如果我现在有10,000美元投资于人工智能（AI），我会将其分配给这3只股票

要点
英伟达为人工智能开发提供全面的硬件和软件解决方案。
Palantir能够解析大量混乱的数据，为政府和企业提供见解，使其成为SaaS领域的独特参与者。
台积电是先进AI芯片制造的终极“挖金人”供应商。
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虽然没有一家公司拥有全部的人工智能（AI）技术栈，但如果您想涉足其中大部分领域，可以考虑将英伟达（NASDAQ: NVDA）、Palantir Technologies（NASDAQ: PLTR）和台湾积体电路制造（NYSE: TSM）纳入您的投资组合。
这几家高增长公司共同受益于推动AI革命的计算、应用和制造层面的顺风。将10,000美元的投资平均分配给它们，代表了一种均衡的策略，可以利用未来十年定义科技趋势的动力——而无需追逐任何特定叙事的势头。
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1. 英伟达
虽然英伟达主要以其图形处理单元（GPU）设计而闻名，但该公司实际上远不止是一个硬件供应商。它已悄然构建了一个用于生成式AI开发的端到端平台。
英伟达的芯片负责AI训练和推理所需的大量数据处理。但另一个关键的结构性壁垒源于公司的CUDA软件平台，该平台提供了一套强大的工具，用于对其GPU进行编程以处理特定任务。
由于使用CUDA构建的软件只能在英伟达的硬件上运行，因此其客户被锁定在其生态系统中；转向替代GPU供应商的转换成本很高，而且开发人员偏爱CUDA，因为这是一个他们熟悉的系统。
使英伟达区别于竞争对手的另一个因素是它编织的战略合作伙伴关系网络。例如，它与诺基亚合作，将6G和AI驱动的无线网络嵌入电信平台——通过允许运营商在网络边缘处理实时流量数据，从而减轻对云外包的过度依赖。
通过与Lumentum合作，英伟达确保了高速光器件的供应，以确保AI数据中心全天候低延迟运行。
最后，随着各组织竞相将原始数据转化为企业工作流中可投入生产的模型，Palantir和英伟达正在将其各自的硬件和软件架构直接整合到企业和政府平台中。
这些联盟并非营销噱头。相反，它们有潜力成倍增加英伟达销售的每一块芯片的价值。AI超大规模计算提供商可以放心，当他们采购额外的英伟达GPU集群时，他们实际上是在购买行业领先的芯片，以及一个为AI基础设施时代量身定制的供应商网络。
这种全栈方法展示了英伟达的竞争优势——而这种优势的好处仍在不断累积。
2. Palantir
虽然英伟达的技术为AI工具的开发提供了数据中心的动力，但Palantir的软件套件使这些应用程序对决策者有用。该公司的“人工智能平台”（AIP）擅长将来自其他数据库、电子表格和机密网络的不同信息综合成一个单一的真相来源，称为本体（ontology）。本体是详细的可视化，允许用户实时查询和建模场景。
与传统企业软件开发商提供的大多数类似工具不同，Palantir的本体被编程为自动更新。考虑到政策变化、地缘政治讨论或宏观经济指标对任何类型的企业、政府机构或军队可能产生的影响，很容易理解为什么Palantir AIP已成为如此关键的任务平台。
Palantir AIP的验证在两种截然不同的现实中得到了充分展示。在战场上，该公司的Gotham和Maven Smart System平台被美国及其盟友部队大量使用。用户可以将卫星图像、无人机信号和后勤细节输入系统，以构建最佳贸易路线或比竞争对手的软件套件更有效地评估供应链风险。
在私营部门，AIP也嵌入了许多财富500强公司的业务流程中。制造商使用该平台在供应商发出延迟通知之前预测零件短缺。银行可以利用它更轻松地发现海量交易数据中交易模式的异常。医院网络可以通过交叉引用患者流量、人员排班和监管限制到一个易于理解的视图，来更好地优化工作安排和药品库存。
Palantir的竞争优势并非来自向消费者提供炫酷的小工具。相反，AIP的优势在于其在真实世界运营压力下的可靠性。反过来，其客户愿意为该解决方案支付高昂的价格，因为长远来看，替代方案会更慢、成本更高。
3. 台湾积体电路制造
在设计AI芯片的知名公司背后，是实际制造它们的公司。台湾积体电路制造公司（台积电）运营着世界上最大的、最先进的芯片代工厂，生产英伟达的Blackwell GPU、超微半导体（AMD）的加速器和博通（Broadcom）的定制ASIC芯片。
将台积电视为淘金热中的“挖金人”供应商是最好的比喻。每一个新的AI芯片组以及来自超大规模计算提供商的每一个定制硅项目，最终都会落入台积电的生产设施。该公司的晶圆厂产能利用率在很多方面是整个AI基础设施行业的晴雨表。
随着适合AI推理工作负载的处理能力需求的加速增长，无论英伟达、AMD还是初创公司的内部芯片设计竞赛谁胜出，台积电都将继续受益。与英伟达和Palantir在其各自终端市场取得的统治地位类似，客户为台积电的能力支付高昂的价格，因为建立自己的晶圆厂的替代方案成本太高、耗时太长且技术风险太大。
台积电的规模和持续工艺改进的长期记录创造了一个几乎不可能复制的飞轮效应。在AI基础设施的超级周期中，台积电证明了“挖金人”的工具和黄金本身一样有价值。
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Adam Spatacco持有英伟达和Palantir Technologies的头寸。The Motley Fool持有并推荐超微半导体、Lumentum、英伟达、Palantir Technologies和台湾积体电路制造的股票。The Motley Fool推荐博通。The Motley Fool有披露政策。
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