United Wealth Management, LLC
CIK 2055362 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $444.4M
- 持仓
- 24
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4096（共 9443） · 前 43.4%
投资组合价值同比（季度）：+10.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 88.77%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 15
- 有效持仓数量
- 5.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.11% 估计买入 $4630148 · 卖出 $447513
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 96.0% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 13
- 减少
- 7
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Industrials
0.1%
Financials
0.1%
其他/未映射
99.9%
完整投资组合 24 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $167464381 | 37.68% | 3775121 | $21245187 | 上涨 ×6 | ||
| DFIC | $36766789 | 8.27% | 986763 | $1963087 | 上涨 ×4 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $36233495 | 8.15% | 676064 | $1594837 | 上涨 ×4 | ||
| DFSV | $35079528 | 7.89% | 904345 | $3571243 | 上涨 ×6 | ||
| DUHP | $32898807 | 7.40% | 788373 | $4399698 | 上涨 ×6 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $24427870 | 5.50% | 448547 | $1532925 | 上涨 ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $21629525 | 4.87% | 366726 | $-143357 | 上涨 ×4 | ||
| DFAR | $15707811 | 3.53% | 600451 | $1643047 | 上涨 ×6 | ||
| DISV | $12466878 | 2.81% | 310662 | $184289 | 下跌 ×1 | ||
| DIHP | $11833308 | 2.66% | 346764 | $826018 | 上涨 ×4 | ||
| DFEM | $10951926 | 2.46% | 269486 | $1513441 | 下跌 ×1 | ||
| DFCF | $9692239 | 2.18% | 229619 | $168440 | 上涨 ×3 | ||
| DEHP | $7201941 | 1.62% | 168388 | $1407480 | 下跌 ×1 | ||
| DFEV | $6875939 | 1.55% | 161153 | $1064239 | 下跌 ×1 | ||
| DFNM | $6685746 | 1.50% | 138321 | $298163 | 上涨 ×6 | ||
| DFAX | $3281244 | 0.74% | 89067 | $184561 | 下跌 ×6 | ||
| DFSU | $2484120 | 0.56% | 53273 | $358452 | 上涨 ×2 | ||
| DFSI | $683310 | 0.15% | 15151 | $55620 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $559208 | 0.13% | 2566 | $55759 | |||
| VT | $335702 | 0.08% | 2139 | $39433 | 下跌 ×2 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $328144 | 0.07% | 2413 | $105979 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $315520 | 0.07% | 3818 | $11569 | |||
| DFSE | $260821 | 0.06% | 5336 | $32787 | 下跌 ×2 | ||
| IVV | $242244 | 0.05% | 323 | $30949 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DFAC | $167464381 | 37.68% | 上涨 ×6 |
| DFIC | $36766789 | 8.27% | 上涨 ×4 |
| DFGX | $36233495 | 8.15% | 上涨 ×4 |
| DFSV | $35079528 | 7.89% | 上涨 ×6 |
| DUHP | $32898807 | 7.40% | 上涨 ×6 |
| DFGP | $24427870 | 5.50% | 上涨 ×6 |
| VGIT | $21629525 | 4.87% | 上涨 ×4 |
| DFAR | $15707811 | 3.53% | 上涨 ×6 |
| DIHP | $11833308 | 2.66% | 上涨 ×4 |
| DFCF | $9692239 | 2.18% | 上涨 ×3 |
| DFNM | $6685746 | 1.50% | 上涨 ×6 |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 2025年9月30日 | 416 | $206923 | -6.9% |