Акції зросли на тлі сильних прибутків

Індекс S&P 500 ($SPX) (SPY) у понеділок закрився зростанням на +0,19%, індекс Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) закрився зростанням на +0,19%, а індекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрився зростанням на +0,29%. Ф'ючерси на E-mini S&P на червень (ESM26) зросли на +0,18%, а ф'ючерси на E-mini Nasdaq на червень (NQM26) зросли на +0,28%.

Фондові індекси в понеділок закрилися вище, причому S&P 500 та Nasdaq 100 досягли нових рекордних максимумів на тлі сильних корпоративних звітів про прибутки та відновлення оптимізму щодо штучного інтелекту. Сильні показники виробників мікросхем та компаній, що займаються інфраструктурою ШІ, підняли ширший ринок у понеділок. Зростання акцій у понеділок було обмежене на тлі зростання цін на нафту та дохідності облігацій після того, як США та Іран не змогли досягти умов для припинення війни на Близькому Сході. Глобальна дохідність облігацій зросла через занепокоєння, що тривале протистояння збереже високі ціни на енергоносії та може змусити центральні банки світу посилити монетарну політику. Дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла на +5 б.п. до 4,41%.

More News from Barchart

Серед останніх подій на Близькому Сході президент Трамп та Іран відхилили останні мирні пропозиції один одного щодо припинення 10-тижневого конфлікту. Іран запропонував передати частину свого запасу високозбагаченого урану до третьої країни, але відхилив ідею демонтажу своїх ядерних об'єктів. Іран також вимагав зняття блокади ВМС США та полегшення санкцій, зберігаючи при цьому певний контроль над рухом через Ормузьку протоку. Незважаючи на припинення вогню, яке діє з минулого місяця, внаслідок удару безпілотника на вихідних загорівся вантажний корабель біля Катару в Перській затоці. Крім того, Об'єднані Арабські Емірати та Кувейт заявили, що перехопили ворожі безпілотники.

Економічні новини США в понеділок були трохи слабшими за очікувані: продажі на вторинному ринку житла в квітні зросли на +0,2% м/м до 4,02 млн, що нижче очікуваних 4,05 млн.

Новини китайської торгівлі були кращими за очікувані, що є позитивним фактором для глобального зростання. Експорт Китаю в квітні зріс на +14,1% р/р, що сильніше за очікувані +8,4% р/р. Імпорт у квітні зріс на +25,3% р/р, що сильніше за очікувані 20,0% р/р.

Ціни на нафту WTI (CLM26) у понеділок зросли більш ніж на 2% на тлі розвіяного оптимізму щодо відкриття Ормузької протоки США та Іраном після того, як президент Трамп у неділю заявив, що останні мирні пропозиції Ірану були "абсолютно неприйнятними". Протока залишається фактично закритою, оскільки через неї проходить близько п'ятої частини світової нафти та зрідженого природного газу. Goldman Sachs оцінює, що поточне порушення призвело до виснаження майже 500 мільйонів барелів світових запасів сирої нафти, причому виснаження може досягти 1 мільярда барелів до червня.

Ринки враховують 4% ймовірність зниження ставки FOMC на -25 б.п. на наступному засіданні FOMC 16-17 червня.

Звіти про прибутки на даний момент цього звітного сезону підтримують акції. Станом на понеділок 83% з 450 компаній S&P 500, які повідомили про прибутки за 1 квартал, перевищили оцінки. За даними Bloomberg Intelligence, прибутки S&P 500 за 1 квартал, за прогнозами, зростуть на +12% р/р. Якщо виключити технологічний сектор, прибутки за 1 квартал, за прогнозами, зростуть приблизно на +3%, що є найнижчим показником за два роки.

Зарубіжні фондові ринки в понеділок закрилися змішано. Euro Stoxx 50 закрився зі зниженням на -0,27%. Shanghai Composite Китаю досяг 10-річного максимуму і закрився зі зростанням на +1,08%. Nikkei Stock Average Японії впав з рекордного максимуму і закрився зі зниженням на -0,47%.

Процентні ставки

10-річні казначейські ноти червня (ZNM6) у понеділок закрилися зі зниженням на -11 тіків. Дохідність 10-річних казначейських нот зросла на +5,4 б.п. до 4,408%. Казначейські ноти перебували під тиском у понеділок через стрибок цін на нафту WTI на +2%, що підвищило інфляційні очікування. Казначейські ноти впали до своїх мінімумів у понеділок вдень через слабкий попит на аукціоні казначейських облігацій США на 3 роки обсягом 58 мільярдів доларів, який мав коефіцієнт покриття заявок 2,54, що значно нижче середнього показника за 10 аукціонів у 2,64.

Дохідність європейських державних облігацій у понеділок зросла. Дохідність 10-річних німецьких облігацій Bund зросла на +3,5 б.п. до 3,040%. Дохідність 10-річних британських гільтів зросла на +8,6 б.п. до 4,998%.

Член Керівної ради ЄЦБ Мартін Кохер заявив: "Якщо ситуація з цінами на енергоносії суттєво не покращиться, підвищення процентної ставки в найближчому майбутньому буде неминучим".

Свопи враховують 84% ймовірність підвищення ставки ЄЦБ на +25 б.п. на наступному засіданні 11 червня.

Рух акцій у США

Виробники мікросхем та компанії, що займаються інфраструктурою ШІ, зросли в понеділок на тлі тривалого оптимізму щодо розбудови інфраструктури ШІ. Qualcomm (QCOM) закрився зі зростанням більш ніж на +8%, ставши лідером зростання в Nasdaq 100, а Western Digital (WDC) закрився зі зростанням більш ніж на +7%. Також Micron Technology (MU) та Seagate Technology Holdings Plc (STX) закрилися зі зростанням більш ніж на +6%, а NXP Semiconductors NV (NXPI), Intel (INTC) та Texas Instruments (TXN) закрилися зі зростанням більш ніж на +3%. Крім того, Nvidia (NVDA), Applied Materials (AMAT) та Analog Devices (ADI) закрилися зі зростанням більш ніж на +1%.

Гірничодобувні компанії зросли в понеділок на тлі зростання цін на срібло та мідь. Hecla Mining (HL) закрився зі зростанням більш ніж на +11%, а Barrick Mining (B) закрився зі зростанням на +9%. Також Coeur Mining (CDE) закрився зі зростанням більш ніж на +6%, а Freeport McMoRan (FCX) закрився зі зростанням більш ніж на +4%. Крім того, Newmont Corp (NEM) закрився зі зростанням більш ніж на +3%, а Anglogold Ashanti (AU) закрився зі зростанням більш ніж на +1%.

Акції, пов'язані зі споживчими товарами, відступили в понеділок після попередження Wells Fargo про ослаблення споживчого попиту. Kohl’s (KSS) закрився зі зниженням більш ніж на -10%, а Dollar General (GD) закрився зі зниженням більш ніж на -8%, ставши лідерами падіння в S&P 500. Також Ollie’s Bargain Outlet Holdings (OLLI) закрився зі зниженням більш ніж на -8%, а Kontoor Brands (KTB) закрився зі зниженням більш ніж на -7%. Крім того, Target (TGT) та Celsius Holdings (CELH) закрилися зі зниженням більш ніж на -6%.

Акції авіакомпаній та круїзних операторів перебували під тиском у понеділок на тлі зростання цін на нафту WTI на +2%, що збільшує витрати на паливо та підриває перспективи прибутковості компаній. American Airlines Group (AAL), Alaska Air Group (ALK) та Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) закрилися зі зниженням більш ніж на -4%. Також Carnival (CCL) закрився зі зниженням більш ніж на -3%, а Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH), United Airlines Holdings (UAL), Southwest Airlines (LUV) та Delta Air Lines (DAL) закрилися зі зниженням більш ніж на -2%.

Beazer Homes USA Inc (BZH) закрився зі зростанням більш ніж на +34% на тлі повідомлення про те, що Dream Finders Homes близька до оголошення про пропозицію придбати компанію за 704 мільйони доларів.

Babcock & Wilcox (BW) закрився зі зростанням більш ніж на +30% після повідомлення про зростання виручки за 1 квартал на 44% рік до року та майже чотириразове зростання EBITDA за 1 квартал.

Lumentum Holdings (LITE) закрився зі зростанням більш ніж на +16%, ставши лідером зростання в S&P 500, після того, як Nasdaq оголосив, що акції замінять CoStar Group у Nasdaq 100 до відкриття ринку в понеділок, 18 травня.

Coherent Corp (COHR) закрився зі зростанням більш ніж на +13% на новинах про те, що генеральний директор Андерсон цього тижня поїде з президентом Трампом до Китаю.

Monday.com (MNDY) закрився зі зростанням більш ніж на +5% після повідомлення про скоригований прибуток на акцію за 1 квартал у розмірі 1,15 долара, що краще за консенсус у 93 центи, та підвищення прогнозу виручки на весь рік до 1,466-1,474 мільярда доларів з попереднього прогнозу 1,45-1,46 мільярда доларів, що краще за консенсус у 1,46 мільярда доларів.

Iren Ltd (IREN) закрився зі зниженням більш ніж на -10% після оголошення про намір запропонувати конвертовані старші облігації на суму 2 мільярди доларів зі строком погашення у 2033 році в рамках приватної пропозиції.

Trade Desk (TTD) закрився зі зниженням більш ніж на -7% після того, як HSBC знизив рейтинг акцій до "reduce" з "hold" із цільовою ціною 20 доларів.

Wendy’s (WEN) закрився зі зниженням більш ніж на -7% після того, як JPMorgan Chase знизив рейтинг акцій до "underweight" з "neutral" із цільовою ціною 6 доларів.

Dell Technologies (DELL) закрився зі зниженням більш ніж на -5% після того, як UBS знизив рейтинг акцій до "neutral" з "buy".

Tyler Technologies (TYL) закрився зі зниженням більш ніж на -3% після оголошення про намір запропонувати конвертовані старші облігації на суму 1 мільярд доларів зі строком погашення у 2031 році в рамках приватної пропозиції.

Mosaic (MOS) закрився зі зниженням майже на -2% після прогнозу продажів фосфатів у 2 кварталі на рівні 1,4-1,7 мільйона тонн, що слабше за консенсус у 1,78 мільйона тонн.

Звіти про прибутки (12.05.2026)

Aramark (ARMK), Karman Holdings Inc (KRMN), Millicom International Cellular SA (TIGO), On Holding AG (ONON), Qnity Electronics Inc (Q), Ralliant Corp (RAL), Under Armour Inc (UAA), Zebra Technologies Corp (ZBRA).

• На дату публікації Річ Асплунд не мав (прямо чи опосередковано) позицій у жодному з цінних паперів, згаданих у цій статті. Вся інформація та дані в цій статті призначені виключно для інформаційних цілей. Ця стаття була вперше опублікована на Barchart.com *