Arnold Financial Planning LLC
CIK 2107020 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $134.1M
- Các vị thế
- 41
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7738 trên 9443 theo giá trị 13F · top 81.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +25.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,15%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,65%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,42% Ước tính mua $17748604 · bán $500649
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 17
- Giảm
- 4
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,7%
Consumer Discretionary
1,9%
Communication Services
0,2%
Telecommunication
0,2%
Retail
0,2%
Khác/Chưa xác định
92,8%
Danh mục đầy đủ 41 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $16291586 | 12,15% | 553571 | $2740697 | Tăng ×2 | ||
| SCHZ | $15884751 | 11,85% | 686760 | $1051704 | Tăng ×2 | ||
| SCHO | $13216879 | 9,86% | 547509 | $646189 | Tăng ×2 | ||
| SCHF | $12270059 | 9,15% | 442962 | $1628892 | Tăng ×2 | ||
| SCHA | $10157835 | 7,58% | 281147 | $2241989 | Tăng ×2 | ||
| DFAC | $8870791 | 6,62% | 199973 | $1011203 | Giảm ×2 | ||
| SCHV | $8832898 | 6,59% | 253746 | $1531094 | Tăng ×2 | ||
| SLYV | $8238380 | 6,14% | 75505 | $1215116 | Tăng ×1 | ||
| SCHC | $6656478 | 4,96% | 138331 | $361072 | Tăng ×2 | ||
| DFCF | $5712087 | 4,26% | 135325 | $54509 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5175204 | 3,86% | 17885 | $3867424 | Tăng ×2 | ||
| SCHE | $3719742 | 2,77% | 102585 | $466273 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2590475 | 1,93% | 6159 | Tăng ×1 | |||
| DFAI | $1991435 | 1,49% | 48277 | $57117 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $1420954 | 1,06% | 3840 | $194177 | Tăng ×1 | ||
| DFAX | $1200127 | 0,90% | 32577 | $95503 | Tăng ×2 | ||
| FLOT | $1181195 | 0,88% | 23138 | Tăng ×1 | |||
| DFAE | $940055 | 0,70% | 23379 | $81491 | Giảm ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $912272 | 0,68% | 9062 | $238253 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $854224 | 0,64% | 1160 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $853584 | 0,64% | 4266 | $292016 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $748890 | 0,56% | 1000 | Tăng ×1 | |||
| IWP | $710381 | 0,53% | 4852 | Tăng ×1 | |||
| IJR | $690214 | 0,51% | 4654 | $111693 | |||
| DFAR | $482090 | 0,36% | 18429 | $27344 | Giảm ×1 | ||
| XBI XBI | $430124 | 0,32% | 2718 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $424223 | 0,32% | 5954 | Tăng ×1 | |||
| KRE | $397977 | 0,30% | 5317 | Tăng ×1 | |||
| IWN | $319413 | 0,24% | 1444 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $295727 | 0,22% | 525 | $28542 | Tăng ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $271501 | 0,20% | 13116 | Tăng ×1 | |||
| IEMG | $259703 | 0,19% | 3135 | Tăng ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $255978 | 0,19% | 5096 | $1542 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $246741 | 0,18% | 3167 | Tăng ×1 | |||
| FNDA | $241338 | 0,18% | 6341 | $35699 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $231272 | 0,17% | 620 | Tăng ×1 | |||
| IBDU | $228288 | 0,17% | 9857 | $-986 | |||
| IBDT | $224978 | 0,17% | 8910 | $-712 | |||
| BRKB | $222674 | 0,17% | 445 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $220226 | 0,16% | 924 | Tăng ×1 | |||
| SCHM | $217349 | 0,16% | 5895 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| TSLA | $2590475 | 6159 | 1,93% |
| FLOT | $1181195 | 23138 | 0,88% |
| QQQ | $854224 | 1160 | 0,64% |
| IVV | $748890 | 1000 | 0,56% |
| IWP | $710381 | 4852 | 0,53% |
| XBI | $430124 | 2718 | 0,32% |
| VEA | $424223 | 5954 | 0,32% |
| KRE | $397977 | 5317 | 0,30% |
| IWN | $319413 | 1444 | 0,24% |
| T | $271501 | 13116 | 0,20% |
| IEMG | $259703 | 3135 | 0,19% |
| BSV | $246741 | 3167 | 0,18% |
| MSFT | $231272 | 620 | 0,17% |
| BRKB | $222674 | 445 | 0,17% |
| AMZN | $220226 | 924 | 0,16% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Mua thêm | +13K | +$3.9M |
| SCHX | Mua thêm | +25K | +$2.7M |
| SCHA | Mua thêm | +9K | +$2.2M |
| SCHF | Mua thêm | +13K | +$1.6M |
| SCHV | Mua thêm | +14K | +$1.5M |
| SLYV | Mua thêm | +1K | +$1.2M |
| SCHZ | Mua thêm | +48K | +$1.1M |
| DFAC | Giảm | -2K | +$1.0M |
| SCHO | Mua thêm | +30K | +$646K |
| SCHE | Mua thêm | +4K | +$466K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4115 | $395163 | Không còn theo dõi |
| IBDS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10003 | $242473 | Không còn theo dõi |