Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc.
CIK 1710666 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $244.1M
- 持仓
- 16
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5808（共 9443） · 前 61.5%
投资组合价值同比（季度）：+10.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 93.73%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 12
- 有效持仓数量
- 7.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 9.39% 估计买入 $23226803 · 卖出 $21820320
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 64.0% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 6
- 减少
- 6
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
1.0%
其他/未映射
99.0%
完整投资组合 16 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $51127884 | 20.95% | 429682 | $1694490 | 下跌 ×1 | ||
| SPYV | $50481893 | 20.68% | 830431 | $4036383 | 上涨 ×1 | ||
| SPTI | $28926319 | 11.85% | 1018891 | $1967474 | 上涨 ×3 | ||
| SPDW | $21962985 | 9.00% | 435860 | $1297941 | 下跌 ×5 | ||
| SPSM | $18124710 | 7.43% | 314283 | $-73188 | 下跌 ×4 | ||
| SPIB | $14695419 | 6.02% | 439193 | $970018 | 上涨 ×3 | ||
| SPMB | $13803118 | 5.66% | 618696 | $-6714250 | 下跌 ×2 | ||
| SPEM | $12040043 | 4.93% | 232523 | $1355018 | 上涨 ×1 | ||
| SLYG | $9028622 | 3.70% | 75788 | $3512590 | 上涨 ×1 | ||
| SLYV | $8563493 | 3.51% | 78485 | 上涨 ×1 | |||
| USMV | $8309166 | 3.40% | 86141 | 上涨 ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3520725 | 1.44% | 34973 | $-903631 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2333110 | 0.96% | 8063 | $286801 | |||
| BRKB | $706550 | 0.29% | 1412 | $-400402 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $436647 | 0.18% | 1180 | $124178 | 上涨 ×1 | ||
| DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock | $6923 | 0.00% | 19780 | $-5307 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPTI | $28926319 | 11.85% | 上涨 ×3 |
| SPIB | $14695419 | 6.02% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SLYV | $8563493 | 78485 | 3.51% |
| USMV | $8309166 | 86141 | 3.40% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPMB | 削减 | -298K | -$6.7M |
| SPYV | 增持 | +10K | +$4.0M |
| SLYG | 增持 | +19K | +$3.5M |
| SPTI | 增持 | +78K | +$2.0M |
| SPYG | 削减 | -75K | +$1.7M |
| SPEM | 增持 | +5K | +$1.4M |
| SPDW | 削减 | -17K | +$1.3M |
| SPIB | 增持 | +30K | +$970K |
| SGOV | 削减 | -9K | -$904K |
| BRKB | 削减 | -898 | -$400K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 2025年6月30日 | 36492 | $7534851 | 不再跟踪 |
| SPMD | 2025年3月31日 | 108945 | $5958209 | 不再跟踪 |
| XLC | 2025年12月31日 | 48878 | $5785684 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年12月31日 | 97558 | $5255437 | 不再跟踪 |
| XLI | 2025年6月30日 | 35892 | $4704356 | 不再跟踪 |
| XLV | 2025年12月31日 | 29923 | $4164388 | 不再跟踪 |
| PFFD | 2025年6月30日 | 212644 | $4048729 | 不再跟踪 |
| LCIDXXXX | 2025年6月30日 | 200000 | $484000 | 不再跟踪 |
| SCHD | 2026年6月30日 | 14185 | $435195 | 不再跟踪 |