Топ-3 нестримних акцій із зростанням дивідендів, які варто купити (і тримати) наступного десятиліття

Ключові моменти

Coca-Cola підвищила свою дивідендну виплату протягом 64 поспіль років і нещодавно переглянула вищі прогнози прибутків на 2026 рік.

American Express збільшила свій квартальний дивіденд на 16% у березні.

Акції Tractor Supply впали, що робить їхній зростаючий дивіденд більш привабливим.

• 10 акцій, які нам більше до вподоби, ніж Coca-Cola ›

Для довгострокових інвесторів мало який підхід до накопичення багатства працює так надійно, як володіння акціями компаній, які збільшують дивіденди. Дохід зростає з часом, а бізнес, що стоїть за цими зростаючими виплатами – якщо вибраний ретельно – зазвичай має чудову стійкість.

Але не кожна акція, яка збільшує дивіденди, виглядає однаково.

Чи створить AI першого трильйонера у світі? Наша команда щойно опублікувала звіт про одну маловідому компанію, яка називається "Незамінний монополіст", що надає критичні технології, які потрібні Nvidia та Intel. Продовжити »

Три назви виділяються на наступне десятиліття: сільський рітейлер Tractor Supply (NASDAQ: TSCO), світовий виробник напоїв Coca-Cola (NYSE: KO) та спеціаліст з кредитних карток American Express (NYSE: AXP). Кожен з них підходить до дивідендної історії з іншого кута. Але всі вони поєднують зростаючі виплати з таким генеруванням готівки, яке, як очікується, забезпечить подальші підвищення протягом багатьох років.

1. Tractor Supply

Оскільки акції компанії різко впали за останній рік, Tractor Supply може виглядати як компанія в біді. Акції торгуються приблизно по $34 на момент написання цього тексту – значно нижче 52-тижневого максимуму поблизу $64. Але дивідендна історія залишається однією з найстабільніших у роздрібній торгівлі.

У лютому рада директорів компанії збільшила квартальний дивіденд на 4,3% до $0,24 на акцію, що принесло річну виплату до $0,96. Це відзначило 17-й поспіль рік збільшення дивідендів компанії. Разом із падінням акцій дивідендна прибутковість сільського рітейлера тепер становить близько 2,7%.

І за дивідендами лежить бізнес, який все ще зростає, незважаючи на нещодавнє падіння акцій.

У першому кварталі 2026 року (період, що закінчився 28 березня), чисті продажі Tractor Supply зросли на 3,6% рік до року до $3,59 млрд, що підтримується рекордною кількістю 40 нових відкриттів магазинів. Однак прибуток на акцію впав до $0,31 з $0,34 рік тому. Але керівництво підтвердило прогноз на весь рік у діапазоні від $2,13 до $2,23 – порівняно з $2,06 у 2025 році.

Завдяки коефіцієнту виплат у середніх 40%, дивіденди мають багато місця для зростання.

Компанія також повертає значний капітал. Лише за перший квартал Tractor Supply повернула акціонерам $244,4 млн через дивіденди та викуп акцій, що базується на приблизно $848 млн, повернутих у 2025 році – вражаюча сума для компанії з ринковою капіталізацією всього $18 млрд.

2. Coca-Cola

Для інвесторів, які цінують стабільність, Coca-Cola важко перевершити. Компанія, що базується в Атланті, підвищила свій дивіденд протягом 64 поспіль років, приєднавшись до компаній-королів дивідендів, престижної групи компаній, які збільшували свої дивіденди щороку протягом щонайменше 50 поспіль років.

У лютому рада директорів Coca-Cola збільшила квартальну виплату з $0,51 до $0,53. За новою річною ставкою $2,12 акція приносить приблизно 2,6% прибутковості на момент написання цього тексту.

Крім того, компанія спостерігає за сильним бізнес-імпульсом. Чистий дохід Coca-Cola в першому кварталі зріс на 12% рік до року, а скоригований прибуток на акцію зріс на 18%. Крім того, керівництво підвищило прогноз щодо скоригованого зростання прибутку на акцію на весь рік до діапазону від 8% до 9% – порівняно з попереднім діапазоном від 7% до 8%.

І дивіденди Coca-Cola виглядають добре забезпеченими. Компанія генерувала близько $11,4 млрд скоригованого вільного грошового потоку в 2025 році проти виплачених дивідендів у розмірі приблизно $8,8 млрд, і керівництво очікує, що скоригований вільний грошовий потік у 2026 році зросте до приблизно $12,2 млрд.

3. American Express

American Express може бути найменш помітною назвою в цьому списку – принаймні як дивідендна акція. Спеціаліст з кредитних карток пропонує прибутковість лише 1,2% на момент написання цього тексту, що робить дохідно-орієнтованих інвесторів здебільшого незацікавленими. Але для тих, хто зосереджений на зростанні дивідендів, це може бути найцікавішим з трьох.

У березні компанія збільшила свій квартальний дивіденд на приголомпливі 16%, збільшивши виплату з $0,82 до $0,95 на акцію. Крім того, за останні п’ять років дивіденди більш ніж подвоїлися, зростаючи щорічно понад 17%.

Ці значні підвищення зумовлені швидким зростанням прибутку. У першому кварталі загальний дохід American Express, за вирахуванням процентних витрат, зріс на 11% рік до року до $18,9 млрд, а прибуток на акцію зріс на 18% до $4,28. Обсяг транзакцій (фактично, скільки витрачають власники карток) зріс на 10% рік до року – найшвидший квартальний темп за три роки.

Це був "найвищий квартальний темп зростання [витрат] за три роки", – сказав генеральний директор Стівен Сквері на конференції щодо прибутків American Express за перший квартал.

Завдяки тому, що керівництво орієнтується на прибуток на акцію в 2026 році в розмірі від $17,30 до $17,90 – приблизно 14% зростання в середині діапазону – і коефіцієнту виплат близько 22%, дивіденди мають простір для подальшого зростання.

Акції також впали приблизно на 14% з початку року, що дає інвесторам більш привабливу точку входу.

Надійне поєднання на довгий термін

Кожна з цих акцій пов’язана з ризиками. Tractor Supply орієнтується на слабкі порівняльні продажі в магазинах та слабкий дискреційний фон. Coca-Cola виплачує велику частку свого вільного грошового потоку, залишаючи менше подушки для свого дивіденду, якщо бізнес сповільниться. А American Express піддається впливу кредитних циклів споживачів та будь-якого послаблення витрат преміум-споживачів.

Але сильні сторони цих компаній також є взаємодоповнюючими. Coca-Cola слугує якорем групи з неперевершеною дивідендною стабільністю, а American Express забезпечує швидке зростання виплат, яке рідко зустрічається серед фінансових акцій. Що стосується Tractor Supply, то її зростання дивідендів останнім часом було помірним, але її здешевлені акції збільшили початкову прибутковість – і довгострокова перспектива зростання залишається незмінною.

Об’єднані протягом наступного десятиліття, ці три дивідендні акції можуть забезпечити надійну основу для інвесторів, орієнтованих на дохід – і зростаючі виплати, які повинні добре наростати з часом.

Чи варто купувати акції Coca-Cola зараз?

Перш ніж купувати акції Coca-Cola, врахуйте це:

Команда аналітиків Motley Fool Stock Advisor щойно визначила, що, на їхню думку, це 10 найкращих акцій для інвесторів для купівлі зараз… і Coca-Cola не була однією з них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть принести величезні прибутки в найближчі роки.

Варто зазначити, що Stock Advisor загальний середній прибуток становить 968% — перевищення ринку порівняно з 202% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний за допомогою Stock Advisor, і приєднайтеся до інвестиційної спільноти, створеної окремими інвесторами для окремих інвесторів.

**Прибутковість Stock Advisor станом на 2 травня 2026 року. *

American Express є рекламним партнером Motley Fool Money. Daniel Sparks і його клієнти не мають позицій у жодних згаданих акціях. Motley Fool має позиції в і рекомендує American Express і Tractor Supply. Motley Fool рекомендує наступні опціони: короткі опціони April 2026 $55 на Tractor Supply. Motley Fool має політику розкриття інформації.

Погляди та думки, висловлені тут, є поглядами та думками автора і не обов’язково відображають погляди Nasdaq, Inc.