Một Nước Đi Này Phân Biệt Warren Buffett Với Các Nhà Đầu Tư Khác, Và Nó Có Thể Tăng Vọt Lợi Nhuận Thị Trường Chứng Khoán Của Bạn

Các điểm chính

Nhiều nhà đầu tư bị cám dỗ mua cổ phiếu đang tăng trưởng mạnh mẽ ngay lúc này.

Tuy nhiên, tiềm năng dài hạn của cổ phiếu quan trọng hơn nhiều.

Việc xây dựng một danh mục đầu tư chiến thắng đơn giản hơn bạn nghĩ.

• 10 cổ phiếu này có thể tạo ra làn sóng triệu phú tiếp theo ›

Việc lựa chọn các khoản đầu tư phù hợp là chìa khóa để xây dựng sự giàu có dài hạn trên thị trường chứng khoán, nhưng nhiều nhà đầu tư lại tập trung mạnh vào việc chọn cổ phiếu. Tuy nhiên, theo nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, đó có thể không phải là cách tiếp cận lý tưởng.

Trong thư gửi cổ đông năm 2021 của Berkshire Hathaway, Buffett đã nói về cách tiếp cận của ông và người cộng sự kinh doanh quá cố Charlie Munger trong việc lựa chọn các khoản đầu tư -- và chiến lược của ông đơn giản hơn bạn nghĩ.

Liệu AI có tạo ra người đầu tiên trên thế giới có tài sản nghìn tỷ đô la? Nhóm của chúng tôi vừa công bố một báo cáo về một công ty ít được biết đến, được gọi là "Độc quyền không thể thiếu" cung cấp công nghệ quan trọng mà cả Nvidia và Intel đều cần. Tiếp tục »

Lời khuyên của Buffett? Hãy là người chọn doanh nghiệp.

Trong khi nhiều nhà đầu tư lo lắng về việc mua gì ngay bây giờ sẽ hoạt động tốt nhất trong điều kiện thị trường hiện tại, Buffett từ lâu đã nhấn mạnh cách tiếp cận đầu tư dài hạn của mình.

"Xin đặc biệt lưu ý rằng chúng tôi sở hữu cổ phiếu dựa trên kỳ vọng của chúng tôi về hiệu quả kinh doanh dài hạn của chúng và không phải vì chúng tôi coi chúng là phương tiện để thực hiện các động thái thị trường kịp thời," Buffett lưu ý trong thư gửi cổ đông. "Điểm đó rất quan trọng: Charlie và tôi không phải là người chọn cổ phiếu; chúng tôi là người chọn doanh nghiệp."

Điều gì xảy ra nếu bạn chọn cổ phiếu mà không xem xét doanh nghiệp cơ bản? Khoản đầu tư của bạn có thể tăng trưởng mạnh trong ngắn hạn, nhưng nó có thể gặp khó khăn để vượt qua sự biến động.

Đôi khi sự cường điệu có thể đẩy giá cổ phiếu của một công ty lên cao, khiến nó có vẻ là một khoản đầu tư mạnh mẽ ngay cả khi nền tảng của nó không vững chắc. Tuy nhiên, suy thoái và thị trường gấu sẽ kiểm tra những nền tảng đó, và các công ty thiên về cường điệu hơn là thực chất có nhiều khả năng sụp đổ và bốc cháy.

Triển vọng dài hạn quan trọng hơn bao giờ hết

Ngay cả những doanh nghiệp mạnh cũng có thể gặp khó khăn trong thời kỳ thị trường suy thoái, nhưng những doanh nghiệp có nền tảng lành mạnh có nhiều khả năng phục hồi cuối cùng. Buffett lặp lại quan điểm này, luôn khuyên nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu của họ trong dài hạn.

"Nếu bạn không sẵn sàng sở hữu một cổ phiếu trong 10 năm, đừng nghĩ đến việc sở hữu nó trong 10 phút," ông nói trong thư gửi cổ đông năm 1996 của Berkshire. Ông cũng lưu ý trong thư đó rằng việc tích lũy cổ phiếu chất lượng bất cứ khi nào có thể là khôn ngoan.

"Mục tiêu của bạn với tư cách là một nhà đầu tư chỉ đơn giản là mua, với một mức giá hợp lý, một phần lợi ích trong một doanh nghiệp dễ hiểu mà thu nhập của nó gần như chắc chắn sẽ cao hơn đáng kể sau năm, 10 và 20 năm nữa," ông giải thích. "Theo thời gian, bạn sẽ chỉ tìm thấy một vài công ty đáp ứng các tiêu chuẩn này -- vì vậy khi bạn thấy một công ty đủ tiêu chuẩn, bạn nên mua một lượng cổ phiếu đáng kể."

Đầu tư vào các công ty chất lượng và nắm giữ chúng miễn là chúng vẫn là cổ phiếu mạnh là chìa khóa để xây dựng sự giàu có trọn đời, và nó cũng an toàn hơn nhiều so với việc cố gắng định thời điểm thị trường. Nếu bạn mua một khoản đầu tư mạnh nhưng bán vào sai thời điểm, nó có thể khiến bạn phải trả giá. Nhưng bằng cách nắm giữ khoản đầu tư đó trong nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ, nó có thể siêu tăng cường thu nhập của bạn.

Nên đầu tư 1.000 đô la vào đâu ngay bây giờ

Khi nhóm phân tích của chúng tôi có một lời khuyên về cổ phiếu, việc lắng nghe có thể mang lại lợi ích. Xét cho cùng, tổng lợi nhuận trung bình của Stock Advisor là 971%* — một hiệu suất vượt trội so với 202% của S&P 500.

Họ vừa tiết lộ những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất để nhà đầu tư mua ngay bây giờ, có sẵn khi bạn tham gia Stock Advisor.

Lợi nhuận của Stock Advisor tính đến ngày 2 tháng 5 năm 2026.*

Katie Brockman không nắm giữ vị thế trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. The Motley Fool có các vị thế và khuyến nghị Berkshire Hathaway. The Motley Fool có chính sách tiết lộ.

Các quan điểm và ý kiến được trình bày ở đây là quan điểm và ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm và ý kiến của Nasdaq, Inc.