L.K. Benson & Company, P.C.
CIK 2055235 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $331.5M
- Các vị thế
- 115
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4885 trên 9443 theo giá trị 13F · top 51.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,98%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,80%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,55% Ước tính mua $8077665 · bán $25295033
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 55
- Giảm
- 32
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financial Services
41,3%
Technology
1,0%
Retail
0,5%
Financials
0,5%
Healthcare
0,3%
Communication Services
0,2%
Industrials
0,2%
Energy
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
55,7%
Danh mục đầy đủ 115 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $136824209 | 41,27% | 1203485 | $10740793 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $14257666 | 4,30% | 166775 | $1382714 | Giảm ×1 | ||
| HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF | $12359682 | 3,73% | 517076 | $1044792 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $10937416 | 3,30% | 29559 | $1578251 | Tăng ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8147125 | 2,46% | 110982 | $303891 | Tăng ×2 | ||
| CAOS | $7693071 | 2,32% | 85138 | $703459 | Tăng ×6 | ||
| SCHF | $7264783 | 2,19% | 262265 | $561097 | Giảm ×3 | ||
| SCHR | $7236854 | 2,18% | 293466 | $39759 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $5364508 | 1,62% | 7810 | $719059 | Tăng ×2 | ||
| VXF | $5332232 | 1,61% | 21656 | $975332 | Tăng ×2 | ||
| DFUS | $4491654 | 1,35% | 54817 | $610289 | Tăng ×4 | ||
| IVV | $4452600 | 1,34% | 5947 | $481425 | Giảm ×1 | ||
| VV | $4332768 | 1,31% | 12599 | $815744 | Tăng ×6 | ||
| DFIV | $4211866 | 1,27% | 77970 | $141853 | Tăng ×6 | ||
| VTEB | $4099104 | 1,24% | 81043 | $309903 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $3733587 | 1,13% | 29926 | $415209 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $3505219 | 1,06% | 16085 | $379174 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $3209849 | 0,97% | 88842 | $629282 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $2849541 | 0,86% | 39994 | $323991 | Tăng ×6 | ||
| AVDE | $2838909 | 0,86% | 31824 | $184000 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $2507845 | 0,76% | 85214 | $325943 | Tăng ×2 | ||
| FNDF | $2461556 | 0,74% | 46656 | $180392 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $2278574 | 0,69% | 23021 | $9897 | Tăng ×4 | ||
| VT | $2139638 | 0,65% | 13632 | $321049 | Tăng ×3 | ||
| QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $2030850 | 0,61% | 36625 | $49567 | Giảm ×1 | ||
| QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | $1983656 | 0,60% | 25196 | $134408 | Giảm ×1 | ||
| AVEM | $1978058 | 0,60% | 20500 | $311956 | Giảm ×1 | ||
| DFLV | $1909478 | 0,58% | 48292 | $191151 | Tăng ×6 | ||
| SUB | $1691435 | 0,51% | 15887 | $1005 | Tăng ×5 | ||
| AVIG | $1624962 | 0,49% | 39242 | $16058 | Tăng ×4 | ||
| AVDV | $1584260 | 0,48% | 15374 | $35803 | Giảm ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1519949 | 0,46% | 13420 | $-147889 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1493416 | 0,45% | 5161 | $262016 | Tăng ×1 | ||
| DFAT | $1417634 | 0,43% | 20280 | $150599 | Giảm ×1 | ||
| AAUS Alpha Architect US Equity ETF | $1400351 | 0,42% | 23439 | $172527 | |||
| SCHB | $1311814 | 0,40% | 45297 | $175731 | Tăng ×2 | ||
| BSV | $1298436 | 0,39% | 16667 | $14634 | Tăng ×2 | ||
| SCHE | $1270830 | 0,38% | 35049 | $122884 | Tăng ×1 | ||
| VB | $1262339 | 0,38% | 4164 | $171982 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $1248288 | 0,38% | 7599 | $130782 | Giảm ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $1231968 | 0,37% | 5177 | $164228 | Tăng ×2 | ||
| VCRM | $1227131 | 0,37% | 16062 | $219603 | Tăng ×4 | ||
| SCHP | $1183545 | 0,36% | 44662 | $-84601 | Giảm ×4 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1166940 | 0,35% | 23233 | $68949 | Tăng ×5 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1148966 | 0,35% | 13993 | $296690 | Tăng ×5 | ||
| VNQ | $1094296 | 0,33% | 11348 | $71160 | Giảm ×6 | ||
| AVMU | $1084725 | 0,33% | 23286 | $-43610 | Giảm ×1 | ||
| FRDM | $1063654 | 0,32% | 14589 | $110806 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $992457 | 0,30% | 1329 | $131407 | Tăng ×1 | ||
| SMMD | $987287 | 0,30% | 10774 | $136173 | Giảm ×1 | ||
| IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $987195 | 0,30% | 22812 | $19844 | Giảm ×1 | ||
| AOK | $971378 | 0,29% | 23418 | Tăng ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $966626 | 0,29% | 9602 | $56723 | Tăng ×4 | ||
| IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | $962833 | 0,29% | 28262 | $-56890 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $931352 | 0,28% | 15603 | $88354 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $891879 | 0,27% | 18416 | $8271 | Tăng ×3 | ||
| FNDX | $834054 | 0,25% | 26818 | $89782 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $825865 | 0,25% | 2214 | $77381 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $824682 | 0,25% | 7663 | $13282 | Tăng ×2 | ||
| FLOT | $815843 | 0,25% | 15982 | $-12748 | Giảm ×1 | ||
| SHM | $757223 | 0,23% | 15787 | $-40241 | Giảm ×1 | ||
| AVUS | $736987 | 0,22% | 5754 | $81335 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $736770 | 0,22% | 2620 | $101708 | |||
| SMMU | $716499 | 0,22% | 14188 | $2748 | Tăng ×6 | ||
| AOM | $714864 | 0,22% | 14329 | $223874 | Tăng ×1 | ||
| BBCA | $695800 | 0,21% | 7000 | $37380 | |||
| SCHO | $692737 | 0,21% | 28697 | $-35784 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $679659 | 0,21% | 8600 | Tăng ×1 | |||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $611442 | 0,18% | 7916 | $2454 | Tăng ×2 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $603750 | 0,18% | 22164 | $52771 | Tăng ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $599465 | 0,18% | 5104 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $562507 | 0,17% | 1592 | $175530 | Tăng ×2 | ||
| DFAI | $560596 | 0,17% | 13591 | $5767 | Giảm ×2 | ||
| DFAE | $559806 | 0,17% | 13921 | $103155 | Tăng ×6 | ||
| IWR | $527908 | 0,16% | 4785 | $62639 | |||
| VTES | $525042 | 0,16% | 5183 | $3312 | Tăng ×6 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $524494 | 0,16% | 5687 | $-2556 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $515515 | 0,16% | 2178 | $47327 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $500997 | 0,15% | 1360 | $-141856 | Giảm ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $500365 | 0,15% | 6054 | $-9942 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $478373 | 0,14% | 956 | $20258 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $476103 | 0,14% | 1892 | $64612 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $450082 | 0,14% | 3292 | $-108439 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $448506 | 0,14% | 7706 | $-1588 | Tăng ×1 | ||
| VO | $435546 | 0,13% | 5406 | $48118 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $433579 | 0,13% | 1325 | $43935 | |||
| NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock | $426918 | 0,13% | 28254 | $3391 | |||
| BOXX | $424776 | 0,13% | 3628 | $5577 | Tăng ×6 | ||
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $423330 | 0,13% | 71995 | $66260 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $410911 | 0,12% | 558 | $88844 | |||
| VYM | $409600 | 0,12% | 2592 | $-42883 | Giảm ×1 | ||
| DFSV | $404890 | 0,12% | 10438 | $25512 | Giảm ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $400477 | 0,12% | 1577 | $15028 | |||
| IWP | $333961 | 0,10% | 2281 | $27498 | Giảm ×3 | ||
| TMSL | $326025 | 0,10% | 7435 | $53384 | |||
| DFAC | $316405 | 0,10% | 7133 | $39907 | Tăng ×3 | ||
| XLE XLE | $312446 | 0,09% | 5883 | $-124951 | Giảm ×1 | ||
| LRGF | $312371 | 0,09% | 4130 | $-16204 | Giảm ×1 | ||
| RLY | $311293 | 0,09% | 9021 | $-13528 | Tăng ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $304525 | 0,09% | 3747 | $19559 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| HIDE | $12359682 | 3,73% | tăng ×6 |
| VTI | $10937416 | 3,30% | tăng ×3 |
| CAOS | $7693071 | 2,32% | tăng ×6 |
| SCHR | $7236854 | 2,18% | tăng ×6 |
| DFUS | $4491654 | 1,35% | tăng ×4 |
| VV | $4332768 | 1,31% | tăng ×6 |
| DFIV | $4211866 | 1,27% | tăng ×6 |
| VEA | $2849541 | 0,86% | tăng ×6 |
| AGG | $2278574 | 0,69% | tăng ×4 |
| VT | $2139638 | 0,65% | tăng ×3 |
| DFLV | $1909478 | 0,58% | tăng ×6 |
| SUB | $1691435 | 0,51% | tăng ×5 |
| AVIG | $1624962 | 0,49% | tăng ×4 |
| VCRM | $1227131 | 0,37% | tăng ×4 |
| VTIP | $1166940 | 0,35% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3022 | $515054 | -10,1% |
| MKL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 221 | $413184 | -10,2% |
| DFAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6979 | $314913 | Không còn theo dõi |
| SDY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1968 | $287210 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2484 | $255034 | 26,1% |
| GDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2562 | $235170 | Không còn theo dõi |
| BGC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 24041 | $227428 | 30,4% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1860 | $223739 | 18,0% |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2344 | $219047 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 448 | $218798 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1838 | $218387 | Không còn theo dõi |
| AMZN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 983 | $215660 | 17,4% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2160 | $214877 | 69,0% |
| SCHZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9224 | $209375 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 190 | $204190 | 35,9% |
| VBK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 673 | $200158 | Không còn theo dõi |
| TAIL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14435 | $170774 | Không còn theo dõi |