Independent Wealth Advisors LLC
CIK 2136099 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $110.5M
- Các vị thế
- 77
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8199 trên 9443 theo giá trị 13F · top 86.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,31%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,32%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,05% Ước tính mua $16133957 · bán $4295521
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 45
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,9%
Communication Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Khác/Chưa xác định
97,0%
Danh mục đầy đủ 77 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | $9722954 | 8,80% | 26394 | $-1692555 | Giảm ×2 | ||
| HEQT | $6870497 | 6,22% | 204845 | $1017500 | Tăng ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6368681 | 5,76% | 77563 | $2427788 | Tăng ×2 | ||
| SPD | $6205961 | 5,62% | 149614 | $791202 | Tăng ×2 | ||
| CSHI | $5262421 | 4,76% | 105650 | $-1121533 | Giảm ×1 | ||
| USFR | $5175138 | 4,68% | 102783 | $-439464 | Giảm ×2 | ||
| NOBL | $5144352 | 4,65% | 91602 | $412845 | Tăng ×2 | ||
| HOLA | $5132495 | 4,64% | 92692 | $600594 | Tăng ×2 | ||
| SSUS | $4272819 | 3,87% | 77252 | $757994 | Tăng ×1 | ||
| MGC | $3654913 | 3,31% | 13357 | $473728 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $3370352 | 3,05% | 4513 | $481106 | Tăng ×2 | ||
| IAU | $3273057 | 2,96% | 43346 | $-475153 | Tăng ×1 | ||
| MGK | $2363141 | 2,14% | 26881 | $241696 | Tăng ×2 | ||
| SLV | $2289035 | 2,07% | 42810 | $-654990 | Giảm ×2 | ||
| RSP | $2182765 | 1,98% | 10259 | $578528 | Tăng ×2 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $2019029 | 1,83% | 87956 | $-4902 | Tăng ×2 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $1967319 | 1,78% | 88041 | $39725 | Tăng ×2 | ||
| PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | $1696860 | 1,54% | 9120 | $296972 | Tăng ×2 | ||
| HDV | $1684332 | 1,52% | 61449 | $73509 | Tăng ×2 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $1549959 | 1,40% | 71279 | $73409 | Tăng ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1400502 | 1,27% | 14674 | $474120 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1323656 | 1,20% | 4574 | $196298 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $1252495 | 1,13% | 5747 | $126890 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $1218067 | 1,10% | 5013 | $12547 | Giảm ×1 | ||
| VT | $1151176 | 1,04% | 7335 | $134205 | Giảm ×2 | ||
| IOO | $1051241 | 0,95% | 7696 | $142007 | Tăng ×2 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $998607 | 0,90% | 34117 | $543525 | Tăng ×1 | ||
| CDX | $968299 | 0,88% | 45848 | $-1216708 | Giảm ×2 | ||
| HDG | $954008 | 0,86% | 17434 | $655701 | Tăng ×1 | ||
| TCAF | $889366 | 0,80% | 21639 | $140692 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $887185 | 0,80% | 2953 | $195159 | Tăng ×2 | ||
| ITA ITA | $811485 | 0,73% | 3347 | $59540 | Giảm ×1 | ||
| PSI | $746101 | 0,68% | 3972 | $371205 | |||
| MGV | $714364 | 0,65% | 4371 | $8492 | Giảm ×1 | ||
| VOE | $713674 | 0,65% | 3612 | $63773 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $632591 | 0,57% | 6284 | $2487 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $631273 | 0,57% | 857 | $-6649 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $606235 | 0,55% | 7239 | $92892 | Tăng ×2 | ||
| CARY Angel Oak Income ETF | $606153 | 0,55% | 29170 | $47104 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $507271 | 0,46% | 15997 | $18148 | Tăng ×2 | ||
| IWB | $493888 | 0,45% | 1206 | $59604 | Giảm ×1 | ||
| VO | $491760 | 0,44% | 6103 | $53807 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $480856 | 0,44% | 1289 | $11089 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $477918 | 0,43% | 3222 | $249435 | Tăng ×1 | ||
| VB | $468257 | 0,42% | 1545 | $64515 | Tăng ×1 | ||
| GDX GDX | $460138 | 0,42% | 6099 | $-113293 | Giảm ×2 | ||
| SMH SMH | $442570 | 0,40% | 675 | Tăng ×1 | |||
| VGT | $404629 | 0,37% | 3385 | $109402 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $389273 | 0,35% | 1714 | $30894 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $386498 | 0,35% | 6475 | $59837 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $385014 | 0,35% | 4470 | $59762 | Tăng ×2 | ||
| XAR | $378148 | 0,34% | 1332 | $39746 | |||
| VTI | $374182 | 0,34% | 1011 | $20018 | Giảm ×1 | ||
| IWY | $368216 | 0,33% | 1267 | $52936 | |||
| IWF | $345123 | 0,31% | 2779 | $49078 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $340594 | 0,31% | 455 | $44300 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $336307 | 0,30% | 490 | $29036 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $336240 | 0,30% | 3933 | $16207 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $327683 | 0,30% | 2397 | Tăng ×1 | |||
| FLOT | $325189 | 0,29% | 6370 | $-1639 | Giảm ×1 | ||
| BAI | $321908 | 0,29% | 6106 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $294560 | 0,27% | 824 | $57569 | |||
| XLE XLE | $285446 | 0,26% | 5375 | $-41877 | Tăng ×1 | ||
| XLU XLU | $277716 | 0,25% | 6125 | $-2568 | Tăng ×2 | ||
| ILCV | $268748 | 0,24% | 2655 | $22011 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $264403 | 0,24% | 1923 | $54871 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $262082 | 0,24% | 1658 | $46735 | Tăng ×2 | ||
| PSL Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | $258302 | 0,23% | 2306 | $8140 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $247779 | 0,22% | 701 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $245262 | 0,22% | 872 | $42640 | Tăng ×2 | ||
| DFVX | $226592 | 0,21% | 2756 | Tăng ×1 | |||
| XLK XLK | $226130 | 0,20% | 1187 | Tăng ×1 | |||
| CHAT | $223095 | 0,20% | 2261 | Tăng ×1 | |||
| IEMG | $213089 | 0,19% | 2572 | Tăng ×1 | |||
| HYG | $206194 | 0,19% | 2578 | $-89920 | Giảm ×1 | ||
| DFLV | $205499 | 0,19% | 5197 | Tăng ×1 | |||
| IJJ | $204606 | 0,19% | 1385 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SHY | Mua thêm | +30K | +$2.4M |
| GLD | Giảm | -136 | -$1.7M |
| CDX | Giảm | -57K | -$1.2M |
| CSHI | Giảm | -23K | -$1.1M |
| HEQT | Mua thêm | +19K | +$1.0M |
| SPD | Mua thêm | +730 | +$791K |
| SSUS | Mua thêm | +2K | +$758K |
| HDG | Mua thêm | +12K | +$656K |
| SLV | Giảm | -396 | -$655K |
| HOLA | Mua thêm | +7K | +$601K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DIA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 690 | $319522 | Không còn theo dõi |
| VIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1328 | $285596 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4629 | $232391 | 16,8% |
| BAI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6047 | $201365 | Không còn theo dõi |