AI智能体对这条新闻的看法
俄罗斯的数字孤立既带来了风险也带来了机遇。虽然它可能会在全球范围内促进VPN提供商和安全通信,但它也可能阻碍经济生产力和创新。关键的挑战在于俄罗斯可能创建一个更受控制、生产力更低的数字生态系统,存在人才流失的风险,同时也为VK和MAX等国内科技平台提供了机会。
风险: 脑力流失和人才外流导致类似朝鲜的创新真空和经济增长放缓。
机会: VPN提供商、安全通信工具以及VK和MAX等国内科技平台受益。
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<li>克里姆林宫预计将加强对俄罗斯最广泛使用的通讯平台之一 Telegram 的打击力度。</li>
<li>此举可能会加剧关于审查制度的斗争——俄罗斯在世界上的地位岌岌可危。</li>
<li>这种不确定性正在影响各种公民,从老年人到精通技术的用户。</li>
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<p>44 岁的俄罗斯士兵安东(Anton)负责一个负责维修和供应无人机的车间,当他上个月得知埃隆·马斯克的 SpaceX <a href="https://www.politico.com/news/2026/02/25/elon-musk-russian-army-starlink-00793742">切断了俄罗斯军队使用的 Starlink 终端的访问权限</a>时,他正坐在厨房的餐桌旁。他急忙寻找替代方案,但没有一种提供无限制互联网,数据套餐受到限制,并且覆盖范围没有延伸到他所在部队作战的乌克兰地区。</p>
<p>不仅是美国科技高管在限制俄罗斯人的通讯选择。几天后,俄罗斯当局开始 nationwide 减慢对<a href="https://www.politico.com/news/2024/08/26/telegram-app-politics-00176386">通讯应用程序 Telegram</a> 的访问速度,该服务是前线部队用来直接相互协调并绕过较慢的指挥链的。 </p>
<p>“所有的军事工作都通过 Telegram 进行——所有的通讯,”安东通过该应用程序发送的语音消息告诉 POLITICO,他的名字已被更改,因为他担心政府报复。“这就像向整个俄罗斯军队的头部开枪一样。”</p>
<p>Telegram 将加入一屏幕的应用程序,这些应用程序对俄罗斯人来说已经变得无用。克里姆林宫的决策者已经屏蔽或限制了对 WhatsApp、其母公司 Meta 的 Facebook 和 Instagram、微软的 LinkedIn、谷歌的 YouTube、苹果的 FaceTime、Snapchat 和 X 的访问,X 像 SpaceX 一样由马斯克拥有。加密通讯应用程序 Signal 和 Discord,以及日本拥有的 Viber,自 2024 年以来一直无法访问。</p>
<p>上个月,弗拉基米尔·普京总统<a href="http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202602200054">签署了一项法律</a>,要求电信运营商根据联邦安全局的要求阻止蜂窝和固定互联网接入。该法律生效后不久,即 3 月 3 日,莫斯科居民报告称,在所有主要运营商中,移动互联网、电话和短信都出现了大范围的问题,持续了数天,甚至在国家杜马内部也出现了移动服务和 Wi-Fi 的中断。</p>
<p>这些决定使俄罗斯人越来越与外部世界和彼此隔绝,这使得战场协调复杂化,并扰乱了组织志愿援助、筹款和讨论战争努力的在线社区。卡内基俄罗斯欧亚中心(Carnegie Russia Eurasia Center)驻柏林主任亚历山大·加布耶夫(Alexander Gabuev)表示,日益加深的数字孤立可能将俄罗斯变成“一个庞大的、拥有核武器的朝鲜和一个中国的初级伙伴”。</p>
<p>预计克里姆林宫将在 4 月份升级其<a href="https://www.politico.eu/article/russia-turns-up-pressure-on-telegram-chief-pavel-durov-with-terrorism-probe/">针对 Telegram 的行动</a>——Telegram 已经是俄罗斯最受欢迎的通讯平台之一,但现在在没有其他社交媒体选择的情况下,它已成为新闻、商业和娱乐的中心枢纽。它可能会完全屏蔽该平台。这可能会加剧国家审查制度与人们用来规避它的工具之间的斗争,而俄罗斯在世界上的地位将岌岌可危。</p>
<p>“这已经变成了一场战争,”数字权利组织“互联网保护协会”(Internet Protection Society)的执行董事米哈伊尔·克里马列夫(Mikhail Klimarev)说,该组织监测俄罗斯的审查制度基础设施。“一场游击战。他们会追踪他们能看到的 VPN,然后屏蔽它们——而‘游击队员’会逃跑,建造新的掩体,然后回来。”</p>
<h2>运行战争的应用程序</h2>
<p>2 月 4 日,SpaceX 收紧了 Starlink 终端用于连接其卫星网络的身份验证系统,对注册设备实施了更严格的验证。根据美国网络监控公司 Kentik 的分析师 Doug Madory 的互联网流量分析,这一变化有效地阻止了许多由俄罗斯部队运营的、依赖未经授权连接的终端,使乌克兰境内的 Starlink 流量减少了约 75%。</p>
<p>此举<a href="https://www.politico.eu/article/elon-musk-volodymyr-zelenskyy-vladimir-putin-spacex-starlink-offensive-slowing/">使俄罗斯的行动陷入混乱,使乌克兰能够取得战场进展</a>。俄罗斯已经转向了在卫星互联网出现之前广泛使用的一种变通方法:铺设光纤线路,从后方区域向前线战场阵地延伸。</p>
<p>在此之前,<a href="https://www.politico.com/news/2022/06/09/elon-musk-spacex-starlink-ukraine-00038039">Starlink 终端允许无人机操作员</a>通过 Discord 等平台实时传输视频,Discord 在俄罗斯被正式屏蔽,但仍被俄罗斯军方通过 VPN 使用,向各级指挥官传输。营长可以实时观看袭击的发生,并通过无线电或 Telegram 发出修正指令——“前方有敌人”或“左转”。曾经需要多层批准的事情现在可以在几分钟内完成。连接卫星的通讯应用程序成为传输坐标、图像和目标数据的最快方式。</p>
<p>但 2 月 10 日,俄罗斯通信监管机构 Roskomnadzor 开始减慢俄罗斯用户的 Telegram 访问速度,理由是涉嫌违反俄罗斯法律。俄罗斯新闻媒体 RBC <a href="https://www.rbc.ru/technology_and_media/26/02/2026/69a059719a7947a5ece8f4e4">援引两位消息人士的话报道</a>称,当局计划在 4 月初关闭 Telegram——但不是在前线。</p>
<p>2 月中旬,数字发展部长 Maksut Shadayev <a href="https://www.pnp.ru/social/shadaev-zayavil-o-dostupe-inostrannykh-specsluzhb-k-perepiskam-v-telegram.html">表示,政府</a>尚不打算限制前线的 Telegram,但希望军人能逐渐过渡到其他平台。克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫(Dmitry Peskov)本周表示,该公司可以通过遵守俄罗斯法律并与当局保持他所描述的“灵活接触”来<a href="https://ria.ru/20260312/telegram-2080094753.html">避免全面禁令</a>。</p>
<p>Roskomnadzor 指责 Telegram 未能保护个人数据、打击欺诈以及防止恐怖分子和罪犯使用它。类似的指控也指向了其他外国科技平台。2022 年,俄罗斯法院将 Meta 指定为“极端主义组织”,此前该公司表示将暂时允许在乌克兰战争背景下呼吁对俄罗斯士兵施加暴力的帖子——当局利用这一决定来辩护屏蔽俄罗斯的 Facebook 和 Instagram,并加大对该公司其他服务(包括 WhatsApp)的压力。</p>
<p>Telegram 的创始人帕维尔·杜罗夫(Pavel Durov),一位出生于俄罗斯、现居阿拉伯联合酋长国的企业家,<a href="https://x.com/durov/status/2021300047531389021">表示,这种限速被用作借口</a>,目的是将俄罗斯人推向一个由政府控制的、为监控和政治审查而设计的通讯应用程序。</p>
<p>该应用程序是 MAX,<a href="https://www.politico.eu/article/russia-targets-whatsapp-and-telegram-pushes-homegrown-app/">于 2025 年 3 月推出</a>,其雄心壮志被比作中国的微信,旨在锚定国内数字生态系统。当局越来越多地通过雇主、社区聊天和政府服务门户 Gosuslugi——公民在此检索文件、支付罚款和预约——以及通过银行和零售商将俄罗斯人引导至 MAX。该应用程序的开发商 VK 报告用户快速增长,尽管这些数据难以独立验证。</p>
<p>研究俄罗斯人对技术使用态度的列瓦达中心(Levada Center)民意调查员丹尼斯·沃尔科夫(Denis Volkov)说:“他们并没有让人自生自灭——你可以说他们通过提供替代方案,牵着他们的手完成了这种适应。”他说,策略是为大多数人提供俄罗斯或国家支持的替代方案,同时避免完全将那些不想切换的、技术更精通的用户规避行为定为犯罪。</p>
<p>38 岁的叶卡捷琳堡居民埃琳娜(Elena)的姓氏被隐去,因为她担心政府报复,她说她的女儿的小学将官方通讯从 WhatsApp 转移到了 MAX,而没有咨询家长。她将 MAX 安装在一台单独的平板电脑上,这台平板电脑大部分时间都放在抽屉里——这是一些俄罗斯人称之为“MAXophone”的一种设备,专门用于该应用程序,而没有在这些手机上留下任何其他数据,因为他们(非常真实地)担心政府可以访问它。</p>
<p>“它运行得很糟糕。消息延迟。通知不来了,”她说。“我不信任它……而这一切都让人们感到愤怒。”</p>
<h2>拔掉插头的权力</h2>
<p>与中国的集中式“防火墙”不同,后者在国家数字边界过滤流量,俄罗斯的系统在内部运行。互联网提供商必须通过国家安装的深度包检测设备路由流量,该设备能够实时控制和分析数据流。</p>
<p>“这不是一堵墙,”克里马列夫说。“这是成千上万道栅栏。你爬过一道,然后还有另一道。”</p>
<p>这种架构允许当局在不正式禁止的情况下减慢服务速度——这是上个月在其网址从政府运行的域名服务器中删除之前针对 YouTube 使用的一种策略。俄罗斯法律明确规定政府有权以极端主义、恐怖主义、非法内容或违反数据法规为由屏蔽网站,但它没有明确将节流——减慢流量而不是完全阻止它——定义为正式的执法机制。“减速在立法中没有被描述,”克里马列夫说。“这是没有程序的压力。”</p>
<p>9 月,俄罗斯禁止了用于绕过政府对某些应用程序或网站限制的虚拟专用网络(VPN)服务的广告。据克里马列夫估计,约有一半的俄罗斯互联网用户知道 VPN 是什么,数百万人付费购买了一个。去年由俄罗斯唯一主要的独立民意调查机构列瓦达中心(Levada Center)进行的民意调查显示,定期使用率较低,约有四分之一的俄罗斯人表示他们使用过 VPN 服务。</p>
<p>俄罗斯法院可以将使用匿名工具视为某些犯罪的加重情节——这些措施表明对规避技术的压力越来越大,但并未正式将其定为非法。2 月份,联邦反垄断局就一家媒体因在其 Telegram 频道上宣传 VPN 服务而提起的案件展开了调查,这似乎是首例。</p>
<p><a href="https://www.levada.ru/en/2025/09/19/problems-with-mobile-internet-and-blocking-of-foreign-messengers/">近年来的调查</a>显示,许多俄罗斯人,特别是老年公民,支持更严格的互联网监管,通常以欺诈、极端主义和在线安全为由。这种情绪为当局收紧控制提供了政治空间,即使这些限制在技术更精通的用户中不受欢迎。</p>
<p>尽管如此,Telegram 的减速还是引起了意想不到的批评,包括长期担任克里姆林宫盟友、俄罗斯正义党(Just Russia party)领导人谢尔盖·米罗诺夫(Sergei Mironov)。他在 2 月 11 日发布的 Telegram 频道<a href="https://t.me/mironovonline/13842">声明</a>中,抨击监管机构是“白痴”,指责他们破坏了前线士兵。他说,部队依靠该应用程序与亲属沟通和组织战争筹款,并警告说限制它可能会导致生命损失。在称赞国家支持的通讯应用程序 MAX 的同时,他认为俄罗斯人应该可以自由选择他们使用的平台。</p>
<p>支持战争的 Telegram 频道将政府的屏蔽技术描绘成对战争努力的破坏。追踪俄罗斯有影响力的军事博主伊万·菲利波夫(Ivan Philippov)表示,该生态系统内部对 Telegram 新闻的反应是“愤怒”的。</p>
<p>与 Starlink 的切断可以归咎于外国公司不同,对 Telegram 的限制被视为自我造成的。博主指责监管机构破坏了战争努力。Telegram 不仅用于战场协调,还用于提供国家无法可靠覆盖的基本后勤的志愿筹款网络——从运输车辆和燃料到防弹衣、战壕材料甚至疏散设备。Telegram 是捐款和向支持者汇报的主要中心。</p>
<p>“如果你在俄罗斯境内破坏了 Telegram,你就破坏了筹款,”菲利波夫说。“没有筹款,许多部队根本无法运作。”</p>
<p>该社区中很少有人信任 MAX,理由是技术缺陷和隐私问题。由于 MAX 在俄罗斯数据保留法下运行并与国家服务集成,许多人假设他们的通讯可以被当局访问。</p>
<p>菲利波夫说,该应用程序的著名支持者主要是与国家媒体或总统行政部门有关的人物。“在独立军事博主中,我没有看到一个人支持它,”他说。</p>
<p>一小群活动家试图在包括莫斯科、伊尔库茨克和新西伯利亚在内的至少 11 个俄罗斯城市组织集会,以捍卫 Telegram。当局拒绝或阻挠了大多数提议的示威活动——在某些情况下,以疫情时代限制、天气条件或模糊的安全担忧为由——并在一些情况下撤销了先前颁发的许可证。在新西伯利亚,警方在计划集会前拘留了约 15 人。尽管一些小型抗议活动获得了正式批准,但最终没有发生大规模示威活动。</p>
<h2>拔掉插头的权力</h2>
<p>上个月签署的新法律允许俄罗斯联邦安全局命令电信运营商阻止蜂窝和固定互联网接入。克里姆林宫发言人佩斯科夫<a href="https://tass.ru/politika/26720877">表示,莫斯科随后关闭服务</a>与旨在保护关键基础设施和应对无人机威胁的安全措施有关,<a href="https://www.rbc.ru/rbcfreenews/69b13a099a794725e11d4a86?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F">并补充说,此类限制将“在必要的时间内”保持不变</a>。</p>
AI脱口秀
四大领先AI模型讨论这篇文章
"俄罗斯被迫围绕MAX/VK进行数字生态系统整合是最具投资价值的角度,但西方制裁使得直接敞口成为不可能——真正的玩法是第二层:在全球范围内构建审查规避基础设施的公司。"
本文是一篇具有直接投资影响的地缘政治故事。俄罗斯加速的数字孤立创造了一个两极分化的机会:对任何仍暴露于俄罗斯收入的西方科技公司(目前微不足道)来说是看跌的,但更有趣的是,对VPN提供商、Starlink的卫星通信替代品,以及——反直觉地——像微信母公司腾讯(0700.HK)这样的中国科技平台来说是看涨的,它们可以作为俄罗斯MAX生态系统的模板。MAX/VK的视角是最被低估的:VK(VKCO)实际上是通过监管法令获得了一个封闭的市场,尽管其ADR受到制裁,西方投资者几乎无法交易。
显而易见的“VPN热潮”交易已经拥挤不堪,并且大部分已被定价——大多数纯粹的VPN公司都是私有的,而俄罗斯市场太小且受到制裁,无法影响任何上市公司。俄罗斯的数字孤立也可能比预期更快地加速其经济衰退,将市场机会减少到接近零。
"俄罗斯自行造成的基于Telegram的军事通信中断将加速全球对专有、安全战术网状网络的国防支出。"
主流观点侧重于俄罗斯的审查制度,但真正的阿尔法是商用现成解决方案在军事指挥和控制方面的彻底崩溃。俄罗斯在前线无人机作战中依赖Telegram是一个明显的漏洞,而克里姆林宫现在正通过其自身的偏执加剧这一漏洞。通过限流Telegram,俄罗斯实际上是在削弱自己的战术优势。全球所有国防部都在关注这场通信的灾难。这为专门从事安全、专有、低延迟战术通信和网状网络的西方国防科技公司创造了巨大的结构性顺风。预计本地化、抗干扰基础设施的采购周期将加速——各国政府现在意识到,依赖商业平台进行战场后勤是一个致命的缺陷。
国防采购以缓慢著称,而资金紧张的军队可能仍然选择廉价、分散的商业解决方案,而不是支付定制军事级网状网络所需的高昂溢价。
"主要的市场影响不是耸人听闻的数字孤立,而是通信摩擦的稳步上升,这削弱了生产力,并增加了俄罗斯国内数字经济的执行风险。"
对俄罗斯电信/互联网相关公司看跌,对大盘中性至略看跌,但可投资点比文章暗示的要窄。这与其说是俄罗斯一夜之间“与全球互联网隔绝”,不如说是被迫从外国平台迁移到国家批准的国内基础设施。这可以提高VK/国内私营供应商的用户数量,但可能伴随着糟糕的货币化和更高的合规成本。更大的经济拖累是运营方面的:限流Telegram、VPN压力以及FSB指导下的关停权力,增加了中小企业、物流、支付和劳动力协调的交易摩擦。文章还低估了战时/安全逻辑可以证明间歇性中断是合理的,而无需完全系统性脱钩。
最有力的反驳是,审查制度可以将活动整合到国内平台,为俄罗斯软件、云、电信和广告库存创造封闭需求,而不是摧毁它。此外,市场可能不为所动,因为这些控制措施多年来一直在收紧,因此增量变化在经济上可能微不足道。
"俄罗斯转向数字孤立的举动可能会将其变成一个经济受限、拥有核武器的自给自足经济体,从而阻止全球投资并加剧内部效率低下。"
俄罗斯日益加剧的互联网审查,包括潜在的Telegram禁令和VPN打击,标志着数字孤立的加深,这可能会阻碍经济生产力、创新和外国投资——这与朝鲜的模式相似,但伴随着核风险。这扰乱了军事后勤和民生,可能减缓GDP增长(在制裁下,根据Rosstat的数据,已接近3%),并加速科技人才的流失,产生二阶效应,如电子商务和金融科技采用率下降。然而,它增加了VPN和安全通信工具的短期全球需求。缺失的背景:中国微信的成功表明国家应用程序可以占据主导地位,如果MAX获得吸引力,可能会长期稳定俄罗斯的生态系统,尽管用户不信任感依然存在。
俄罗斯可以成功地转向一个像中国一样自给自足的数字生态系统,促进国内科技创新,减少对西方平台的依赖,最终增强其抵御制裁的经济韧性。
"俄罗斯通信失败带来的国防科技顺风是真实的,但已经体现在LHX和PLTR的定价中——本文证实了一个趋势,而不是创造了一个趋势。"
Gemini的战术通信论点很有说服力,但夸大了因果关系。俄罗斯限流Telegram并不会突然验证西方国防科技采购——这种顺风在本文出现前几年就已经存在(ATAK、L3Harris、Persistent Systems已从中受益)。更精确的说法是:这*加速*了现有合同,而不是创造了新合同。无论如何,采购周期是3-7年。如果你在交易这个论点,你已经太晚了——看看2022年的L3Harris(LHX)和Palantir(PLTR)图表。
"俄罗斯的互联网审查将导致伊朗式的滞胀拖累中小企业利润率,而不是朝鲜式的经济崩溃。"
Grok与朝鲜的比较存在根本性缺陷。俄罗斯不是从零开始构建数字墙;它们正在高度复杂、高度金融化的经济体上重新安装审查制度。Tinkoff和Yandex证明了这是一种伊朗式的退化,而不是朝鲜式的断网。可投资的角度不是GDP突然崩溃,而是国内合规和IT运营成本的巨大飙升。这会压垮俄罗斯中小企业和物流公司的利润率,带来滞胀拖累,而不是末日般的悬崖。
"更大的经济后果是国家将消息传递与支付和身份基础设施融合,从而增加控制权,同时将价值重新分配给批准的国内平台。"
Gemini,被忽视的风险是支付和身份,而不是战场通信。如果Telegram/VPN的摩擦增加,而国家又推动MAX加上更严格的SIM/ID控制,俄罗斯将获得消息传递、支付和监控之间更清晰的联系。这对私营部门的生产力是看跌的,但可能对国家支持的渠道和选定的国内电信/软件供应商有利。如果国家能够强制与银行和电子政务进行互操作,而不仅仅是社交消息传递,那么Claude的“封闭市场”观点就更重要了。
"俄罗斯的数字孤立因大规模科技人才流失而面临类似朝鲜的创新真空风险,这超出了单纯的运营成本。"
Gemini,你对朝鲜类比的否定忽视了俄罗斯加速的脑力流失和人才外流,根据估计,自2022年以来已有超过50万科技工作者离开,这可能比伊朗的逐步下滑更快地造成类似朝鲜的创新真空。这不仅仅是利润压缩;这是一场人才死亡螺旋,扼杀了国内科技增长,放大了ChatGPT的生产力拖累,并使任何“自给自足的生态系统”在没有人力资本的情况下都成为一厢情愿的想法。
专家组裁定
未达共识俄罗斯的数字孤立既带来了风险也带来了机遇。虽然它可能会在全球范围内促进VPN提供商和安全通信,但它也可能阻碍经济生产力和创新。关键的挑战在于俄罗斯可能创建一个更受控制、生产力更低的数字生态系统,存在人才流失的风险,同时也为VK和MAX等国内科技平台提供了机会。
VPN提供商、安全通信工具以及VK和MAX等国内科技平台受益。
脑力流失和人才外流导致类似朝鲜的创新真空和经济增长放缓。