LOWERY THOMAS, LLC
CIK 1919701 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $204.7M
- المراكز
- 57
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5899 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 68.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 58,02%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 85,98%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,79% تقدير المشتريات $9259757 · المبيعات $3403607
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 90,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 29
- انخفض
- 24
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Consumer Discretionary
5,9%
Technology
2,8%
Communication Services
2,1%
Retail
0,5%
أخرى/غير معينة
88,7%
المحفظة الكاملة 57 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $24951810 | 12,19% | 737508 | $3623212 | صعود ×2 | ||
| VOO | $18751300 | 9,16% | 27302 | $2324117 | هبوط ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $13028600 | 6,36% | 43021 | $2491510 | هبوط ×1 | ||
| SMH SMH | $11729598 | 5,73% | 17895 | $4783767 | هبوط ×1 | ||
| FNDX | $11463084 | 5,60% | 368588 | $994084 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9303319 | 4,54% | 12634 | $1871831 | هبوط ×3 | ||
| SPY SPY | $9105179 | 4,45% | 12193 | $752681 | هبوط ×5 | ||
| SCHV | $8070282 | 3,94% | 231838 | $1092724 | صعود ×2 | ||
| IWF | $6293528 | 3,07% | 50685 | $360582 | صعود ×1 | ||
| IWB | $6074254 | 2,97% | 14833 | $795511 | صعود ×1 | ||
| IWO | $5307379 | 2,59% | 13472 | $1037384 | هبوط ×5 | ||
| VUSB | $5167108 | 2,52% | 103799 | $904347 | صعود ×6 | ||
| XMMO | $4596747 | 2,25% | 27017 | $752536 | صعود ×4 | ||
| JEPI | $4523465 | 2,21% | 80090 | $35619 | صعود ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4264740 | 2,08% | 58095 | $-624427 | هبوط ×1 | ||
| SCHO | $3896054 | 1,90% | 161394 | $197199 | صعود ×4 | ||
| VIOG | $3852407 | 1,88% | 25110 | $759046 | صعود ×4 | ||
| FLDR | $3718392 | 1,82% | 74205 | $-57368 | هبوط ×1 | ||
| SCHZ | $3695958 | 1,81% | 159791 | $-174387 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3418841 | 1,67% | 9677 | $636761 | هبوط ×1 | ||
| SCHX | $3222275 | 1,57% | 109537 | $620429 | صعود ×3 | ||
| SPYG | $3176999 | 1,55% | 26700 | $436929 | هبوط ×6 | ||
| IWP | $3130002 | 1,53% | 21378 | $381338 | هبوط ×6 | ||
| DIA | $2983749 | 1,46% | 5712 | $281881 | هبوط ×5 | ||
| VOT | $2280375 | 1,11% | 7445 | $376337 | صعود ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2090137 | 1,02% | 7226 | $139384 | هبوط ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1837414 | 0,90% | 6090 | $940716 | صعود ×1 | ||
| XSVM | $1815441 | 0,89% | 26088 | $249644 | صعود ×5 | ||
| XSMO | $1619671 | 0,79% | 17299 | $367955 | صعود ×4 | ||
| XLK XLK | $1523705 | 0,74% | 7998 | $379469 | هبوط ×1 | ||
| IWN | $1474528 | 0,72% | 6666 | $195903 | هبوط ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1374176 | 0,67% | 6896 | $182466 | صعود ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1371383 | 0,67% | 12428 | $84113 | صعود ×6 | ||
| VOOV | $1324693 | 0,65% | 6043 | $77958 | هبوط ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1262630 | 0,62% | 15377 | $14878 | صعود ×6 | ||
| SCHM | $1255338 | 0,61% | 34048 | $192975 | هبوط ×1 | ||
| IWM | $1181696 | 0,58% | 3933 | $193603 | هبوط ×4 | ||
| SPYV | $993293 | 0,49% | 16340 | $72424 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $939060 | 0,46% | 3940 | $97649 | هبوط ×3 | ||
| IWD | $933592 | 0,46% | 3851 | $113332 | صعود ×3 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $919631 | 0,45% | 14017 | $284143 | صعود ×2 | ||
| SCHA | $816308 | 0,40% | 22594 | $137391 | هبوط ×1 | ||
| SOXX SOXX | $794345 | 0,39% | 1240 | $387089 | صعود ×1 | ||
| QLD | $758822 | 0,37% | 7842 | $269305 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $467132 | 0,23% | 1252 | $4268 | صعود ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $428418 | 0,21% | 761 | $-6433 | صعود ×1 | ||
| SLYG | $428365 | 0,21% | 3596 | $81628 | صعود ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $398308 | 0,19% | 947 | $-42959 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $392670 | 0,19% | 1099 | $76761 | |||
| VOE | $382326 | 0,19% | 1935 | $27418 | صعود ×4 | ||
| SCHD | $347976 | 0,17% | 10974 | $26217 | صعود ×5 | ||
| SPMO | $310257 | 0,15% | 1921 | صعود ×1 | |||
| MDY | $296469 | 0,14% | 422 | $37020 | صعود ×2 | ||
| UYG | $277413 | 0,14% | 3242 | ||||
| VIOV | $239323 | 0,12% | 2040 | ||||
| RWL | $237827 | 0,12% | 1862 | $24575 | صعود ×3 | ||
| VO | $215696 | 0,11% | 2677 | $-46117 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VUSB | $5167108 | 2,52% | بزيادة ×6 |
| XMMO | $4596747 | 2,25% | بزيادة ×4 |
| JEPI | $4523465 | 2,21% | بزيادة ×4 |
| SCHO | $3896054 | 1,90% | بزيادة ×4 |
| VIOG | $3852407 | 1,88% | بزيادة ×4 |
| SCHX | $3222275 | 1,57% | بزيادة ×3 |
| VOT | $2280375 | 1,11% | بزيادة ×4 |
| XSVM | $1815441 | 0,89% | بزيادة ×5 |
| XSMO | $1619671 | 0,79% | بزيادة ×4 |
| NVDA | $1374176 | 0,67% | بزيادة ×3 |
| SHV | $1371383 | 0,67% | بزيادة ×6 |
| SHY | $1262630 | 0,62% | بزيادة ×6 |
| IWD | $933592 | 0,46% | بزيادة ×3 |
| MSFT | $467132 | 0,23% | بزيادة ×4 |
| SLYG | $428365 | 0,21% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SPMO | $310257 | 1921 | 0,15% |
| UYG | $277413 | 3242 | 0,14% |
| VIOV | $239323 | 2040 | 0,12% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| EDV | 31 مارس، 2025 | 6389 | $432689 | لم يعد يتم تتبعه |
| VIOV | 30 يونيو، 2025 | 5117 | $429367 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIL | 31 مارس، 2025 | 4168 | $381061 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 30 يونيو، 2025 | 2031 | $283954 | -36,3% |
| TLT | 30 يونيو، 2025 | 2807 | $255480 | |
| UYG | 31 مارس، 2026 | 2687 | $246591 | لم يعد يتم تتبعه |
| PLTR | 31 مارس، 2026 | 1310 | $232852 | 17,0% |
| GOOG | 31 مارس، 2025 | 1143 | $217740 | 118,5% |
| MDY | 31 مارس، 2025 | 365 | $207907 | لم يعد يتم تتبعه |
| RWL | 31 مارس، 2025 | 2122 | $207830 | لم يعد يتم تتبعه |
| COWZ | 30 يونيو، 2025 | 3768 | $206353 | لم يعد يتم تتبعه |
| COWZ | 30 يونيو، 2026 | 3234 | $202318 | لم يعد يتم تتبعه |