2026年最适合买入并持有的股息股票

要点

房地产投资信托基金（REITs）在未来几年内有望实现出色的总回报。

随着利率趋于下降，这将成为REITs跑赢大盘的积极催化剂。

Realty Income、Prologis和Equinix是三家值得立即买入的稳健REITs。

• 我们比Realty Income更看好的10只股票 ›

近年来，股息股票的表现普遍不及不派息的股票，尤其是在房地产投资信托基金（REITs）方面。这有几个原因，包括利率环境、新冠疫情的持续影响以及其他因素。

然而，现在可能是长期投资者考虑将一些最稳健的REITs纳入其投资组合的明智时机。这不仅可以提供丰厚的收入来源，而且这些REITs在未来五到十年内有望产生跑赢大盘的总回报。

人工智能会创造出世界上第一个万亿富翁吗？ 我们的团队刚刚发布了一份报告，介绍了一家鲜为人知的公司，该公司被称为“不可或缺的垄断者”，提供英伟达和英特尔都需要的关键技术。继续 »

REITs的顺风？

如前所述，房地产行业近年来普遍表现疲软的一个主要原因是利率环境。总的来说，REITs在利率较低（或下降）时受益，原因有几个：

• 较低的利率降低了借贷成本，而大多数REITs会借款来促进增长。
• 较低的利率往往会导致像REITs这样的注重收益的股票收益率下降。由于价格和收益率成反比，这会对REITs的价格产生上行压力。
• 在低利率环境下，商业地产的价值往往更高。不深入研究数学的话，当像国库券这样的无风险工具提供较低的利率时，产生收入的物业的价值往往会上升。

3只长期顶尖REITs

有几十家优秀的REITs适合长期投资者。但这里有三家特别的公司，它们是行业内的佼佼者，可能是您投资组合中的绝佳长期投资：

Realty Income Corporation (NYSE: O) 拥有超过15,000处单一租户物业，其中大部分由抗衰退型企业（如药店、休闲餐饮场所等）承租。自1994年在纽约证券交易所上市以来，该公司平均年化总回报率为13.6%，目前股价的股息收益率为5.2%。此外，其业务模式旨在实现持续的收入增长，这使得管理层能够连续114个季度增加股息。

Prologis (NYSE: PLD) 是全球最大的房地产公司之一，拥有超过13亿平方英尺的可租赁工业空间组合。如果您见过那些巨大的亚马逊 (NASDAQ: AMZN) 分销中心，那就是Prologis投资的例子。该公司在房地产行业拥有最高的信用评级之一（这意味着较低的借贷成本），目前的收益率约为3%。

最后但同样重要的是，Equinix (NASDAQ: EQIX) 是最大的数据中心房地产投资信托基金，并且从人工智能基础设施的建设中获得了巨大的推动力。其物业被认为是互联互通和主机托管的黄金标准，近期的预订量显示需求激增。虽然它不是该列表中收益率最高的股票，收益率约为2%，但随着人工智能投资的持续增长，它具有巨大的增长潜力。

现在应该购买Realty Income股票吗？

在购买Realty Income股票之前，请考虑以下几点：

Motley Fool Stock Advisor分析师团队刚刚确定了他们认为投资者现在可以购买的10只最佳股票……而Realty Income不在其中。入选的10只股票在未来几年可能会带来巨额回报。

想想当Netflix在2004年12月17日进入这个名单时……如果您在我们推荐时投资1,000美元，您将拥有475,926美元！ 或者当英伟达在2005年4月15日进入这个名单时……如果您在我们推荐时投资1,000美元，您将拥有1,296,608美元！

现在值得注意的是，Stock Advisor的总平均回报率为981%——与标普500指数的205%相比，跑赢大盘。不要错过最新的前10名名单，该名单可在Stock Advisor上获取，并加入一个由散户投资者为散户投资者打造的投资社区。

*Stock Advisor回报截至2026年5月8日。

Matt Frankel, CFP持有亚马逊、Prologis和Realty Income的头寸。The Motley Fool持有并推荐亚马逊、Equinix、Prologis和Realty Income的股票。The Motley Fool拥有披露政策。

此处表达的观点和意见是作者的观点和意见，不一定反映Nasdaq, Inc.的观点和意见。