Palantir Technologies Hat gerade Geschichte geschaffen. Hier ist, wo der Aktienkurs in 5 Jahren sein könnte

Es sind gerade unter sechs Jahre vergangen, seit Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) über eine direkte Börsennotierung im September 2020 an die Börse ging, und das Unternehmen hat kürzlich sein bisher schnellstes Umsatzwachstum in seiner Geschichte als börsennotiertes Unternehmen gemeldet.

Palantir veröffentlichte die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 am 4. Mai. Nicht nur hat es die Erwartungen der Wall Street deutlich übertreffen, sondern es hat auch seine vollständige Jahresprognose aufgrund der robusten Nachfrage nach seiner künstlichen Intelligenz (KI)-Softwareplattform erhöht. Tatsächlich deutet ein näherer Blick auf Palantirs Ergebnisse darauf hin, dass sein Wachstumsrate weiter verbessert werden könnte.

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Lass uns sehen, warum das der Fall sein könnte und warum dieser KI-Aktienkurs eine solide Investition für die nächsten fünf Jahre sein könnte.

Palantirs Wachstumsrate könnte sich weiter verbessern

Palantirs Umsatz im ersten Quartal stieg um 85 % im Vergleich zum Vorjahr auf 1,63 Milliarden Dollar, was eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem 39 % Umsatzsprung im Vorjahreszeitraum darstellt. Die Geschäftsführung bemerkte auf dem neuesten Gewinnruf, dass dies Palantirs "höchste Gesamtrenditewachstumsrate als börsennotiertes Unternehmen" war. Allerdings gibt es ausreichende Beweise dafür, dass Palantir noch Raum hat, seine Wachstumsrate weiter zu steigern.

Das Unternehmen gewinnt neue Kunden in gutem Tempo, während bestehende Kunden aufgrund der Produktivitätsgewinne, die durch seine KI-Softwareplattform freigesetzt werden, größere Verträge anbieten. Palantirs Gesamtzahl der Kunden stieg um 31 % im Vergleich zum Vorjahr im ersten Quartal auf 1.007. Selbst besser, Palantir unterzeichnete Verträge im Wert von 2,4 Milliarden Dollar im letzten Quartal, was um 61 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg.

Die Geschäftsführung von Palantir bemerkt, dass der Anstieg seines Gesamtvertragswerts (TCV) durch "Erweiterungen bei bestehenden Kunden und neuen Kunden, die im ersten Quartal des letzten Jahres erworben wurden", getrieben wurde. Die neuen Kunden, die Palantir im letzten Quartal erworben hat, können den Weg für stärkere zukünftige Wachstumsraten ebnen, da sie mehr auf seine Angebote ausgeben.

Wichtig ist, dass das höhere Ausgabenvolumen bestehender Kunden zu einer bemerkenswerten Beschleunigung des Gewinnwachstums von Palantir geführt hat. Das Unternehmen meldete angepasste Erträge von 0,33 Dollar pro Aktie, was mehr als 2,5-mal so hoch ist wie der Lesung des Vorjahreszeitraums von 0,13 Dollar pro Aktie. Die Fähigkeit, mehr Geschäft aus bestehenden Kunden zu extrahieren, steigert seine Margen, da es nicht zusätzliches Geld für die Kundenakquise ausgeben muss.

Wie es sich herausstellt, hat Palantir ein sehr schlankes Vertriebsteam von nur 70 Personen. Dies ist ein Hinweis darauf, wie beliebt Palantirs KI-Softwareplattform sowohl bei kommerziellen als auch bei staatlichen Kunden ist. Um etwas Kontext zu geben, stiegen Palantirs Vertrieb und Marketingkosten um 35 % im Vergleich zum Vorjahr im ersten Quartal auf 319 Millionen Dollar, was deutlich unter dem 85 % Anstieg des Umsatzes liegt.

Außerdem haben die größeren Verträge, die Palantir im ersten Quartal unterzeichnet hat, seinen verbleibenden Vertragswert (RDV) auf 11,8 Milliarden Dollar erhöht, was um 98 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg. RDV ist der gesamte verbleibende Wert der Verträge, die Palantir noch zu erfüllen hat, am Ende eines Zeitraums. Die Größe von Palantirs RDV deutet darauf hin, dass es eine nachhaltige heiße Umsatz- und Gewinnwachstumsrate aufrechterhalten kann.

Nicht überraschend, erwartet das Unternehmen nun 7,66 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr 2026, gegenüber der früheren Schätzung von 7,19 Milliarden Dollar. Die aktualisierte Prognose deutet auf einen 71 %igen Umsatzzuwachs im Vergleich zum Vorjahr hin. Das Unternehmen hat auch seine Gewinnprognose erhöht. Es wird nicht überraschen, wenn weitere Prognoseerhöhungen im Laufe des Jahres zu beobachten sind, bedingt durch den schnell wachsenden Markt für KI-Softwareplattformen und Palantirs beträchtlichen RDV.

Der Aktienkurs könnte in den nächsten fünf Jahren mindestens verdoppeln

Es gibt keinen Zweifel daran, dass Palantirs Zahlen und Prognosen mehr als beeindruckend sind, aber die Aktienleistung auf dem Markt hat in letzter Zeit viel zu wünschen übrig gelassen. Palantir-Aktien sind in den letzten sechs Monaten um 23 % gesunken. Tatsächlich ist die Aktie trotz der Erbringung eines Beat-und-Raise-Gewinnberichts zurückgegangen.

Palantirs teure Bewertung ist der Grund für ihre schlechten Renditen in letzter Zeit. Die Aktie ist weit davon entfernt, billig zu sein, mit 155 mal den vergangenen Erträgen und 97 mal den zukünftigen Erträgen. Sie hat auch einen teuren Umsatzmultiplikator von 68. Allerdings sollten Wachstumsorientierte Investoren über Palantirs Bewertung hinwegsehen, da das Unternehmen eine bemerkenswerte Wachstumsrate aufweist, die ihre Bewertung rechtfertigen kann.

Seine Umsatz- und Gewinnwachstumsraten steigen an, ein Trend, der weitergehen könnte, da der Markt für KI-Softwareplattformen ein riesiges Wachstumspotenzial bietet. Ein dritter Parteien Forschungsbericht erwartet, dass der Markt für KI-Softwareplattformen 2030 296 Milliarden Dollar Umsatz generieren wird, gegenüber 79 Milliarden Dollar im letzten Jahr, mit einem jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 35 %.

Palantir übertrifft den Marktwachstum, und das in profitabler Weise. Was noch mehr ist, Analysten erwarten, dass Palantirs Wachstum in Zukunft zunehmen wird.

Es wird nicht überraschen, wenn dieser Trend bis zum Ende des Jahrzehnts fortgesetzt wird. Unter der Annahme, dass Palantirs Umsatz im Jahr 2029 und 2030 um 50 % wächst, könnte sein Umsatz bis Ende des Jahrzehnts (unter Verwendung der 2028 Umsatzschätzung von 15,7 Milliarden Dollar als Basis) 35,3 Milliarden Dollar erreichen. Wenn Palantir zu diesem Zeitpunkt sogar bei 20 mal Umsatz handelt, einem großen Rabatt zu seinem aktuellen Umsatzmultiplikator, könnte sein Marktkapital 706 Milliarden Dollar betragen.

Das deutet auf eine mögliche Aufwärtsbewegung von 114 % hin. Allerdings könnte Palantir besser als das leisten, da Analysten möglicherweise seine Wachstumspotenziale unterschätzen. Also sollten Investoren, die eine Wachstumsaktie zu ihren Portfolios hinzufügen möchten, die aktuelle Korrektur nutzen und sie kaufen, bevor sie wieder auf die Fahrt geht.

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Harsh Chauhan hat keine Position in einer der genannten Aktien. Das Motley Fool hat Positionen in und empfiehlt Palantir Technologies. Das Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.