Сильні прибутки та оптимізм щодо ШІ штовхають S&P 500 та Nasdaq 100 до рекордних максимумів

Індекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сьогодні зріс на +0,17%, Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) зріс на +0,10%, а індекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) зріс на +0,06%. Ф'ючерси на E-mini S&P на червень (ESM26) зросли на +0,19%, а ф'ючерси на E-mini Nasdaq на червень (NQM26) зросли на +0,05%.

Сьогодні фондові індекси рухаються вгору, при цьому S&P 500 та Nasdaq 10 досягли нових історичних максимумів на тлі сильних корпоративних звітів про прибутки та відновленого оптимізму щодо штучного інтелекту. Зростання акцій сьогодні обмежене на тлі зростання цін на нафту та дохідності облігацій після того, як США та Іран не змогли досягти умов для припинення війни на Близькому Сході. Глобальна дохідність облігацій зросла через занепокоєння, що тривале протистояння збереже високі ціни на енергоносії та може змусити центральні банки світу посилити монетарну політику. Дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла на +3 б.п. до 4,39%.

More News from Barchart

У останніх подіях на Близькому Сході президент Трамп та Іран відхилили останні мирні пропозиції один одного щодо припинення 10-тижневого конфлікту. Іран запропонував передати частину свого запасу високозбагаченого урану третій країні, але відхилив ідею демонтажу своїх ядерних об'єктів. Іран також вимагав зняття морської блокади США та полегшення санкцій, зберігаючи при цьому певний контроль над рухом через Ормузьку протоку. Незважаючи на припинення вогню, яке діє з минулого місяця, удар безпілотника за вихідні призвів до загоряння вантажного судна біля Катару в Перській затоці. Також Об'єднані Арабські Емірати та Кувейт заявили, що перехопили ворожі безпілотники.

Новини про китайську торгівлю були кращими за очікувані, що є позитивним фактором для глобального зростання. Експорт Китаю в квітні зріс на +14,1% р/р, що перевищило очікування +8,4% р/р. Імпорт у квітні зріс на +25,3% р/р, перевищивши очікування 20,0% р/р.

Ціни на нафту WTI (CLM26) сьогодні зросли більш ніж на 2%, оскільки оптимізм щодо того, що США та Іран знову відкриють Ормузьку протоку, розвіявся після того, як президент Трамп заявив, що останні мирні пропозиції Ірану були "абсолютно неприйнятними". Протока залишається фактично закритою, оскільки через неї проходить близько п'ятої частини світової нафти та зрідженого природного газу. Goldman Sachs оцінює, що поточне порушення призвело до скорочення світових запасів сирої нафти майже на 500 мільйонів барелів, при цьому скорочення може досягти 1 мільярда барелів до червня.

Ринки оцінюють 5% ймовірність зниження ставки FOMC на -25 б.п. на наступному засіданні FOMC 16-17 червня.

Звіти про прибутки на даний момент цього звітного сезону підтримують акції. Станом на сьогодні 83% з 446 компаній S&P 500, які повідомили про прибутки за 1 квартал, перевищили оцінки. Згідно з Bloomberg Intelligence, прибутки S&P 500 за 1 квартал, за прогнозами, зростуть на +12% р/р. Якщо виключити технологічний сектор, прибутки за 1 квартал, за прогнозами, зростуть приблизно на +3%, що є найнижчим показником за два роки.

Закордонні фондові ринки сьогодні змішані. Euro Stoxx 50 знизився на -0,28%. Shanghai Composite Китаю зріс до 10-річного максимуму і закрився з підвищенням на +1,08%. Nikkei Stock Average Японії впав з рекордного максимуму і закрився з пониженням на -0,47%.

Відсоткові ставки

10-річні казначейські облігації США на червень (ZNM6) сьогодні знизилися на -5 тіків. Дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла на +2,7 б.п. до 4,381%. Казначейські облігації сьогодні перебувають під тиском через стрибок цін на нафту WTI на +2%, що підвищує інфляційні очікування. Крім того, тиск з боку пропозиції тисне на казначейські облігації, оскільки Казначейство виставить на аукціон 125 мільярдів доларів казначейських облігацій та казначейських бондів у рамках квартального рефінансування цього тижня, починаючи з сьогоднішнього аукціону 3-річних казначейських облігацій на 58 мільярдів доларів.

Дохідність європейських державних облігацій сьогодні зростає. Дохідність 10-річних німецьких облігацій Bund зросла на +2,5 б.п. до 3,030%. Дохідність 10-річних британських облігацій gilt зросла на +7,4 б.п. до 4,986%.

Член Ради керуючих ЄЦБ Мартін Кохер заявив: "Якщо ситуація з цінами на енергоносії суттєво не покращиться, підвищення процентної ставки в найближчому майбутньому буде неминучим".

Свопи оцінюють 84% ймовірність підвищення ставки ЄЦБ на +25 б.п. на наступному засіданні з питань політики 11 червня.

Акції США, що рухаються

Виробники мікросхем та акції, пов'язані з інфраструктурою ШІ, сьогодні зростають на тлі постійного оптимізму щодо розбудови інфраструктури ШІ. Qualcomm (QCOM) зріс більш ніж на +6%, очоливши зростання в Nasdaq 100, а Micron Technology (MU) зріс більш ніж на +5%. Також Western Digital (WDC) зріс більш ніж на +4%, а Intel (INTC) та Seagate Technology Holdings Plc (STX) зріс більш ніж на +3%. Крім того, Texas Instruments (TXN) зріс більш ніж на +2%, а Nvidia (NVDA), Applied Materials (AMAT) та Lam Research (LRCX) зріс більш ніж на +1%.

Акції гірничодобувних компаній сьогодні зростають на тлі зростання цін на золото, срібло та мідь. Barrick Mining (B) зріс більш ніж на +8%, а Coeur Mining (CDE) та Hecla Mining (HL) зріс більш ніж на +7%. Також Freeport McMoRan (FCX) зріс більш ніж на +4%, а Anglogold Ashanti (AU), Southern Copper (SCCO) та Newmont Corp (NEM) зріс більш ніж на +3%.

Акції авіакомпаній та круїзних операторів сьогодні перебувають під тиском через зростання цін на нафту WTI на +2%, що збільшує витрати на паливо та підриває перспективи прибутковості компаній. Carnival (CCL) та Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) знизилися більш ніж на -4%, а Alaska Air Group (ALK) знизився більш ніж на -3%. Також American Airlines Group (AAL) та Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) знизилися більш ніж на -2%. Крім того, United Airlines Holdings (UAL), Southwest Airlines (LUV) та Delta Air Lines (DAL) знизилися більш ніж на -1%.

Beazer Homes USA Inc (BZH) зріс більш ніж на +29% після повідомлення про те, що Dream Finders Homes близька до оголошення про пропозицію придбати компанію за 704 мільйони доларів.

Babcock & Wilcox (BW) зріс більш ніж на +18% після повідомлення про зростання виручки за 1 квартал на 44% рік до року та майже чотирикратне зростання EBITDA за 1 квартал.

Monday.com (MNDY) зріс більш ніж на +11% після повідомлення про скоригований прибуток на акцію за 1 квартал у розмірі 1,15 доларів США, що перевищило консенсус у 93 центи, та підвищення прогнозу виручки на весь рік до 1,466-1,474 мільярда доларів з попереднього прогнозу 1,45-1,46 мільярда доларів, що перевищило консенсус у 1,46 мільярда доларів.

Moderna (MRNA) зріс більш ніж на +7% після оголошення про дослідження вакцин для захисту від хантавірусів.

Lumentum Holdings (LITE) зріс більш ніж на +6% після оголошення Nasdaq про те, що акції замінять CoStar Group у Nasdaq 100 до відкриття ринку в понеділок, 18 травня.

Trade Desk (TTD) знизився більш ніж на -9%, очоливши падіння в S&P 500 після того, як HSBC знизив рейтинг акцій до "reduce" з "hold" з цільовою ціною 20 доларів.

Iren Ltd (IREN) знизився більш ніж на -7% після оголошення про намір запропонувати конвертовані старші облігації на суму 2 мільярди доларів зі строком погашення у 2033 році в рамках приватної пропозиції.

Dell Technologies (DELL) знизився більш ніж на -5% після того, як UBS знизив рейтинг акцій до "neutral" з "buy".

Wendy’s (WEN) знизився більш ніж на -3% після того, як JPMorgan Chase знизив рейтинг акцій до "underweight" з "neutral" з цільовою ціною 6 доларів.

Tyler Technologies (TYL) знизився більш ніж на -3% після оголошення про намір запропонувати конвертовані старші облігації на суму 1 мільярд доларів зі строком погашення у 2031 році в рамках приватної пропозиції.

Mosaic (MOS) знизився більш ніж на -2% після прогнозу продажів фосфатів у 2 кварталі на рівні 1,4-1,7 мільйона тонн, що нижче консенсусу 1,78 мільйона тонн.

Звіти про прибутки (11.05.2026)

AECOM (ACM), Amentum Holdings Inc (AMTM), AST SpaceMobile Inc (ASTS), Certara Inc (CERT), Circle Internet Group Inc (CRCL), Constellation Energy Corp (CEG), Figure Technology Solutions Inc (FIGR), Fox Corp (FOXA), Halozyme Therapeutics Inc (HALO), Mosaic Co/The (MOS), Ovintiv Inc (OVV), Simon Property Group Inc (SPG), STERIS PLC (STE), ZoomInfo Technologies Inc (GTM).

• На дату публікації Річ Аспланд не мав (прямо чи опосередковано) позицій у жодному з цінних паперів, згаданих у цій статті. Уся інформація та дані в цій статті призначені виключно для інформаційних цілей. Ця стаття була вперше опублікована на Barchart.com *