MGK пропонує зосереджене зростання, тоді як VOOG забезпечує ширшу диверсифікацію: який ETF є правильним для вас?

Ключові моменти
MGK стягує трохи нижчий коефіцієнт витрат, але пропонує нижчий коефіцієнт витрат, ніж VOOG.
Історично MGK демонстрував сильніше довгострокове зростання, але також зазнав глибшого п'ятирічного спаду.
VOOG пропонує ширший портфель з більшою кількістю активів, ніж MGK.
- 10 акцій, які нам подобаються більше, ніж Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF ›
Vanguard S&P 500 Growth ETF (NYSEMKT:VOOG) та Vanguard Mega Cap Growth ETF (NYSEMKT:MGK) обидва пропонують доступ до акцій зростання великої капіталізації в США, але їхні підходи є відмінними.
Тоді як VOOG тримає акції зростання в межах S&P 500 і забезпечує ширшу диверсифікацію, MGK зосереджується на акціях зростання мега-капіталізації. Ця порівняльна таблиця розкриває їхню вартість, ефективність, секторний склад та практичні компроміси, щоб допомогти інвесторам визначити, що може відповідати їхнім портфельним цілям.
Знімок (вартість та розмір)
| Метрика | VOOG | MGK |
|---|---|---|
| Емітент | Vanguard | Vanguard |
| Коефіцієнт витрат | 0.07% | 0.05% |
| 1-річна дохідність (станом на 25 березня 2026 року) | 18.47% | 15.07% |
| Дивідендна дохідність | 0.50% | 0.37% |
| Бета (5-річна щомісячна) | 1.12 | 1.21 |
| AUM | $21.9 мільярда | $29.3 мільярда |
MGK виявляється трохи доступнішим за комісіями, з незначно нижчим коефіцієнтом витрат. Однак інвестори, які шукають більше доходу від своїх інвестицій, можуть віддати перевагу трохи вищій дивідендній дохідності VOOG.
Порівняння ефективності та ризиків
| Метрика | VOOG | MGK |
|---|---|---|
| Максимальний спад (5 років) | -32.74% | -36.01% |
| Зростання $1,000 за 5 років (загальна дохідність) | $1,857 | $1,879 |
Що всередині
MGK націлений на найбільші компанії зростання в США, володіючи лише 60 акціями з сильним фокусом на технології (53% активів), за якими йдуть сектори комунікаційних послуг та споживчих циклічних товарів. Його три найбільші активи — Nvidia, Apple та Microsoft — становлять понад третину активів, що відображає концентрований підхід.
VOOG, навпаки, розподіляє свої ставки між 140 активами, витягнутими з сегменту зростання S&P 500. Він пропонує трохи ширший спектр секторів: 47% активів виділено на технології, за якими йдуть комунікаційні послуги та фінансові послуги. Його найбільші позиції збігаються з позиціями MGK, і в структурі жодного ETF немає незвичайних особливостей чи примх.
Щоб отримати більше порад щодо інвестування в ETF, ознайомтеся з повним посібником за цим посиланням.
Що це означає для інвесторів
Хоча і VOOG, і MGK зосереджуються на акціях великої капіталізації з сильним нахилом до технологій, вони відрізняються своїми розподілами та диверсифікацією.
MGK є вужчим з двох ETF, маючи значно менше активів, ніж VOOG. Він також зосереджується виключно на акціях мега-капіталізації, які зазвичай визначаються як ті, що мають ринкову капіталізацію щонайменше 200 мільярдів доларів.
Цей цільовий підхід обмежує диверсифікацію і може призвести до більшої волатильності, а вища бета та глибший максимальний спад MGK свідчать про те, що фонд зазнав більш значних коливань цін за останні п'ять років. Однак його сильніший нахил до технологічних акцій також може призвести до вищої загальної дохідності з часом.
VOOG більш диверсифікований серед акцій великої та мега-капіталізації, а також дещо обмежує вплив технологічних гігантів. Хоча два фонди мають однакові три найбільші активи, ці акції становлять 34,79% загального портфеля MGK порівняно з 30,59% для VOOG. Якщо ці три акції сильно постраждають під час ринкового спаду, VOOG може зазнати трохи меншого впливу, ніж MGK. Але якщо вони перевищать показники, MGK може отримати вищу дохідність, ніж VOOG.
Інвестори, які шукають доступ до акцій зростання мега-капіталізації, можуть віддати перевагу високоцільовому підходу MGK, тоді як ті, хто віддає перевагу трохи більшій диверсифікації, можуть вибрати VOOG.
Чи варто зараз купувати акції Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF?
Перш ніж купувати акції Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF, врахуйте це:
Команда аналітиків The Motley Fool Stock Advisor щойно визначила 10 найкращих акцій, які інвестори можуть купити зараз... і Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF не був серед них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть принести величезний прибуток у найближчі роки.
Розгляньте, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 490 325 доларів!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 1 074 070 доларів!*
Зараз варто зазначити, що загальна середня дохідність Stock Advisor становить 900% — випередження ринку порівняно з 184% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний з Stock Advisor, і приєднуйтесь до інвестиційної спільноти, створеної індивідуальними інвесторами для індивідуальних інвесторів.
*Дохідність Stock Advisor станом на 25 березня 2026 року.
Кеті Брокман має позиції в Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF. The Motley Fool має позиції та рекомендує Apple, Microsoft та Nvidia, а також продає акції Apple. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Висловлені погляди та думки є поглядами та думками автора і не обов'язково відображають погляди Nasdaq, Inc.