Акції зростають, США продовжують перемир'я з Іраном

Індекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сьогодні зріс на +0,65%, промисловий індекс Доу-Джонса ($DOWI) (DIA) зріс на +0,70%, а індекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) зріс на +0,79%. Ф'ючерси на червневий E-mini S&P (ESM26) зросли на +0,68%, а ф'ючерси на червневий E-mini Nasdaq (NQM26) зросли на +0,80%.

Сьогодні фондові індекси рухаються вгору, при цьому Nasdaq 100 досяг нового рекордного максимуму. Акції знайшли підтримку сьогодні, оскільки Президент Трамп після закриття ринків у вівторок безстроково продовжив перемир'я з Іраном. Сильні результати корпоративних прибутків також піднімають акції після того, як GE Vernova, Boeing та Masco повідомили про прибутки за 1 квартал кращі за очікувані.

Заплановані переговори між США та Іраном були скасовані у вівторок, і Президент Трамп заявив, що морська блокада США Ормузької протоки залишатиметься. Іран заявив, що не відкриє протоку знову і не відновить мирні переговори, доки блокада США не закінчиться.

Акції додали до своїх здобутків, а ціни на сиру нафту впали з максимумів сьогодні після того, як напівдержавне інформаційне агентство Ірану Tasnim повідомило, що представник Ірану в ООН заявив: "Ми отримали певний знак", що США готові прорвати блокаду в Ормузькій протоці, не вдаючись у подробиці. Він додав, що "як тільки вони прорвуть цю блокаду, я думаю, наступний раунд переговорів відбудеться в Ісламабаді".

Ціни на сиру нафту WTI (CLM26) сьогодні зросли більш ніж на +1%, оскільки Ормузька протока залишається фактично закритою, що загрожує поглибленням глобальної енергетичної кризи. Іран сьогодні захопив два судна в протоці за "загрозу морській безпеці", а ВМС Великобританії повідомили, що катери Корпусу вартових Ісламської революції відкрили вогонь по двох інших вантажних суднах. Блокада може посилити глобальний дефіцит нафти та палива, оскільки близько п'ятої частини світової нафти та зрідженого природного газу проходить через протоку. Іран останнім часом зміг експортувати сиру нафту під час війни, з експортом близько 1,7 мільйона барелів на добу у березні.

Заявки на іпотеку MBA США зросли на +7,9% за тиждень, що закінчився 17 квітня, при цьому субіндекс іпотеки на купівлю зріс на +10,1%, а субіндекс рефінансування зріс на +5,8%. Середня ставка за 30-річною фіксованою іпотекою впала на -7 б.п. до 6,35% з 6,42% минулого тижня.

Сезон звітності триває цього тижня. Наразі 82% з 71 компанії S&P 500, які повідомили про прибутки за 1 квартал, перевищили прогнози. Прибутки S&P 500 за 1 квартал прогнозуються на рівні +12% р/р, згідно з Bloomberg Intelligence. Якщо виключити технологічний сектор, прибутки за 1 квартал прогнозуються на рівні близько +3%, що є найнижчим показником за два роки.

Ринки враховують 1% ймовірність підвищення ставки FOMC на +25 б.п. на засіданні 28-29 квітня.

Зарубіжні фондові ринки сьогодні змішані. Euro Stoxx 50 впав до 1-тижневого мінімуму і знизився на -0,09%. Shanghai Composite Китаю піднявся до 5-тижневого максимуму і закрився з приростом +0,52%. Nikkei Stock 225 Японії зріс до рекордної позначки і закрився з приростом +0,40%.

Відсоткові ставки

Червневі 10-річні казначейські ноти (ZNM6) сьогодні зросли на +3 тіки. Прибутковість 10-річних казначейських нот знизилася на -1,1 б.п. до 4,281%. Казначейські ноти знайшли підтримку як безпечний актив після того, як іранські катери відкрили вогонь по двох суднах і захопили два судна сьогодні в Ормузькій протоці, що потенційно може призвести до ескалації війни між США та Іраном. Тиск з боку пропозиції обмежує зростання казначейських нот, оскільки Казначейство сьогодні проведе аукціон 20-річних казначейських облігацій на суму 13 мільярдів доларів. Крім того, сьогоднішнє зростання цін на сиру нафту WTI на +1% підвищує інфляційні очікування, що є ведмежим фактором для казначейських нот.

Прибутковість європейських державних облігацій сьогодні знижується. Прибутковість 10-річних німецьких облігацій знизилася на -1,1 б.п. до 2,993%. Прибутковість 10-річних британських облігацій знизилася на -1,7 б.п. до 4,868%.

Уряд Німеччини сьогодні знизив прогноз зростання ВВП на 2026 рік до 0,5% з 1,0% через наслідки війни між США та Іраном.

Член Ради керуючих ЄЦБ Мартінс Казакс заявив, що немає терміновості для ЄЦБ підвищувати процентні ставки з 2%, оскільки поточні дані ще не виправдовують такого кроку.

Член Ради керуючих ЄЦБ Гедімінас Сімкус заявив, що ЄЦБ не повинен підвищувати процентні ставки на своєму квітневому засіданні, але він не виключає підвищення ставки пізніше цього року.

Індекс споживчих цін у Великобританії за березень зріс на +3,3% р/р, що відповідає очікуванням. Базовий індекс споживчих цін за березень зріс на +3,1% р/р, що слабше за очікування +3,2% р/р.

Свопи враховують 13% ймовірність підвищення ставки ЄЦБ на +25 б.п. на наступному засіданні 30 квітня.

Рух акцій у США

Виробники мікросхем та акції, пов'язані з AI-інфраструктурою, сьогодні зростають, підтримуючи ширший ринок. ARM Holdings Plc (ARM) зросла більш ніж на +4%, а Micron Technology (MU) та Western Digital (WDC) зросли більш ніж на +3%. Крім того, Seagate Technology Holdings Plc (STX) та Marvell Technology (MRVL) зросли більш ніж на +2%, а Advanced Micro Devices (AMD), Analog Devices (ADI), Microchip Technology (MCHP), Broadcom (AVGO), NXP Semiconductors NV (NXPI) та Texas Instruments (TXN) зросли більш ніж на +1%.

Акції, пов'язані з криптовалютами, сьогодні рухаються вгору, при цьому Bitcoin (^BTCUSD) зріс більш ніж на +3% до 2,5-місячного максимуму. Strategy (MSTR) зросла більш ніж на +9%, лідируючи серед зростаючих акцій у Nasdaq 100, а Coinbase Global (COIN) зросла на +6%. Крім того, MARA Holdings (MARA) та Galaxy Digital Holdings (GLXY) зросли більш ніж на +5%, а Riot Platforms (RIOT) зросла більш ніж на +4%.

GE Vernova (GEV) зросла більш ніж на +13%, лідируючи серед зростаючих акцій у S&P 500 після звітування про дохід за 1 квартал у розмірі 9,34 мільярда доларів, що перевищує консенсус у 9,11 мільярда доларів.

Masco (MAS) зросла більш ніж на +10% після звітування про чисті продажі за 1 квартал у розмірі 1,92 мільярда доларів, що сильніше за консенсус у 1,84 мільярда доларів.

Boston Scientific (BSX) зросла більш ніж на +5% після звітування про чисті продажі за 1 квартал у розмірі 5,20 мільярда доларів, що сильніше за консенсус у 5,17 мільярда доларів.

Twilio (TWLO) зросла більш ніж на +5% після того, як Bank of America Global Research підвищив рейтинг акцій з "underperform" до "buy" з цільовою ціною 190 доларів.

Boeing (BA) зріс більш ніж на +4%, лідируючи серед зростаючих акцій у Dow Jones Industrials після звітування про негативний скоригований вільний грошовий потік за 1 квартал у розмірі -1,45 мільярда доларів, що менше за консенсус у -2,61 мільярда доларів.

Intuitive Surgical (ISRG) зросла більш ніж на +4% після звітування про скоригований прибуток на акцію за 1 квартал у розмірі 2,50 доларів, що краще за консенсус у 2,10 доларів, і підвищивши прогноз скоригованої валової маржі на весь рік до 67,5%-68,5% з попередньої оцінки 67%-68%, вище за консенсус у 67,4%.

Amneal Pharmaceuticals (AMRX) зросла більш ніж на +4% після підвищення прогнозу скоригованого EBITDA на весь рік до 740-770 мільйонів доларів з попереднього прогнозу 720-760 мільйонів доларів, що сильніше за консенсус у 748,6 мільйона доларів.

Sonoco Products (SON) впав більш ніж на -6% після звітування про чисті продажі за 1 квартал у розмірі 1,68 мільярда доларів, що слабше за консенсус у 1,70 мільярда доларів, і заявивши, що очікує скоригований прибуток на акцію за весь рік на нижній межі діапазону від 5,80 до 6,20 доларів, нижче за консенсус у 5,92 долара.

TE Connectivity (TEL) впав більш ніж на -10%, лідируючи серед збиткових акцій у S&P 500 після звітування про чисті продажі за 2 квартал у розмірі 4,74 мільярда доларів, що нижче за консенсус у 4,77 мільярда доларів.

NVR Inc (NVR) впав більш ніж на -6% після звітування про прибуток на акцію за 1 квартал у розмірі 67,76 доларів, що слабше за консенсус у 77,01 доларів.

Vertiv Holdings (VRT) впав більш ніж на -2% після прогнозу чистих продажів за 2 квартал у розмірі 3,25-3,45 мільярда доларів, середина якого нижча за консенсус у 3,40 мільярда доларів.

United Airlines Holdings (UAL) впав більш ніж на -2% після зниження прогнозу скоригованого прибутку на акцію за весь рік до 7,00-11,00 доларів з попереднього прогнозу 12,00-14,00 доларів, середина якого нижча за консенсус у 9,08 доларів.

Звіти про прибутки (22.04.2026)

AT&T Inc (T), Boeing Co/The (BA), Boston Scientific Corp (BSX), CME Group Inc (CME), Crown Castle Inc (CCI), CSX Corp (CSX), Elevance Health Inc (ELV), GE Vernova Inc (GEV), Globe Life Inc (GL), International Business Machine (IBM), Kinder Morgan Inc (KMI), Lam Research Corp (LRCX), Las Vegas Sands Corp (LVS), Masco Corp (MAS), Moody's Corp (MCO), NVR Inc (NVR), Otis Worldwide Corp (OTIS), Packaging Corp of America (PKG), Philip Morris International Inc (PM), Raymond James Financial Inc (RJF), Rollins Inc (ROL), ServiceNow Inc (NOW), Southwest Airlines Co (LUV), TE Connectivity PLC (TEL), Teledyne Technologies Inc (TDY), Tesla Inc (TSLA), Texas Instruments Inc (TXN), United Rentals Inc (URI), Vertiv Holdings Co (VRT), Westinghouse Air Brake Technol (WAB).

• На дату публікації Річ Асплунд не мав (прямо чи опосередковано) позицій у жодному з цінних паперів, згаданих у цій статті. Уся інформація та дані в цій статті призначені виключно для інформаційних цілей. Ця стаття була вперше опублікована на Barchart.com *