних своїх клієнтів. Це саме по собі величезне значення, коли мова йде про агентський AI, оскільки AI агентам потрібні чисті, структуровані дані для отримання, щоб уникнути галюцинацій.

Представлення Salesforce її рішення Data 360 принесло з собою технологію zero-copy, яка може захоплювати дані з сховищ даних та хмарних провайдерів без трудомісткого та дорогого процесу їх передачі. Потім компанія придбала Informatica, щоб очистити, структурувати та керувати всіма цими даними, зробивши її ідеальною платформою запуску агентського AI. Компанія спрогнозувала, що зможе збільшити свої доходи зі складною річною нормою зростання приблизно на 11% до фінансового 2030 року.

Поставте шестикратний коефіцієнт P/S на акцію, враховуючи її прогноз зростання доходів, і вона буде коштувати $300, що представляє 70% зростання.

Чи варто купувати акції ServiceNow зараз?

Перш ніж купувати акції ServiceNow, врахуйте це:

Команда аналітиків Motley Fool Stock Advisor щойно визначила, які, на їхню думку, є 10 найкращими акціями для інвесторів, які варто купити зараз… і ServiceNow не ввійшла до їх числа. 10 акцій, які увійшли до списку, можуть принести величезну прибутковість у найближчі роки.

Згадайте, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якщо ви інвестували $1000 на момент нашої рекомендації, ви б мали $498,522! Або коли Nvidia потрапив до цього списку 15 квітня 2005 року... якщо ви інвестували $1000 на момент нашої рекомендації, ви б мали $1,276,807!

Варто зазначити, що загальна середня прибутковість Stock Advisor становить 983% — це приголомшлива продуктивність порівняно з 200% для S&P 500. Не пропустіть останній топ-10 список, доступний з Stock Advisor, і приєднайтеся до інвестиційної спільноти, створеної індивідуальними інвесторами для індивідуальних інвесторів.

*Прибутковість Stock Advisor станом на 25 квітня 2026 року.

Geoffrey Seiler має позиції в Salesforce та ServiceNow. Motley Fool має позиції в та рекомендує Palantir Technologies, Salesforce та ServiceNow. Motley Fool рекомендує Alibaba Group. Motley Fool має політику розкриття інформації.

Погляди та думки, висловлені тут, є поглядами та думками автора і не обов’язково відображають погляди Nasdaq, Inc.