S&P 500 та Nasdaq 100 досягли рекордних максимумів на тлі сильних прибутків

Індекс S&P 500 ($SPX) (SPY) у п'ятницю закрився з приростом +0,29%, індекс Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) закрився зі зниженням -0,31%, а індекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрився з приростом +0,94%. Ф'ючерси на E-mini S&P на червень (ESM26) зросли на +0,19%, а ф'ючерси на E-mini Nasdaq на червень (NQM26) зросли на +0,85%.

Фондові індекси в п'ятницю переважно закрилися вище, причому S&P 500 та Nasdaq 100 встановили нові історичні максимуми. Ширший ринок отримав підтримку в п'ятницю від Apple, яка зросла більш ніж на +3% після прогнозування вищої, ніж очікувалося, виручки за 2 квартал. Також Atlassian закрився з приростом понад +29%, випередивши акції програмного забезпечення після звітування про вищу, ніж очікувалося, виручку за 3 квартал. Акції додали до своїх здобутків у п'ятницю після падіння цін на сиру нафту, тимчасово послабивши інфляційні побоювання.

More News from Barchart

Акції впали з найкращих рівнів на тлі дещо негативного звіту ISM за квітень. Індекс виробничої активності ISM за квітень залишився незмінним на рівні 52,7, що нижче очікуваного зростання до 53,2. Також субіндекс цін, сплачених ISM за квітень, зріс на +6,3 до 4-річного максимуму 84,6, вище очікуваних 80,3.

Акції також зазнали тиску в п'ятницю, коли відновилася торговельна напруженість, а президент Трамп пригрозив підвищити мита на імпорт європейських автомобілів до 25%, стверджуючи, що ЄС не повністю дотримується торгової угоди, укладеної з США.

Ціни на сиру нафту WTI (CLM26) втратили ранкове зростання в п'ятницю і закрилися різким падінням більш ніж на -3% на тлі надій на відновлення переговорів щодо припинення війни між США та Іраном. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран готовий продовжувати дипломатичні зусилля з США, якщо американці змінять свій підхід і уникатимуть "надмірних вимог, загрозливої ​​риторики та провокаційних дій". Ціни на нафту спочатку зросли в п'ятницю після того, як президент Трамп заявив, що він дотримується морської блокади Ірану, а верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї пообіцяв не відмовлятися від ядерних або ракетних технологій Ірану і заявив, що Іран збереже контроль над Ормузькою протокою.

Ормузька протока залишається фактично закритою, оскільки через протоку проходить близько п'ятої частини світової нафти та зрідженого природного газу. Goldman Sachs оцінює, що поточне порушення призвело до вичерпання близько 500 мільйонів барелів світових запасів сирої нафти, причому вичерпання може досягти 1 мільярда барелів до червня.

Ринки враховують 8% ймовірність зниження ставки FOMC на -25 б.п. на наступному засіданні FOMC 16-17 червня.

Звіти про прибутки наразі цього звітного сезону підтримують акції. Станом на п'ятницю 82% з 317 компаній S&P 500, які повідомили про прибутки за 1 квартал, перевищили оцінки. Згідно з Bloomberg Intelligence, прибутки S&P 500 за 1 квартал прогнозуються на рівні +12% р/р. За винятком технологічного сектора, прибутки за 1 квартал прогнозуються на рівні близько +3%, що є найнижчим показником за два роки.

Зарубіжні фондові ринки в п'ятницю закрилися вище. Euro Stoxx 50 та Shanghai Composite Китаю не торгувалися, оскільки ринки Європи та Китаю були закриті через свято праці. Японський індекс Nikkei Stock Average закрився з приростом +0,38%.

Процентні ставки

10-річні казначейські ноти на червень (ZNM6) у п'ятницю закрилися з приростом +1,5 пункту. Дохідність 10-річних казначейських нот зросла на +0,5 б.п. до 4,376%. Казначейські ноти в п'ятницю закрилися майже без змін і отримали підтримку від падіння цін на сиру нафту на -3%, що послабило інфляційні очікування. Крім того, слабший, ніж очікувалося, звіт ISM з виробництва за квітень у п'ятницю був бичачим для казначейських нот.

Зростання казначейських нот було обмеженим у п'ятницю після того, як субіндекс цін, сплачених ISM за квітень, зріс більше, ніж очікувалося, до 4-річного максимуму, сигналізуючи про зростання цінового тиску, що є яструбиним фактором для політики ФРС. Крім того, зростання інфляційних очікувань є негативним для казначейських нот, оскільки 10-річна ставка беззбитковості інфляції зросла до 14,5-місячного максимуму 2,50% у п'ятницю. Крім того, п'ятничне ралі S&P 500 до нового рекордного максимуму зменшило попит на казначейські ноти як на безпечний актив.

Дохідність європейських державних облігацій у п'ятницю була змішаною. Дохідність 10-річних німецьких облігацій Bund не торгувалася, оскільки європейські ринки були закриті через свято праці. Дохідність 10-річних британських гільт впала на -4,8 б.п. до 4,964%.

Член Керівної ради ЄЦБ та президент Бундесбанку Йоахім Нагель заявив, що ЄЦБ доведеться підвищити процентні ставки в червні, якщо "інфляційний прогноз суттєво не покращиться".

Свопи враховують 89% ймовірність підвищення ставки ЄЦБ на +25 б.п. на наступному засіданні 11 червня.

Рух акцій у США

Apple (AAPL) закрилася з приростом понад +3% після звітування про виручку за 2 квартал у розмірі 111,18 млрд доларів, що краще за консенсус 109,66 млрд доларів, і прогнозування зростання виручки за 3 квартал на +14% до +17%, що значно вище консенсусу 9,1%.

Atlassian (TEAM) закрився з приростом понад +29%, випередивши акції програмного забезпечення після звітування про виручку за 3 квартал у розмірі 1,79 млрд доларів, що вище за консенсус 1,69 млрд доларів. Також Oracle (ORCL) та Datadog (DDOG) закрилися з приростом понад +6%, а Salesforce (CRM) закрився з приростом понад +4%, випередивши лідерів зростання в Dow Jones Industrials. Крім того, Autodesk (ADSK), ServiceNow (NOW) та Workday (WDAY) закрилися з приростом понад +3%, а Microsoft (MSFT), Intuit (INTU) та Adobe Systems (ADBE) закрилися з приростом понад +1%.

SanDisk (SNDK) закрився з приростом понад +8%, випередивши лідерів зростання в Nasdaq 100 та акції інфраструктури ШІ після звітування про виручку за 3 квартал у розмірі 5,95 млрд доларів, що значно вище за консенсус 4,72 млрд доларів. Також Seagate Technology Holdings Plc (STX) закрився з приростом понад +7%, а Intel (INTC) закрився з приростом понад +5%. Крім того, Micron Technology (MU) закрився з приростом понад +4%, а Advanced Micro Devices (AMD) та Microchip Technology (MCHP) закрилися з приростом понад +1%.

Акції, пов'язані з криптовалютами, зросли в п'ятницю, оскільки Bitcoin (^BTCUSD) подорожчав більш ніж на +2%. MicroStrategy (MSTR) закрився з приростом понад +7%, а Riot Platforms (RIOT) закрився з приростом понад +6%. Також Galaxy Digital Holdings (GLXY) закрився з приростом понад +2%, а Coinbase Global (COIN) закрився з приростом понад +1%.

Twilio (TWLO) закрився з приростом понад +23% після звітування про виручку за 1 квартал у розмірі 1,41 млрд доларів, вище за консенсус 1,34 млрд доларів, і підвищивши прогноз органічної виручки на весь рік до +9,5% до +10,5% з попередньої оцінки +8% до +9%, що вище за консенсус 8,7%.

Reddit (RDDT) закрився з приростом понад +12% після звітування про скориговану EBITDA за 2 квартал у розмірі 266,0 млн доларів, вище за консенсус 221,3 млн доларів.

Veeva Systems (VEEV) закрився з приростом понад +9% після того, як S&P Dow Jones Indices повідомив, що компанія замінить Coterra Energy в S&P 500, починаючи з початку торгів у четвер, 7 травня.

Paramount Skydance Corp (PSKY) закрився з приростом понад +8%, випередивши лідерів зростання в S&P 500 після того, як Morgan Stanley подвоїв рейтинг акцій до "overweight" з "underweight" з цільовою ціною 14 доларів.

Estee Lauder (EL) закрився з приростом понад +3% після звітування про чисті продажі за 3 квартал у розмірі 3,71 млрд доларів, краще за консенсус 3,69 млрд доларів, і підвищивши прогноз чистих продажів на весь рік до +3% з попереднього прогнозу +1% до +3%, що вище за консенсус 2,84%.

Roblox (RBLX) закрився зі зниженням більш ніж на -18% після звітування про щоденних активних користувачів за 1 квартал у кількості 132 мільйони, що нижче за консенсус 143,8 мільйона.

Clorox (CLX) закрився зі зниженням більш ніж на -9%, випередивши лідерів падіння в S&P 500 після зниження прогнозу скоригованого EPS на весь рік до 5,45-5,65 доларів з попереднього прогнозу 5,95-6,30 доларів, що нижче за консенсус 5,92 долара.

Stryker (SYK) закрився зі зниженням більш ніж на -6% після звітування про чисті продажі за 1 квартал у розмірі 6,02 млрд доларів, що нижче за консенсус 6,33 млрд доларів.

Amgen (AMGN) закрився зі зниженням більш ніж на -4%, випередивши лідерів падіння в Dow Jones Industrials та Nasdaq 100 після звітування про продажі продукції за 1 квартал у розмірі 8,22 млрд доларів, що нижче за консенсус 8,23 млрд доларів.

ResMed (RMD) закрився зі зниженням більш ніж на -4% після звітування про зростання в постійній валюті за 3 квартал на +7,9% р/р, що нижче за консенсус +8,3% р/р.

Alaska Air Group (ALK) закрився зі зниженням більш ніж на -1% після того, як Citigroup подвоїв рейтинг акцій до "sell" з "buy" з цільовою ціною 32 долари, посилаючись на вплив зростання витрат на паливо.

Звіти про прибутки (04.05.2026)

Allison Transmission Holdings (ALSN), BioMarin Pharmaceutical Inc (BMRN), BWX Technologies Inc (BWXT), CNA Financial Corp (CNA), Corebridge Financial Inc (CRBG), Diamondback Energy Inc (FANG), Duolingo Inc (DUOL), Equitable Holdings Inc (EQH), IAC Inc (IAC), Inspire Medical Systems Inc (INSP), Lattice Semiconductor Corp (LSCC), Loews Corp (L), MSA Safety Inc (MSA), Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH), ON Semiconductor Corp (ON), Palantir Technologies Inc (PLTR), Paramount Skydance Corp (PSKY), Pinnacle West Capital Corp (PNW), Pinterest Inc (PINS), RB Global Inc (RBA), Tyson Foods Inc (TSN), Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX), Viper Energy Inc (VNOM), Vornado Realty Trust (VNO), Williams Cos Inc/The (WMB).

• На дату публікації Річ Асплунд не мав (прямо чи опосередковано) позицій у жодному з цінних паперів, згаданих у цій статті. Уся інформація та дані в цій статті призначені виключно для інформаційних цілей. Ця стаття була вперше опублікована на Barchart.com *