Boston Standard Wealth Management, LLC

CIK 1630939 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$689.3M
#3115 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 33.0%
المراكز
59
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
78,40%
وزن أكبر 25 مقتنية
97,59%
المراكز فوق 1%
16
العدد الفعلي للمراكز
6,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,25% تقدير المشتريات $44137975 · المبيعات $21104635

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
4
زيادة
33
انخفض
16
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,6%
Industrials
0,1%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Healthcare
0,0%
أخرى/غير معينة
97,0%

المحفظة الكاملة 59 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI $247186302 35,86% 667332 $31191353 هبوط ×2
SPDW $47216952 6,85% 946137 $2693200 هبوط ×2
IAGG $42637479 6,19% 849268 $2098492 صعود ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $40502825 5,88% 554009 $-18086600 هبوط ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $32378737 4,70% 421187 $20831234 صعود ×1
SPTM $30877753 4,48% 339708 $4103482 صعود ×2
SPTS $25887684 3,76% 895179 $1078227 صعود ×5
BIL $24941221 3,62% 272895 $15746648 صعود ×1
VEU $24633301 3,57% 296966 $2404091 صعود ×1
MUB $24199122 3,51% 225728 $1630648 صعود ×3
VWO $22745534 3,30% 382829 $1711355 هبوط ×2
SPSM $21812944 3,16% 376832 $2975248 هبوط ×1
REET $18796873 2,73% 679938 $1642493 صعود ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15901481 2,31% 81134 $1596231 هبوط ×4
ESGV $10614869 1,54% 79946 $1651042 صعود ×2
VXF $8973982 1,30% 36406 $1329197 هبوط ×1
VSS $6805653 0,99% 44087 $55935 هبوط ×2
JMUB $5543619 0,80% 109873 $257650 صعود ×4
SPEM $3752645 0,54% 72835 $368985 صعود ×1
VSGX $3486333 0,51% 42746 $347079 هبوط ×3
NUBD $3304995 0,48% 149955 $333572 صعود ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3073264 0,45% 61986 $144702 صعود ×4
SPSB $3062437 0,44% 102413 $149754 صعود ×5
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $2371556 0,34% 42387 $448011 صعود ×1
SHM $2030238 0,29% 42429 $2429 هبوط ×1
DSI $1609978 0,23% 11312 $230356 صعود ×4
ESML $1040222 0,15% 18625 $136623 هبوط ×1
BCI $1037896 0,15% 46616 $-78314
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $912097 0,13% 9637 $77643 صعود ×1
AOA $827412 0,12% 8480 $77280 صعود ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $823760 0,12% 15405 $76966 هبوط ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $763540 0,11% 3523 $30122
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $740628 0,11% 700 $376748 هبوط ×1
SPY SPY $670460 0,10% 898 $128593 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $594300 0,09% 1542 $27979 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $495136 0,07% 1679 $-295992 هبوط ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $452974 0,07% 1867 $53347 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $452580 0,07% 1219 $132030 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $441065 0,06% 1234 $85846 صعود ×1
VT $433444 0,06% 2768 $79072 صعود ×1
RSP $431076 0,06% 2012 $54097 صعود ×2
AOR $407692 0,06% 5877 $31717 صعود ×1
NYF $399124 0,06% 7430 $7253 صعود ×5
GWX $393225 0,06% 8960 $7054 صعود ×1
DJP $380018 0,06% 8716 $-32706
GLD $355119 0,05% 946 $-56251
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $303606 0,04% 6288 $-69320 هبوط ×1
XLE XLE $270464 0,04% 5132 $-29704 صعود ×3
VEA $253876 0,04% 3599 $50480 صعود ×1
WOOD WOOD $249027 0,04% 3765 $-16549 صعود ×1
EFA $246668 0,04% 2392 $26033 صعود ×1
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $232650 0,03% 1611 صعود ×1
SCHG $227181 0,03% 6644 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $221638 0,03% 2063 $-33451
VGT $212139 0,03% 1800 صعود ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $204238 0,03% 1400 صعود ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $204027 0,03% 2475 $-17346 صعود ×1
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock $164995 0,02% 15165 $68224
JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares $154594 0,02% 21084 $10230 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IAGG $42637479 6,19% بزيادة ×5
SPTS $25887684 3,76% بزيادة ×5
MUB $24199122 3,51% بزيادة ×3
REET $18796873 2,73% بزيادة ×5
JMUB $5543619 0,80% بزيادة ×4
NUBD $3304995 0,48% بزيادة ×5
VTIP $3073264 0,45% بزيادة ×4
SPSB $3062437 0,44% بزيادة ×5
DSI $1609978 0,23% بزيادة ×4
SPY $670460 0,10% بزيادة ×5
NYF $399124 0,06% بزيادة ×5
XLE $270464 0,04% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
FYX $232650 1611 0,03%
SCHG $227181 6644 0,03%
VGT $212139 1800 0,03%
FNX $204238 1400 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VTI تقليص -721 +$31.2M
VCRB تم الشراء أكثر +271K +$20.8M
BND تقليص -244K -$18.1M
BIL تم الشراء أكثر +172K +$15.7M
SPTM تم الشراء أكثر +4K +$4.1M
SPSM تقليص -10K +$3.0M
SPDW تقليص -14K +$2.7M
VEU تم الشراء أكثر +5K +$2.4M
IAGG تم الشراء أكثر +36K +$2.1M
VWO تقليص -5K +$1.7M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BIL 31 ديسمبر، 2025 78686 $7220000 لم يعد يتم تتبعه
JMUB 31 مارس، 2025 6627 $332000 لم يعد يتم تتبعه
SLV 30 يونيو، 2026 3390 $229757 لم يعد يتم تتبعه
GLD 31 مارس، 2025 920 $223000 لم يعد يتم تتبعه
ACN 30 سبتمبر، 2025 695 $208000 -25,0%
XLE 30 يونيو، 2025 2256 $206000 لم يعد يتم تتبعه
DM 30 سبتمبر، 2025 159682 $0 لم يعد يتم تتبعه