Vested Financial Planning, LLC
CIK 2044679 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $148.9M
- Positionen
- 29
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +13.4% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 88,67%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 99,31%
- Positionen über 1%
- 14
- Effektive Anzahl von Positionen
- 7,3
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,36% Geschätzte Käufe $6.416.552 · Verkäufe $1.908.332
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% noch gehalten
- Neue Positionen
- 3
- Erhöht
- 18
- Abgenommen
- 6
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 29 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $42.831.290 | 28,77% | 965.539 | $4.713.067 | Ab ×2 | ||
| DFAX | $19.431.635 | 13,05% | 527.460 | $729.308 | Ab ×2 | ||
| VOO | $19.328.636 | 12,98% | 28.143 | $2.762.287 | Auf ×3 | ||
| DFNM | $11.845.901 | 7,96% | 245.079 | $2.134.173 | Auf ×1 | ||
| VTEB | $8.522.733 | 5,72% | 168.500 | $1.806.339 | Auf ×3 | ||
| SPDW | $7.615.481 | 5,12% | 151.131 | $761.661 | Auf ×4 | ||
| DFCF | $7.505.993 | 5,04% | 177.825 | $144.514 | Auf ×4 | ||
| DUHP | $7.344.063 | 4,93% | 175.990 | $1.145.151 | Auf ×2 | ||
| VXF | $4.855.727 | 3,26% | 19.722 | $845.060 | Auf ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.727.797 | 1,83% | 9.427 | $278.216 | Ab ×1 | ||
| SPEM | $2.504.312 | 1,68% | 48.364 | $308.537 | Auf ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2.285.657 | 1,54% | 42.647 | $82.526 | Auf ×4 | ||
| VTI | $1.627.533 | 1,09% | 4.398 | $210.752 | Ab ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1.576.265 | 1,06% | 34.155 | $44.917 | Auf ×4 | ||
| VT | $985.415 | 0,66% | 6.279 | $123.608 | Auf ×5 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $946.950 | 0,64% | 17.388 | $20.212 | Auf ×4 | ||
| SPY SPY | $921.912 | 0,62% | 1.235 | $126.589 | Auf ×6 | ||
| IAGG | $892.070 | 0,60% | 17.630 | $33.241 | Auf ×4 | ||
| AGG | $889.039 | 0,60% | 8.982 | $14.853 | Auf ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $773.220 | 0,52% | 1.050 | $167.181 | |||
| EFA | $706.917 | 0,47% | 6.805 | $60.960 | Auf ×6 | ||
| MUST | $538.907 | 0,36% | 25.909 | Auf ×1 | |||
| VGT | $440.790 | 0,30% | 3.688 | $119.141 | Auf ×1 | ||
| AOR | $406.559 | 0,27% | 5.850 | Auf ×1 | |||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $338.459 | 0,23% | 2.549 | $48.840 | |||
| AOA | $302.747 | 0,20% | 3.102 | $28.789 | Auf ×4 | ||
| DFGR | $292.655 | 0,20% | 10.102 | $18.243 | Ab ×1 | ||
| IWM | $223.460 | 0,15% | 744 | Auf ×1 | |||
| VEA | $213.536 | 0,14% | 2.997 | $-2.606 | Ab ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| VOO | $19.328.636 | 12,98% | um ×3 |
| VTEB | $8.522.733 | 5,72% | um ×3 |
| SPDW | $7.615.481 | 5,12% | um ×4 |
| DFCF | $7.505.993 | 5,04% | um ×4 |
| VXF | $4.855.727 | 3,26% | um ×3 |
| SPEM | $2.504.312 | 1,68% | um ×6 |
| DFGX | $2.285.657 | 1,54% | um ×4 |
| IUSB | $1.576.265 | 1,06% | um ×4 |
| VT | $985.415 | 0,66% | um ×5 |
| DFGP | $946.950 | 0,64% | um ×4 |
| SPY | $921.912 | 0,62% | um ×6 |
| IAGG | $892.070 | 0,60% | um ×4 |
| AGG | $889.039 | 0,60% | um ×6 |
| EFA | $706.917 | 0,47% | um ×6 |
| AOA | $302.747 | 0,20% | um ×4 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| MUST | $538.907 | 25.909 | 0,36% |
| AOR | $406.559 | 5.850 | 0,27% |
| IWM | $223.460 | 744 | 0,15% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Reduziert | -15K | +$4.7M |
| VOO | Mehr gekauft | +419 | +$2.8M |
| DFNM | Mehr gekauft | +42K | +$2.1M |
| VTEB | Mehr gekauft | +34K | +$1.8M |
| DUHP | Mehr gekauft | +7K | +$1.1M |
| VXF | Mehr gekauft | +234 | +$845K |
| SPDW | Mehr gekauft | +993 | +$762K |
| DFAX | Reduziert | -23K | +$729K |
| SPEM | Mehr gekauft | +2K | +$309K |
| AAPL | Reduziert | -225 | +$278K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.