KRM WEALTH MANAGEMENT L.L.C.

CIK 2126518 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$227.3M
#6026 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 63.8%
المراكز
46
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
86,93%
وزن أكبر 25 مقتنية
96,83%
المراكز فوق 1%
12
العدد الفعلي للمراكز
10,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,14% تقدير المشتريات $18357222 · المبيعات $298107

مراكز جديدة
4
زيادة
31
انخفض
9
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
1,2%
Technology
0,5%
Logistics & Transportation
0,2%
Health Care
0,1%
Communication Services
0,1%
أخرى/غير معينة
97,9%

المحفظة الكاملة 46 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BND Vanguard Total Bond Market ETF $31874036 14,02% 434192 $3468362 صعود ×2
SCHV $30836737 13,57% 885859 $5476991 صعود ×2
SCHG $30096459 13,24% 889375 $5879765 صعود ×2
VEA $28607235 12,59% 401505 $5301321 صعود ×2
MOAT $22876361 10,07% 220050 $2926767 صعود ×2
SCHO $18848020 8,29% 780780 $1517095 صعود ×2
FNDF $14201008 6,25% 269162 $1581954 صعود ×2
SCHA $9233189 4,06% 255555 $2451603 صعود ×2
VNQ $5562082 2,45% 57680 $861860 صعود ×2
VWO $5437513 2,39% 91096 $1165029 صعود ×2
FNDA $5109591 2,25% 134251 $1172076 صعود ×2
FNDE $2743097 1,21% 69130 $205652 صعود ×1
VOO $2041075 0,90% 2972 $285834 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1867530 0,82% 1754 $599006 هبوط ×1
SCHF $1716490 0,76% 61967 $177168 هبوط ×1
BIV $1346357 0,59% 17554 $-881 صعود ×1
VTEB $1073688 0,47% 21228 $38251 صعود ×2
IVW $1068914 0,47% 7772 $190607 صعود ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $883568 0,39% 15182 $-17262 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $824022 0,36% 2848 $89379 هبوط ×1
MUB $803392 0,35% 7465 $26306 صعود ×2
SCHB $788095 0,35% 27213 $106832 صعود ×2
IVE $786034 0,35% 3462 $57965 صعود ×1
DFAC $752166 0,33% 16956 $94870 صعود ×1
VYM $690594 0,30% 4370 $41458 هبوط ×2
SCHZ $670517 0,30% 28989 $4263 صعود ×2
VB $668540 0,29% 2206 $80460 هبوط ×1
VUG $487513 0,21% 5660 $65481 صعود ×2
XLK XLK $463656 0,20% 2434 $139031 هبوط ×1
SUB $408235 0,18% 3834 $2465 صعود ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $384371 0,17% 3576 صعود ×1
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $378484 0,17% 22502 $133212
IWM $349339 0,15% 1163 $61668 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $346034 0,15% 928 $4491 صعود ×2
VGT $334668 0,15% 2800 $90661 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $304717 0,13% 815 $73733 صعود ×2
IVV $283558 0,12% 379 $75398 صعود ×1
SPYV $280884 0,12% 4621 $18226 هبوط ×1
IEFA $261768 0,12% 2710 $20263 صعود ×2
SCHH $252236 0,11% 10652 $24699 صعود ×2
VTV $241300 0,11% 1107 $24107
IWF $230061 0,10% 1853 $17535 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $227013 0,10% 193 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $219592 0,10% 2807 $-24241 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $214214 0,09% 606 صعود ×1
BSV $203788 0,09% 2616

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
UPS $384371 3576 0,17%
GEV $227013 193 0,10%
GOOG $214214 606 0,09%
BSV $203788 2616 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SCHG تم الشراء أكثر +58K +$5.9M
SCHV تم الشراء أكثر +54K +$5.5M
VEA تم الشراء أكثر +38K +$5.3M
BND تم الشراء أكثر +48K +$3.5M
MOAT تم الشراء أكثر +14K +$2.9M
SCHA تم الشراء أكثر +22K +$2.5M
FNDF تم الشراء أكثر +11K +$1.6M
SCHO تم الشراء أكثر +67K +$1.5M
FNDA تم الشراء أكثر +13K +$1.2M
VWO تم الشراء أكثر +12K +$1.2M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BSV 31 مارس، 2026 2790 $219896 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 1234 $209397 22,5%