AOMC与Odyssey签署10亿美元合并协议

美国海洋矿产公司（AOMC）和Odyssey Marine Exploration已签署一项合并协议，合并后实体估值近10亿美元。

此次合并将建立一个由美国控制的深海勘探、开采和加工多金属结核及关键矿产的平台。

该交易涉及总计超过2.3亿美元的股权融资，其中包括来自主要机构和战略投资者私募配售的超过1.5亿美元，以及用于增强美国及其盟友供应链独立性的7500万美元的公开前融资。

合并后的公司预计在交割时持有约1.75亿美元现金。

交易完成后，公司将以American Ocean Minerals Corporation的名义运营。

公司计划在纳斯达克上市，股票代码为“AOMC”，但需获得股东和监管部门的批准以及满足标准的交割条件。

AOMC首席执行官Mark Justh表示：“此次交易正值一个关键的转折点，监管清晰度、成熟的海上技术、供应链独立性举措、对环境影响和缓解措施的科学理解的提高，以及关键矿产需求的加速增长，正首次汇聚在一起。”

合并后的公司将由董事长Tom Albanese（曾任力拓首席执行官）和Mark Justh领导。

此次合并结构为全股票交易，AOMC的普通股和认股权证将兑换为Odyssey的股票和认股权证。

该交易已获得两家公司董事会以及Odyssey特别交易委员会的一致批准，预计将于2026年第二季度末（Q2）或第三季度初完成。

持有约30%已发行股份的关键Odyssey股东已同意支持此次合并。

AOMC正在获得库克群岛和克拉里昂-克利珀顿区等重要区域的勘探权，这些区域富含镍、锰和钴等必需矿产的多金属结核。

花旗集团全球市场和Cantor Fitzgerald担任AMOC的资本市场顾问。

Cassels Brock & Blackwell和Gibson, Dunn & Crutcher为AOMC的合并提供法律咨询。

Moelis & Company是Odyssey特别交易委员会的独家财务顾问，Allen Overy Shearman Sterling US提供法律咨询。

“AOMC与Odyssey签署10亿美元合并协议”最初由GlobalData旗下的品牌Mining Technology创建并发布。

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