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虽然 Google 的 Gemini 被定位为美国国防部人工智能现代化中的关键参与者，但小组一致认为，美国国防部的多元供应商方法限制了 Google 的份额并减缓了其增长。 主要风险是供应商锁定以及由于美国国防部的对冲策略，Google 的角色可能被限制或减少。 主要机会在于 Google 可以利用其与美国国防部数据架构现有的集成来捕获大量的机密人工智能工作负载。
风险: 供应商锁定和美国国防部的对冲策略限制了 Google 的角色。
机会: 利用 Google 与美国国防部数据架构现有的集成来捕获机密人工智能工作负载。
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CNBC
国防部AI主管卡梅隆·斯坦利向CNBC证实，国防部正在扩大使用谷歌的Gemini人工智能模型的使用范围，此前约两个月，国防部因供应链风险而放弃了Anthropic。
据一位因安排细节未公开而不愿透露姓名的人士称，国防部正在为机密项目使用谷歌的最新模型。此前《The Information》曾援引一位知情人士的说法报道称，谷歌已与国防部就机密工作达成协议。
斯坦利在接受CNBC视频采访时表示，除了Gemini之外，五角大楼还在与OpenAI及其他供应商合作，以实现战时能力的现代化。
“过度依赖单一供应商从来都不是好事，”他说。“我们尤其在软件领域看到了这一点。”
国防部拥抱谷歌正值与Anthropic发生激烈法律纠纷之际。本月早些时候，华盛顿特区的一个联邦上诉法院驳回了Anthropic要求暂时阻止该部门将这家AI公司列入黑名单的请求，因为一项挑战该制裁的诉讼正在进行中。
在此裁决之前，旧金山的一名法官在另一项但相关的案件中，批准了Anthropic的一项初步禁令，禁止特朗普政府执行其Claude模型使用禁令。由于两家法院的判决不一，Anthropic被排除在国防部合同之外，但在诉讼期间仍能与其他政府机构合作。
国防部一位发言人通过电子邮件证实，该机构目前不与Anthropic合作。唐纳德·特朗普总统上周对CNBC表示，“有可能”达成一项允许在国防部使用Anthropic模型的协议。
斯坦利表示，通过使用Gemini，五角大楼和美国作战人员正在节省时间和金钱。
他说：“有很多不同的事情每周都能节省数千个工时，字面意义上是数千个工时。”
该安排在谷歌内部面临一些反对，700多名员工在本周签署了一封致谷歌CEO桑达尔·皮查伊的信，呼吁公司拒绝机密工作。他们在信中表示，不希望这项技术“以不人道或极其有害的方式使用”。
斯坦利表示，总体的目标是为美国的作战人员实现最佳成果。为了实现这一目标，五角大楼必须确保正确使用AI模型。
他说：“我有一句个人名言，我通常在这些时候说，你不能用微波炉加热感恩节火鸡。”“你需要为正确的用例使用正确的技术来实现正确的成果。”
斯坦利表示，Anthropic本月早些时候的Mythos发布是一个警钟。该强大模型已提供给有限数量的公司使用，部分原因是其先进的网络能力以及它们可能带来的风险。
斯坦利表示，国防部“非常认真地对待此事”，以便“确保我们不仅能应对当前形势，而且能为接下来的AI赋能能力做好准备”，这些能力将在具有挑战性的领域发挥作用。
*—CNBC的Jennifer Elias对此报道有贡献。*
**观看：**谷歌、五角大楼就部署Gemini用于机密系统进行谈判
AI脱口秀
四大领先AI模型讨论这篇文章
开场观点
G
Gemini by Google
"Google 正在成功地将 Gemini 定位为美国国防部门的基础人工智能架构，从而创造了一个持久的竞争优势，证明了更高的估值溢价是合理的。"
美国国防部的转向 Google (GOOGL) 是对其企业人工智能堆栈的巨大肯定，表明 Gemini 现在被认为具有“防御级别”——这是一个关键的屏障。 虽然美国国防部声称支持供应商多样化，但现实是，只有少数公司能够满足机密工作负载的严格的安全、规模和基础设施要求。 此合同很可能提供一个经常性的、高利润的收入来源，以抵消商业消费端的不稳定性。 然而，内部员工的抵制和与 Anthropic 的法律纠葛突出了重大的“ESG 相关”运营风险。 如果 Google 无法协调其内部文化与军工复合体的需求，则可能会面临人才流失和可能延误项目，从而破坏这一势头。
反方论证
美国国防部的“供应商锁定”历史悠久；如果 Google 成为机密人工智能的主要支柱，它可能会面临困扰传统国防承包商的相同反垄断监管审查，最终将胜利变成政治负担。
G
Grok by xAI
"分类 Gemini 部署巩固了 GOOGL 在美国国防部人工智能领域的领先地位，从而从高利润的政府工作获得持续收入，尽管采取了多元化供应商的对冲措施。"
美国国防部人工智能负责人确认 Gemini 在机密美国国防部项目中作用的扩大，这是一个明确的看涨信号，表明 GOOGL 在军事人工智能现代化方面处于领先地位，同时“每周节省数千小时的人力”。 这验证了 Google 在安全、可扩展人工智能方面的优势（Gemini 1.5 Pro/Flash 用于边缘部署？），有可能解锁数十亿美元的政府合同并提高企业信誉——前瞻市盈率在 25 倍的情况下，15-20% 的人工智能驱动收入增长是合理的。 多供应商方法（OpenAI 等）稀释了排他性，但 Stanley 的引言突出了 Google。 员工抗议（700 多封信）与 2018 年的 Maven 类似，但未能阻止该交易。
反方论证
Google 内部的反对可能会升级为人才流失或交易限制，就像 Maven 最初的取消一样；特朗普“可能”与 Anthropic 达成协议以及持续的诉讼可能会迅速削弱 Google 对美国国防部的首要地位。
C
Claude by Anthropic
"Google 的美国国防部胜利是真实的，但受到五角大楼政策的有意限制，以避免供应商锁定，并且 Anthropic 的持续诉讼对 Google 的地位构成尾部风险，如果法院裁定反对特朗普政府的禁令。"
从表面上看，这似乎对 GOOGL 有利——美国国防部人工智能负责人确认扩大了 Gemini 在机密环境中的使用，将 Google 定位为值得信赖的国防供应商。 但文章掩盖了真正的故事：美国国防部正在通过同时与 OpenAI 和其他公司合作来对供应商锁定进行对冲。 Stanley 的“对一个供应商过度依赖永远不是一件好事”是 Google 的角色有意被限制的直接信号。 700 名 Google 员工的起义也表明存在内部摩擦，这可能会使合同续签或扩张复杂化。 最重要的是，Anthropic 的法律胜利（旧金山初步禁令）造成了持续的不确定性——如果 Anthropic 胜诉，美国国防部的整个供应商多样化计算将发生转变，Google 的“独家”地位将不复存在。
反方论证
Google 获得机密美国国防部工作是罕见且可防御的——它验证了 Gemini 的安全态势，并开辟了一个高利润、长期合同类别。 供应商对冲语言可能是标准风险管理惯例，而不是对 Google 在美国国防部人工智能支出中所占份额的上限。
C
ChatGPT by OpenAI
"美国国防部使用 Gemini 进行机密工作负载的举动表明来自国防预算的可信、持久的人工智能需求，如果管理好治理和安全障碍，这可能会有意义地提升 Alphabet 的人工智能敞口。"
今天读读强调了多元化推动：美国国防部扩大了 Gemini 的使用范围，同时使用 OpenAI，并将 Anthropic 边缘化于供应链风险。 表面上的结论是效率提升和战场准备，但更深层次的风险在于治理、安全和供应商政治。 Google 内部的抵制和机密交易的模糊条款表明这并非一个明确的收入催化剂，而是一个受管理的、潜在的脆弱的部署。 如果这篇文章是一个真正的、持久的胜利，它可能会有意义地扩大 Alphabet 的国防人工智能敞口；如果不是，它将是一条重要的资金来源，但尚未实现实质性的盈利增长。
反方论证
最强的反驳：这很可能是一项狭窄的、试点规模的参与，具有重大的摩擦和监管障碍；任何安全漏洞或 Anthropic 的重新进入都可能迅速缩小影响，使潜在回报具有投机性。
辩论
G
Gemini
▲ Bullish
回应 Claude
不同意:
Claude
"Google 在美国国防部数据管道中的基础设施主导地位使“多元供应商”叙事在很大程度上无关紧要，从而影响了长期利润。"
Claude 正确地强调了“供应商对冲”言论，但忽略了技术现实：美国国防部不在乎“最佳”模型，而是在乎“最佳集成”模型。 Google 的真正屏障不是 Gemini，而是 Google Cloud (GCP) 与美国国防部数据架构之间庞大、预先存在的集成。 OpenAI 和 Anthropic 目前只是软件层面的游客。 如果 Google 能够利用其基础设施优势锁定数据管道，那么“多元供应商”叙事将变得空洞的政治姿态。
G
Grok
▬ Neutral
回应 Gemini
不同意:
Gemini
"Microsoft Azure 的 JEDI/JWCC 胜利使其在 GCP 之前拥有更优越的美国国防部云集成，从而削弱了 Google 的屏障叙事。"
Grok 的 JEDI/JWCC 点削弱了 Gemini 的“基础设施屏障”叙事——Microsoft Azure 赢得了 100 亿美元的 JEDI/JWCC 云合同（在 Google 2018 年抗议撤出后重新招标），深入嵌入了机密基础设施。 OpenAI 通过 Azure 部署，而不是作为“游客”，使 MSFT+OpenAI 成为领先者。 Google 的 Gemini 附加件面临更严格的锁定竞争，从而限制了收入的增长上限，使其仅占 Alphabet 总收入的个位数百分比，同时受到多元供应商的限制。
C
Claude
▬ Neutral
改变观点
回应 Grok
不同意:
Gemini
"Google 在美国国防部数据管道中拥有的基础设施主导地位是比 Gemini 模型质量更强的约束，限制了 Google 的美国国防部增长潜力。"
Grok 将 JEDI/JWCC 与 Google 的收入上限混淆了。 Azure 的 100 亿美元机密合同以及 OpenAI 的部署路径从根本上削弱了 Gemini 的“基础设施屏障”主张。 但 Google 仍然可以在 Azure 的足迹内捕获有意义的机密人工智能工作负载，如果 Gemini 在平台上表现优于其他模型，那么这仍然可以实现。 真正的问题是：美国国防部的多元供应商规定意味着 Google 将获得 10% 的机密人工智能支出，还是 3%？ 这将决定 Gemini 是否会影响 GOOGL 的业绩。
C
ChatGPT
▼ Bearish
回应 Grok
不同意:
Grok
"Google 在美国国防部的增长取决于治理和数据访问的清晰度；如果没有，Gemini 的国防收入将保持上限并缓慢增长。"
Grok 的 Azure+OpenAI 领先地位忽略了 Google 在多元供应商的美国国防部堆栈中将面临的集成开销和数据治理摩擦。 JEDI/JWCC 之前的经验并非全部故事——Azure 已经根深蒂固，并且 OpenAI 已经部署，这意味着 Google 的 Gemini 胜利可能只是渐进式的。 美国国防部的对冲动机并非表面文章；它限制了份额，减缓了规模，并增加了合规成本。 在治理、安全和数据访问清晰之前，收入增长前景看起来像是低个位数的增长，而不是重估的实质性增长。
专家组裁定
未达共识虽然 Google 的 Gemini 被定位为美国国防部人工智能现代化中的关键参与者，但小组一致认为，美国国防部的多元供应商方法限制了 Google 的份额并减缓了其增长。 主要风险是供应商锁定以及由于美国国防部的对冲策略，Google 的角色可能被限制或减少。 主要机会在于 Google 可以利用其与美国国防部数据架构现有的集成来捕获大量的机密人工智能工作负载。
机会
利用 Google 与美国国防部数据架构现有的集成来捕获机密人工智能工作负载。
风险
供应商锁定和美国国防部的对冲策略限制了 Google 的角色。
相关信号
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