Акції завершили зростання на сильних прибутках та стійкому ринку праці

Індекс S&P 500 ($SPX) (SPY) у п'ятницю закрився з приростом +0,84%, Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) закрився з приростом +0,02%, а індекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрився з приростом +2,35%. Ф'ючерси на E-mini S&P на червень (ESM26) зросли на +0,79%, а ф'ючерси на E-mini Nasdaq на червень (NQM26) зросли на +2,37%.

Фондові індекси завершили п'ятницю зростанням, причому S&P 500 та Nasdaq 100 досягли нових рекордних максимумів. Акції виробників мікросхем та інфраструктури ШІ підняли загальний ринок у п'ятницю, компенсуючи занепокоєння щодо війни в Ірані. Сильніші, ніж очікувалося, корпоративні прибутки штовхають акції вгору. Слабкість акцій програмного забезпечення в п'ятницю обтяжила Dow Jones Industrial Average.

Більше новин від Barchart

Фондові індекси також знайшли підтримку сьогодні на ознаках стійкості ринку праці США після того, як квітневі дані щодо зайнятості поза сільським господарством перевищили очікування, а березневі дані були переглянуті в бік підвищення. Акції зросли в п'ятницю, незважаючи на більший, ніж очікувалося, спад споживчих настроїв у США до рекордно низького рівня.

Квітневі дані щодо зайнятості поза сільським господарством у США зросли на +115 000, що сильніше, ніж очікувалося +65 000, а березневі дані були переглянуті в бік підвищення до +185 000 з раніше повідомлених +178 000. Рівень безробіття в квітні залишився незмінним на рівні 4,3%, що відповідає очікуванням.

Середня погодинна заробітна плата в США в квітні зросла на +0,2% м/м та +3,6% р/р, що слабше, ніж очікувалося +0,3% м/м та +3,8% р/р.

Індекс споживчих настроїв у США за травень від Мічиганського університету впав на -1,6 до рекордно низького рівня 48,2 (дані з 1978 року), що слабше, ніж очікувалося 49,5.

Очікування щодо інфляції в США на 1 рік від Мічиганського університету в травні несподівано знизилися до +4,5% з +4,7% у квітні, що слабше, ніж очікувалося збільшення до 4,8%. Очікування щодо інфляції на 5-10 років у травні несподівано знизилися до +3,4%, що слабше, ніж очікувалося відсутності змін на рівні +3,5%.

У останніх подіях на Близькому Сході напівофіційне інформаційне агентство Ірану Tasnim повідомило, що Іран захопив нафтовий танкер у п'ятницю в Ормузькій протоці за "спробу перешкоджати експорту нафти та інтересам іранської нації". Також сили США вразили стартові майданчики ракет та дронів та інші військові об'єкти в Ірані, які відповідали за атаку трьох есмінців ВМС США, що проходили через Ормузьку протоку. США очікують відповіді від Ірану щодо запропонованої угоди про відкриття протоки, і Президент Трамп погрожував інтенсивними ударами, якщо Іран відмовиться від угоди.

Ціни на нафту WTI (CLM26) зросли в п'ятницю на тлі повідомлення про те, що Іран захопив нафтовий танкер в Ормузькій протоці за "порушення". Нафта також отримала підтримку від повідомлення, в якому йшлося про те, що США розглядають можливість відновлення військових операцій вже наступного тижня для супроводу комерційних суден через Ормузьку протоку за підтримки ВМС та ВПС. Протока залишається фактично закритою, оскільки приблизно п'ята частина світової нафти та зрідженого природного газу проходить через протоку. Goldman Sachs оцінює, що поточне порушення призвело до виснаження майже 500 мільйонів барелів світових запасів сирої нафти, причому виснаження може досягти 1 мільярда барелів до червня.

Ринки враховують 6% ймовірність зниження ставки FOMC на -25 б.п. на наступному засіданні FOMC 16-17 червня.

Звіти про прибутки на даний момент цього звітного сезону підтримують акції. Станом на п'ятницю 83% з 446 компаній S&P 500, які повідомили про прибутки за 1 квартал, перевищили оцінки. Прибутки S&P 500 за 1 квартал, за прогнозами Bloomberg Intelligence, зростуть на +12% р/р. Якщо виключити технологічний сектор, прибутки за 1 квартал, за прогнозами, зростуть приблизно на +3%, що є найнижчим показником за два роки.

Зарубіжні фондові ринки в п'ятницю закрилися зі зниженням. Euro Stoxx 50 закрився зі зниженням на -1,02%. Shanghai Composite Китаю впав з 2-місячного максимуму і закрився без змін. Nikkei Stock Average Японії закрився зі зниженням на -0,19%.

Процентні ставки

Червневі 10-річні казначейські ноти (ZNM6) у п'ятницю закрилися з приростом +7,5 тіків. Дохідність 10-річних казначейських нот впала на -2,1 б.п. до 4,365%. Казначейські ноти зросли в п'ятницю на тлі зростання попиту на безпечні активи після того, як Іран захопив нафтовий танкер в Ормузькій протоці, а сили США атакували стартові майданчики ракет та дронів в Ірані, які відповідали за атаку трьох есмінців ВМС США, що проходили через Ормузьку протоку. Казначейські ноти додали до своїх прибутків у п'ятницю після того, як споживчі настрої в США впали більше, ніж очікувалося, до рекордно низького рівня, а очікування інфляції знизилися.

П'ятничний звіт про безробіття в США був змішаним для казначейських нот. Слабші, ніж очікувалося, квітневі погодинні заробітки свідчили про слабкий тиск на заробітну плату та підтримували казначейські ноти. Однак зростання казначейських нот було обмеженим після того, як квітневі дані щодо зайнятості поза сільським господарством зросли більше, ніж очікувалося.

Європейські державні облігації сьогодні нижчі. Дохідність 10-річних німецьких облігацій Bund зросла на +0,2 б.п. до 3,005%. Дохідність 10-річних британських gilt впала до 2-тижневого мінімуму 4,864% і завершила день зі зниженням на -3,6 б.п. до 4,912%.

Промислове виробництво Німеччини в березні несподівано впало на -0,7% м/м, що слабше, ніж очікувалося зростання на +0,4% м/м.

Новини про торгівлю Німеччини були кращими, ніж очікувалося: експорт у березні зріс на +0,5% м/м проти очікуваних -1,5% м/м. Також імпорт у березні зріс на +5,1% м/м, що сильніше, ніж очікувалося +0,5% м/м, і найбільше зростання за 2,75 роки.

Віце-президент ЄЦБ Луїс де Гіндос заявив, що найважливішим фактором для процентних ставок на червневому засіданні ЄЦБ буде "чи буде Ормузька протока знову відкрита чи ні".

Член виконавчої ради ЄЦБ Ізабель Шнабель заявила: "Якщо шок від цін на енергоносії пошириться, монетарна політика повинна буде посилитися, щоб стримати ризик ефектів другого порядку, що загрожують середньостроковій стабільності цін".

Член керівної ради ЄЦБ та президент Бундесбанку Йоахім Нагель заявив, що ЄЦБ "дуже пильно стежить" за зростанням інфляційних ризиків від війни в Ірані і діятиме за необхідності, щоб запобігти переливанню вищих витрат на енергоносії в ширші ціни.

Свопи враховують 79% ймовірність підвищення ставки ЄЦБ на +25 б.п. на наступному засіданні 11 червня.

Рух акцій у США

Акції виробників мікросхем та інфраструктури ШІ зросли в п'ятницю, піднявши загальний ринок. Sandisk (SNDK) закрився з приростом понад +15%, ставши лідером зростання в Nasdaq 100, а Micron Technology (MU) закрився з приростом понад +14%. Також Intel (INTC) закрився з приростом понад +13%, а Advanced Micro Devices (AMD) закрився з приростом понад +10%. Крім того, Qualcomm (QCOM) закрився з приростом понад +8%, а Applied Materials (AMAT), KLA Corp (KLAC) та Marvell Technology (MRVL) закрилися з приростом понад +5%. Нарешті, ASML Holding NV (ASML) закрився з приростом понад +4%, а Lam Research (LRCX), Broadcom (AVGO) та Western Digital (WDC) закрилися з приростом понад +2%.

Гірничодобувні акції зросли в п'ятницю на тлі зростання цін на золото, срібло та мідь. Anglogold Ashanti (AU) закрився з приростом понад +7%, а Southern Copper (SCCO) та Barrick Mining (B) закрилися з приростом понад +3%. Також Coeur Mining (CDE), Hecla Mining (HL) та Newmont Corp (NEM) закрилися з приростом понад +2%, а Freeport McMoRan (FCX) закрився з приростом понад +1%.

Акції програмного забезпечення були на оборонній позиції в п'ятницю, обмежуючи зростання на ширшому ринку. Salesforce (CRM), Autodesk (ADSK), Workday (WDAY), ServiceNow (NOW) та Intuit (INTU) закрилися зі зниженням понад -2%. Також Adobe (ADBE) та Microsoft (MSFT) закрилися зі зниженням понад -1%.

Fluence Energy (FLNC) закрився з приростом понад +27% після того, як Roth Capital Partners підвищив рейтинг акцій до "купу" з "нейтрального" з цільовою ціною $26.

Akamai Technologies (AKAM) закрився з приростом понад +26%, ставши лідером зростання в S&P 500 після підвищення прогнозу виручки на весь рік до $4,45 млрд - $4,55 млрд, що в середині вище консенсусу $4,47 млрд, і оголошення про те, що постачальник моделей ШІ зобов'язався надати $1,8 млрд протягом семи років для своїх послуг хмарної інфраструктури.

Monster Beverage (MNST) закрився з приростом понад +13% після звітування про чистий продаж за 1 квартал у розмірі $2,35 млрд, що краще, ніж консенсус $2,15 млрд.

Corpay (CPAY) закрився з приростом понад +12% після звітування про виручку за 1 квартал у розмірі $1,26 млрд, що вище консенсусу $1,21 млрд, та підвищення прогнозу виручки на весь рік до $5,25 млрд - $5,33 млрд з попереднього прогнозу $5,22 млрд - $5,32 млрд.

Iren Ltd (IREN) закрився з приростом понад +8% після оголошення про підписання п'ятирічного контракту на хмарні послуги ШІ на суму $3,4 млрд з Nvidia.

Block (XYZ) закрився з приростом понад +7% після звітування про скоригований прибуток на акцію за 1 квартал у розмірі 85 центів, що сильніше, ніж консенсус 67 центів, та підвищення прогнозу прибутку на весь рік до $12,33 млрд з попереднього прогнозу $12,20 млрд, що вище консенсусу $12,15 млрд.

Wendy’s (WEN) закрився з приростом понад +5% після звітування про виручку за 1 квартал у розмірі $540,6 млн, що сильніше, ніж консенсус $517,7.

Cloudflare (NET) закрився зі зниженням понад -23% після прогнозу виручки за 2 квартал у розмірі $664 млн - $665 млн, що нижче консенсусу $666,1 млн.

HubSpot (HUBS) закрився зі зниженням понад -18% після прогнозу виручки за 2 квартал у розмірі $897 млн - $898 млн, що слабше, ніж консенсус $899,4 млн.

Mettler-Toledo International (MTD) закрився зі зниженням понад -14%, ставши лідером зниження в S&P 500, після прогнозу скоригованого прибутку на акцію за 2 квартал у розмірі $10,70 - $10,84, що нижче консенсусу $10,94.

MercadoLibre (MELI) закрився зі зниженням понад -12%, ставши лідером зниження в Nasdaq 100, після звітування про прибуток на акцію за 1 квартал у розмірі $8,23, що слабше, ніж консенсус $8,51.

CoreWeave (CRWV) закрився зі зниженням понад -11% після звітування про збиток на акцію за 1 квартал у розмірі -$1,40, що ширше, ніж консенсус -$1,20 на акцію.

Expedia Group (EXPE) закрився зі зниженням понад -9% після прогнозу валових бронювань за 2 квартал у розмірі $32,5 млрд - $33,1 млрд, що в середині нижче консенсусу $33,0 млрд.

Fidelity National Information (FIS) закрився зі зниженням понад -7% після прогнозу скоригованого прибутку на акцію за 2 квартал у розмірі $1,45 - $1,49, що в середині нижче консенсусу $1,49.

Звіти про прибутки (11.05.2026)

AECOM (ACM), Amentum Holdings Inc (AMTM), AST SpaceMobile Inc (ASTS), Certara Inc (CERT), Circle Internet Group Inc (CRCL), Constellation Energy Corp (CEG), Figure Technology Solutions Inc (FIGR), Fox Corp (FOXA), Halozyme Therapeutics Inc (HALO), Mosaic Co/The (MOS), Ovintiv Inc (OVV), Simon Property Group Inc (SPG), STERIS PLC (STE), ZoomInfo Technologies Inc (GTM).

• На дату публікації Річ Асплунд не мав (прямо чи опосередковано) позицій у жодному з цінних паперів, згаданих у цій статті. Уся інформація та дані в цій статті призначені виключно для інформаційних цілей. Ця стаття була вперше опублікована на Barchart.com *