Briggs Wealth Management, Inc
CIK 2109156 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $109.5M
- المراكز
- 61
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8212 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 87.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 77,95%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 89,59%
- المراكز فوق 1%
- 12
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,72% تقدير المشتريات $7215622 · المبيعات $2774709
- مراكز جديدة
- 7
- زيادة
- 17
- انخفض
- 13
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
1,8%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,6%
Utilities
0,3%
Communication Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Financials
0,2%
Retail
0,2%
أخرى/غير معينة
95,6%
المحفظة الكاملة 61 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $50783294 | 46,36% | 137237 | $6249594 | هبوط ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $9390501 | 8,57% | 109843 | $2002755 | صعود ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6813486 | 6,22% | 92814 | $519927 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $4182276 | 3,82% | 5600 | $474298 | هبوط ×2 | ||
| VB | $4064891 | 3,71% | 13410 | $642103 | صعود ×2 | ||
| PVAL | $2589483 | 2,36% | 50824 | $1500707 | صعود ×1 | ||
| FNDX | $2208905 | 2,02% | 71026 | $300192 | صعود ×1 | ||
| VXF | $2199364 | 2,01% | 8933 | $352151 | هبوط ×2 | ||
| VEU | $1734674 | 1,58% | 20713 | $179756 | صعود ×2 | ||
| VNQ | $1420317 | 1,30% | 14729 | $79350 | هبوط ×1 | ||
| IBDT | $1378524 | 1,26% | 54595 | $-71036 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1287152 | 1,18% | 4448 | $158438 | صعود ×1 | ||
| VTV | $1062191 | 0,97% | 4874 | $105912 | |||
| VOT | $999151 | 0,91% | 3262 | $96367 | هبوط ×1 | ||
| RSP | $883932 | 0,81% | 4154 | $86620 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $805058 | 0,73% | 7997 | $-88199 | هبوط ×2 | ||
| VO | $774841 | 0,71% | 9617 | $84176 | صعود ×1 | ||
| XLG | $762508 | 0,70% | 12453 | $92536 | صعود ×2 | ||
| RSPT | $752261 | 0,69% | 11663 | $237475 | صعود ×2 | ||
| IBIF | $735200 | 0,67% | 27965 | $364043 | صعود ×1 | ||
| VV | $718785 | 0,66% | 2090 | $94177 | |||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $701733 | 0,64% | 6108 | $65122 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $638502 | 0,58% | 853 | $80270 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $632036 | 0,58% | 1694 | $23343 | صعود ×1 | ||
| SCHG | $621099 | 0,57% | 18354 | $127229 | صعود ×1 | ||
| IBIE | $604979 | 0,55% | 23003 | $146304 | صعود ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $603007 | 0,55% | 12094 | $-49860 | هبوط ×2 | ||
| DFAX | $503124 | 0,46% | 13657 | صعود ×1 | |||
| USMV | $492621 | 0,45% | 5107 | $18998 | |||
| VGT | $453830 | 0,41% | 3797 | $130088 | صعود ×1 | ||
| VIOV | $390294 | 0,36% | 3326 | صعود ×1 | |||
| IDA IDACORP, Inc. Common Stock | $373257 | 0,34% | 2467 | $20550 | |||
| EFIV | $366036 | 0,33% | 5019 | $52463 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $360632 | 0,33% | 1009 | $70453 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $358051 | 0,33% | 1410 | $13435 | |||
| SCHB | $356576 | 0,33% | 12313 | $47775 | صعود ×2 | ||
| VUG | $353949 | 0,32% | 4109 | ||||
| IJR | $331918 | 0,30% | 2238 | $53712 | |||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $324587 | 0,30% | 20440 | صعود ×1 | |||
| IWV | $301038 | 0,27% | 706 | $8942 | هبوط ×1 | ||
| VIG | $292699 | 0,27% | 1237 | $26670 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $289083 | 0,26% | 456 | $32370 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $287488 | 0,26% | 3200 | $44786 | هبوط ×1 | ||
| MTUM | $271179 | 0,25% | 791 | صعود ×1 | |||
| IJH | $269885 | 0,25% | 3500 | $33530 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $269028 | 0,25% | 6354 | $-49943 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $266407 | 0,24% | 807 | $31021 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $261965 | 0,24% | 246 | صعود ×1 | |||
| SCHF | $252486 | 0,23% | 9115 | $26890 | |||
| XLY XLY | $250979 | 0,23% | 2140 | $17762 | |||
| VTEB | $249764 | 0,23% | 4938 | $3407 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $248282 | 0,23% | 207 | $-12933 | هبوط ×1 | ||
| IBDU | $247858 | 0,23% | 10702 | $-1071 | |||
| IBDS | $240674 | 0,22% | 9937 | $-199 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $230951 | 0,21% | 969 | $29137 | |||
| ICF | $222908 | 0,20% | 3296 | $18919 | |||
| BRKB | $220172 | 0,20% | 440 | $9324 | |||
| VOOV | $219648 | 0,20% | 1002 | $15450 | |||
| GLDM | $216420 | 0,20% | 2725 | $-36160 | |||
| SCHD | $212711 | 0,19% | 6708 | $6910 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $208030 | 0,19% | 500 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | تقليص | -2K | +$6.2M |
| VXUS | تم الشراء أكثر | +14K | +$2.0M |
| PVAL | تم الشراء أكثر | +27K | +$1.5M |
| VB | تم الشراء أكثر | +342 | +$642K |
| BND | تم الشراء أكثر | +7K | +$520K |
| SPY | تقليص | -102 | +$474K |
| IBIF | تم الشراء أكثر | +14K | +$364K |
| VXF | تقليص | -43 | +$352K |
| FNDX | تم الشراء أكثر | +2K | +$300K |
| RSPT | تم الشراء أكثر | +289 | +$237K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VEA | 30 يونيو، 2026 | 8207 | $525935 | لم يعد يتم تتبعه |
| VWO | 30 يونيو، 2026 | 7827 | $423046 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 31 مارس، 2026 | 777 | $379271 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAU | 30 يونيو، 2026 | 3965 | $349554 | لم يعد يتم تتبعه |
| MMM | 31 مارس، 2026 | 1914 | $306431 | 24,2% |
| VOO | 30 يونيو، 2026 | 367 | $219301 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLRE | 31 مارس، 2026 | 5341 | $215509 | لم يعد يتم تتبعه |