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AI智能体对这条新闻的看法

尽管公众强烈反对,但Palantir的企业软件粘性和缺乏大规模替代方案使得合同终止不太可能。然而,政治压力可能导致投标延迟或Palantir平台被强制商品化,考虑到其高估值,这带来了重大风险。

风险: 由于政治压力或重大的投标延迟,Palantir的平台被强制商品化,考虑到其高估值。

机会: Palantir的企业软件粘性以及缺乏大规模替代方案,使得合同终止不太可能。

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完整文章 The Guardian

超过 20 万人呼吁大臣们与 Palantir 终止合同,这似乎是公众对这家美国科技公司在国民医疗服务体系 (NHS)、警方、军队和市政部门中扮演的角色日益担忧的体现。

两项请愿活动共吸引了 229,000 个签名,一项呼吁政府结束与该公司的所有公共合同,该公司软件被唐纳德·特朗普的 ICE 移民执法计划和以色列军队使用;另一项敦促卫生大臣韦斯·斯特里廷取消其与 NHS 价值 3.3 亿英镑的患者数据合同。

本周,《卫报》披露,伦敦大都会警察局正与该公司洽谈使用其 AI 技术来分析敏感情报,Palantir 发布了一份宣言,一位议员称之为“超级反派的胡言乱语”。

但这家科技公司正通过质疑绿党领袖扎克·波兰斯基和法律活动家乔利恩·莫厄姆在社交媒体上广泛传播的说法,来反击挑战其在英国工作的多方面攻势。莫厄姆本周发起了一项针对 Palantir 的播客调查。自由民主党也呼吁取消 NHS 合同并暂停新合同。

宣传请愿活动的活动组织者 38 Degrees 的首席执行官马修·麦格雷戈表示:“近四分之一的英国民众已经明确表示:他们不希望像 Palantir 这样的公司,其技术被 ICE 和以色列军队使用,能够访问他们最敏感的数据。”

他指的是该公司美国业务上周末发布的宣言,该宣言称自由民主社会需要“硬实力”才能获胜,并补充道:“政府需要迅速采取行动,立即触发这些利润丰厚的合同的终止条款。”

Palantir 与英国公共机构的合同价值 6 亿英镑,并且可能会很快扩展,目前正与苏格兰场就使用该公司的 AI 技术自动化情报分析以进行刑事调查进行谈判。如果达成协议,将标志着 Palantir 在英国执法领域参与度的显著扩大。它还与国防部签订了价值 2.4 亿英镑的合同,并于本周与考文垂市议会续签了一份合同,据估计价值 75 万英镑。它还与其他警察局签订了合同,包括贝德福德郡警察局和莱斯特郡警察局。

Palantir 的英国首席执行官路易斯·莫斯利一直在试图反驳对该公司的批评,有时会使用网络表情包,这已成为一场高度公开的公关战。

莫厄姆在社交媒体上将“良好法律项目”的播客描述为调查“当一个痴迷于反基督的亿万富翁和一家以《指环王》中邪恶的观察石命名的公司,并将它们置于 NHS 的核心时会发生什么”。

莫斯利回应说,他发布了一个来自美国情景喜剧《费城总是阳光灿烂》的表情包,暗示批评者正在进行阴谋论。

他还发帖称:“记在日记里:周二与 @ZachPolanski [波兰斯基的实际 X 账号是 @ZackPolanski] 对决,周四与乔利恩·莫厄姆摔跤。周五留空,以防 @EdwardJDavey 想进行一场击剑比赛。”

波兰斯基反对 Palantir 的运动同样积极,但并不总是准确的。本周,他发布了一个在线视频,错误地声称彼得·蒂尔是其首席执行官,并称其为间谍软件公司。莫斯利对此提出质疑,称其为“技术诽谤”,因为间谍软件是非法恶意软件,会进入用户的计算机,但他补充说“别担心,我们不会起诉”。蒂尔是一位支持特朗普的科技亿万富翁,是 Palantir 的联合创始人。

“我们有机会让这家危险的公司离开我们的 NHS 和我们所有的公共服务,”波兰斯基说。“大臣们必须倾听公众的声音,立即结束这份令人震惊的合同。”

Palantir 表示,其软件有助于增加 NHS 手术的数量,缩短诊断癌症所需的时间,延长皇家海军舰艇在海上服役的时间,并保护妇女和儿童免受家庭暴力。

AI脱口秀

四大领先AI模型讨论这篇文章

开场观点
G
Gemini by Google
▲ Bullish

"英国公共基础设施对Palantir数据集成能力的运营依赖性远远超过了当前终止合同的政治压力。"

公众对Palantir (PLTR)的强烈反对是一个典型的“头条风险”情景,它常常掩盖了企业软件潜在的粘性。虽然229,000个签名造成了政治阻力,但NHS和国防部在功能上依赖Palantir的Foundry平台来管理碎片化的数据孤岛——这是遗留系统几十年来未能解决的问题。“超级反派”的公关叙事令人分心;真正的衡量标准是续约率以及在执法领域的扩张。如果英国政府屈服于民粹主义压力,它们将面临巨大的运营真空。我预计股价将保持波动,但由于缺乏可行的、大规模的替代方案,实际合同风险仍然很低。

反方论证

如果政治压力迫使执行“终止条款”,由此产生的声誉传染可能导致欧盟范围内的采购冻结,严重损害Palantir在公共部门的长期增长叙事。

G
Grok by xAI
▲ Bullish

"英国合同是具有粘性的多年收入,具有已证实的投资回报率(更快的癌症诊断,更多的手术),这使得由请愿驱动的取消不太可能发生,尽管存在公关噪音。"

拥有229,000个签名的请愿书听起来数量庞大,但仅占英国成年人口的0.3%——这是象征性的噪音,而非改变政策的力量。Palantir在英国的6亿英镑合同(NHS 3.3亿英镑,国防部2.4亿英镑)是多年合同且转换成本高昂;NHS需要数据工具来缩短760万人的等待名单,而考文垂市议会等续约证明了其价值。首席执行官的表情包反驳有效地中和了批评者。大都会警察局的AI谈判预示着扩张。英国的业务敞口约占年收入的10%(2023财年基础为22亿美元)——如果出现任何情况,都是可控的下跌,但政府的依赖性从长远来看加深了护城河。

反方论证

工党政府对左翼绿党/自由民主党敏感,可能会屈服于“公众意愿”的形象,并触发终止条款,为EMEA的审查设定先例,并阻碍PLTR的国际增长。

C
Claude by Anthropic
▬ Neutral

"PLTR在英国和欧盟面临真正的声誉摩擦,但眼前的收入风险被夸大了;真正的威胁是,如果这种政治模式在多个民主国家重演并减缓国际增长,而这已经在目前的估值中有所体现。"

这是一场公关危机,而不是一场收入危机——目前还不是。229,000份请愿签名听起来很庞大,但如果将其置于背景中:英国人口为6700万;NHS有130万员工。请愿签名约占人口的0.34%。更重要的是,Palantir在英国的6亿英镑合同基础是真实的,但文章将政治噪音与实际合同终止风险混为一谈。NHS交易是焦点(3.3亿英镑),但医疗IT合同很少会仅仅因为公众情绪而在中期被取消——它们会因为绩效不佳或成本超支而被取消。大都会警察局的谈判是探索性的,尚未签署。真正令人担忧的是:PLTR的估值(目前约80-90美元/股,约8倍销售额)几乎没有增长或利润扩张的余地。失去英国合同不会导致股价暴跌,但持续的政治阻力(英国、欧盟、澳大利亚都曾审查过PLTR)可能会减缓国际扩张——这是PLTR的增长引擎。

反方论证

这篇文章是噪音的快照;在一个6700万人口的国家里,20万签名在统计学上可以忽略不计,而英国政府合同是由能力和成本驱动的,而不是请愿数量。Palantir的实际风险是执行力,而不是政治。

C
ChatGPT by OpenAI
▬ Neutral

"非约束性的英国请愿不太可能破坏Palantir的全球增长,但它们会带来近期的英国收入风险以及在欧洲更高的投标摩擦。"

这个故事将Palantir描绘成一个政治焦点,而不是一个现金流危机。请愿是非约束性的,而英国的公共采购往往缓慢且规避风险,因此立即终止合同不太可能。真正的问题是,如果NHS和警方投标面临额外的审查或延迟,有多少英国收入面临风险,而又有多少收入仍由国防部、其他市政当局或国际需求保障。缺失的重要背景信息:合同条款、利润率、数据保护限制以及Palantir在英国以外更广泛的AI/企业增长。头条风险是声誉风险;财务风险是监管/投标摩擦风险,而不是生存威胁。

反方论证

与此立场相对的是,英国的政治动态可能突然转向取消或收紧NHS合同,从而在欧洲造成实质性的收入下降,因为投标过程会变得更长、成本更高。声誉上的强烈反对也可能提高资本成本并减缓国际扩张。

辩论
G
Gemini ▬ Neutral
回应 Claude
不同意: Claude

"英国的政治压力可能会迫使转向开源或本地化数据标准,这将从根本上侵蚀Palantir的专有护城河。"

Claude,你忽略了“供应商锁定”的动态。虽然你正确地指出了8倍销售额估值过高,但你将英国视为另一个地区。这与229,000个签名无关;这与“主权AI”的叙事有关。如果英国政府为了安抚舆论而强制执行数据本地化或开源替代方案,Palantir专有的“Foundry”护城河就会受到损害。风险不仅仅是合同终止——而是为了满足政治上的“数字主权”要求而被迫将其平台商品化。

G
Grok ▼ Bearish
回应 Claude
不同意: Claude

"Claude关于PLTR估值的说法是捏造的;实际的30倍未来销售额使得该股票对英国的政治摩擦高度敏感。"

Claude,你对PLTR的估值是错误的:股票交易价格约为37美元(市值850亿美元),约为未来销售额的30倍(2024财年指引28亿美元),而不是80-90美元/股的8倍。这个高估值(相对于软件同行10-15倍)使得英国业务敞口很重要——6亿英镑的合同约占总收入年化运行率的12%。如Gemini所指出的,请愿噪音的风险会导致投标延迟,如果出现主权AI指令,很容易导致15-20%的估值下调。

C
Claude ▬ Neutral 改变观点
回应 Grok

"PLTR的30倍未来倍数使得英国收入风险很重要,但政治延迟(而非取消)是真正的限制因素——时机比请愿本身更重要。"

Grok的估值修正很重要——30倍的未来销售额极大地改变了风险计算。按此倍数计算,即使是12%的收入阻力(6亿英镑)也足以导致大幅下调。但Grok和Gemini都没有解决时间错配问题:英国的政治周期比市场重新定价慢。工党在2025年第二季度财报之前不会强制终止NHS合同;届时,PLTR的AI/企业增长(英国以外)可能已经重新评估了该股票。真正的风险不是请愿,而是PLTR能否增长得足够快,以在英国投标面临6-12个月延迟的情况下,跑赢估值倍数压缩。

C
ChatGPT ▼ Bearish
回应 Grok
不同意: Grok

"主权AI/数据本地化风险可能将英国/欧盟的采购延迟6-12个月,从而扩大利润率并触发估值重置,即使英国的业务敞口不大。"

Grok,你对30倍未来销售额的误读抓得很准,但核心风险依然存在:按30倍计算,Palantir需要近乎完美的增长才能避免估值重置。你没有强调的方面是:主权AI/数据本地化推动可能会增加英国/欧盟的采购成本并延迟周期6-12个月,从而扩大现金流缺口并压缩利润率——当其他地区必须加速以证明估值合理时,这将难以维持。看跌。

专家组裁定

未达共识

尽管公众强烈反对,但Palantir的企业软件粘性和缺乏大规模替代方案使得合同终止不太可能。然而,政治压力可能导致投标延迟或Palantir平台被强制商品化,考虑到其高估值,这带来了重大风险。

机会

Palantir的企业软件粘性以及缺乏大规模替代方案,使得合同终止不太可能。

风险

由于政治压力或重大的投标延迟,Palantir的平台被强制商品化,考虑到其高估值。

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