这三家公司如何帮助这只不可阻挡的ETF在10年内将25万美元变成100万美元

要点
iShares半导体ETF持有全球30只顶级半导体股票，过去十年的年均回报率为30%。
其最大的持股包括美光、英伟达和超微公司，这三家公司是人工智能芯片和组件最重要的供应商。
即使增长率放缓，iShares半导体ETF在未来十年内仍有可能将25万美元变成100万美元。
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大多数人工智能（AI）开发都发生在大型数据中心内部，那里有大量的先进芯片和网络组件以闪电般的速度处理海量信息来训练模型。
英伟达（NASDAQ: NVDA）、超微公司（NASDAQ: AMD）和美光科技（NASDAQ: MU）是人工智能数据中心硬件最重要的三家供应商。目前他们的产品需求量大于供应量，这种情况一直在推动他们的收入和股价上涨。
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这些公司是iShares半导体ETF（NASDAQ: SOXX）的五大持股中的三家，该ETF投资于30家芯片行业顶尖公司。在过去10年里，它取得了惊人的回报。以下是它如何在未来10年内将25万美元的投资变成100万美元。
硬件是人工智能热潮的中心
iShares半导体ETF专门投资于在美国上市的芯片和技术组件设计、制造和分销公司，其中许多公司将受益于持续的人工智能革命。
图形处理单元（GPU）是驱动人工智能开发的主要并行处理器。英伟达的Blackwell GPU在处理能力方面处于行业领先地位，但该公司下一代Vera Rubin架构将于2026年下半年交付给客户，将在性能上实现又一次飞跃。超微公司是英伟达最接近的竞争对手之一，虽然其芯片不如英伟达受欢迎，但它正在缓慢地获得市场份额。
美光是全球高带宽内存（HBM）的主要供应商之一，HBM需要与数据中心中的GPU并排放置，以促进信息的快速流动。如果没有足够的高速可访问内存，处理数据密集型分析工作负载的GPU将不得不反复暂停，等待接收更多数据。这将给使用AI聊天机器人或代理的任何人带来糟糕的体验，这就是为什么美光内存产品与英伟达和超微公司的芯片一起部署的原因。
在过去10年里，英伟达、超微公司和美光为股东带来了惊人的回报。美光是这三者中表现最差的，但十年前购买其股票的投资者仍然获得了3570%的收益——使他们最初的投资翻了近37倍。（而且这甚至还没有考虑股票的股息支付，尽管不得不承认，股息支付相当少。）
这三只股票在iShares半导体ETF中的总权重为23.2%：
|
股票 |
iShares ETF投资组合权重 |
|---|---|
|
1. 美光科技 |
8.7% |
|
2. 英伟达 |
8.2% |
|
3. 博通 |
8.2% |
|
4. 超微公司 |
6.3% |
|
5. 应用材料 |
6.0% |
在未来十年内将25万美元变成100万美元
自2001年成立以来，iShares半导体ETF已产生12.8%的复合年回报率，在过去10年里，年化回报率加速至30.1%。来自云计算和人工智能行业的公司对半导体的需求推动了其近期的大部分增长。
以下是iShares ETF将25万美元的投资变成100万美元所需的时间，基于三种不同的平均年回报率：
|
起始余额 |
复合年回报率 |
达到100万美元所需时间 |
|---|---|---|
|
250,000美元 |
12.8% |
12年 |
|
250,000美元 |
21.4%（中点） |
8年 |
|
250,000美元 |
30.1% |
6年 |
期望任何ETF能够无限期地每年产生超过30%的回报是不现实的。由于人工智能，半导体和基础设施支出已达到创纪录水平，甚至一些行业最大的客户也在迅速耗尽现金流并转向债务融资来购买更多硬件——这在长期内是不可持续的。
尽管如此，英伟达首席执行官黄仁勋认为，人工智能开发商对计算能力的需求如此之大，以至于到2030年，数据中心运营商每年可能在基础设施上花费高达4万亿美元。如果他是对的，那么iShares半导体ETF在可预见的未来继续提供高于平均水平的回报是绝对可能的。
即使其年平均回报率降至21.4%，iShares半导体ETF仍能在不到十年的时间里将25万美元变成100万美元。即使其年回报率恢复到12.8%的长期平均水平——但我认为这种减速不太可能，因为即使在人工智能基础设施支出热潮不可避免地消退之后，自动驾驶汽车、机器人和量子计算等新兴行业也可能推动新一轮的半导体支出——它也能帮助投资者在大约12年后加入百万富翁俱乐部。
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Anthony Di Pizio 在任何提及的股票中均无头寸。Motley Fool 在Advanced Micro Devices、Applied Materials、Micron Technology、Nvidia 和 iShares Trust-iShares Semiconductor ETF 中持有头寸并推荐它们。Motley Fool 推荐 Broadcom。Motley Fool 拥有披露政策。
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