Sherwood Financial Partners, LLC
CIK 2056427 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $124.2M
- Positionen
- 8
- Stand
- 30. Juni 2026
#7.942 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 84.1%
Portfolio-Wert QoQ: +9.8% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,00%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 5
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,1
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,17% Geschätzte Käufe $360.510 · Verkäufe $206.703
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% noch gehalten
- Neue Positionen
- 0
- Erhöht
- 3
- Abgenommen
- 3
- Geschlossen
- 2
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,6%
Gesamtportfolio 8 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $40.304.974 | 32,44% | 1.369.520 | $5.109.356 | Ab ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $37.138.853 | 29,90% | 505.910 | $176.065 | Auf ×2 | ||
| SCHF | $19.129.509 | 15,40% | 690.596 | $2.061.067 | Auf ×1 | ||
| SCHM | $18.209.282 | 14,66% | 493.878 | $2.867.271 | Ab ×2 | ||
| SCHE | $7.826.830 | 6,30% | 215.853 | $752.959 | Auf ×1 | ||
| VOO | $1.086.533 | 0,87% | 1.582 | $95.795 | Ab ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $277.925 | 0,22% | 1.389 | $35.683 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $255.505 | 0,21% | 883 | $31.408 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Top-Performer (QoQ)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| SCHZ | 30. Juni 2025 | 18.723 | $433.625 | Nicht mehr verfolgt |
| AAPL | 30. Juni 2025 | 918 | $203.915 | 50,2% |