3 unaufhaltsame Dividendenwachstumsaktien, die Sie für das nächste Jahrzehnt kaufen (und halten) sollten

Wichtige Punkte

Coca-Cola hat seine Dividende 64 Jahre in Folge erhöht und gerade seinen Gewinnausblick für 2026 angehoben.

American Express hat seine Quartalsdividende im März um 16 % erhöht.

Die Aktie von Tractor Supply ist gefallen, was ihre wachsende Dividende attraktiver macht.

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Für langfristige Anleger gibt es kaum eine zuverlässigere Methode zum Vermögensaufbau als den Besitz von Dividendenwachstumsaktien. Das Einkommen steigt im Laufe der Zeit, und die Unternehmen hinter diesen steigenden Ausschüttungen – wenn sie sorgfältig ausgewählt werden – haben tendenziell eine bemerkenswerte Ausdauer.

Aber nicht jede Dividendenwachstumsaktie sieht gleich aus.

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Drei Namen stechen für das nächste Jahrzehnt hervor: der ländliche Einzelhändler Tractor Supply (NASDAQ: TSCO), der Getränkegigant Coca-Cola (NYSE: KO) und der Kreditkartenspezialist American Express (NYSE: AXP). Jeder von ihnen nähert sich der Dividendenstory aus einem anderen Blickwinkel. Aber alle kombinieren wachsende Ausschüttungen mit der Art von Cash-Generierung, die dafür sorgen sollte, dass die Erhöhungen noch jahrelang weitergehen.

1. Tractor Supply

Da die Aktie im vergangenen Jahr stark gefallen ist, mag Tractor Supply wie ein Unternehmen in Schwierigkeiten aussehen. Die Aktien werden zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts für etwa 34 US-Dollar gehandelt – weit entfernt vom 52-Wochen-Hoch von fast 64 US-Dollar. Aber die Dividendenstory bleibt eine der beständigsten im Einzelhandel.

Im Februar hob der Vorstand des Unternehmens die Quartalsdividende um 4,3 % auf 0,24 US-Dollar pro Aktie an, was zu einer jährlichen Ausschüttung von 0,96 US-Dollar führt. Dies war das 17. Jahr in Folge mit Dividendenerhöhungen des Unternehmens. In Kombination mit dem Kursrückgang der Aktie liegt die Dividendenrendite des ländlichen Einzelhändlers nun bei etwa 2,7 %.

Und unter der Dividende verbirgt sich ein Geschäft, das trotz des jüngsten Kursrückgangs immer noch wächst.

Im ersten Quartal 2026 (dem am 28. März endenden Zeitraum) stiegen die Nettoumsätze von Tractor Supply im Jahresvergleich um 3,6 % auf 3,59 Milliarden US-Dollar, unterstützt durch die Rekordzahl von 40 Neueröffnungen. Die Gewinn pro Aktie (EPS) sank zwar von 0,34 US-Dollar im Vorjahr auf 0,31 US-Dollar. Das Management bekräftigte jedoch die Prognose für das Gesamtjahr von 2,13 bis 2,23 US-Dollar – gegenüber 2,06 US-Dollar im Jahr 2025.

Mit einer Ausschüttungsquote im mittleren 40er-Prozentbereich hat die Dividende viel Raum zum Wachsen.

Das Unternehmen schüttet auch erhebliche Kapitalmengen zurück. Allein im ersten Quartal schüttete Tractor Supply 244,4 Millionen US-Dollar durch Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurück, aufbauend auf rund 848 Millionen US-Dollar, die im Jahr 2025 zurückgeführt wurden – ein beeindruckender Betrag für ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von nur 18 Milliarden US-Dollar.

2. Coca-Cola

Für Anleger, die Wert auf Beständigkeit legen, ist Coca-Cola kaum zu übertreffen. Der Getränkegigant mit Sitz in Atlanta hat seine Dividende nun zum 64. Mal in Folge erhöht und gehört damit zu den "Dividend Kings", einer begehrten Gruppe von Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren in Folge jedes Jahr erhöht haben.

Im Februar hob der Vorstand von Coca-Cola die Quartalsausschüttung von 0,51 US-Dollar auf 0,53 US-Dollar an. Bei der neuen jährlichen Rate von 2,12 US-Dollar liegt die Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts bei etwa 2,6 %.

Darüber hinaus verzeichnet das Unternehmen eine starke zugrunde liegende Geschäftsdynamik. Der Nettoumsatz von Coca-Cola im ersten Quartal stieg im Jahresvergleich um 12 %, und der vergleichbare bereinigte Gewinn pro Aktie (non-GAAP) sprang um 18 % an. Darüber hinaus hob das Management die Prognose für das bereinigte Gewinnwachstum pro Aktie für das Gesamtjahr von zuvor 7 % bis 8 % auf eine Spanne von 8 % bis 9 % an.

Und die Dividende von Coca-Cola scheint gut gedeckt zu sein. Das Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2025 rund 11,4 Milliarden US-Dollar an bereinigtem Free Cash Flow gegenüber ausgeschütteten Dividenden von rund 8,8 Milliarden US-Dollar, und das Management erwartet, dass der bereinigte Free Cash Flow im Jahr 2026 auf rund 12,2 Milliarden US-Dollar steigen wird.

3. American Express

American Express ist vielleicht der am meisten übersehene Name auf dieser Liste – zumindest als Dividendenaktie. Der Kreditkartenspezialist bietet zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts eine Rendite von nur 1,2 %, was einkommensorientierte Anleger weitgehend uninteressiert lässt. Aber für diejenigen, die sich auf Dividendenwachstum konzentrieren, könnte dies die aufregendste der drei sein.

Im März erhöhte das Unternehmen seine Quartalsdividende um satte 16 %, von 0,82 US-Dollar auf 0,95 US-Dollar pro Aktie. Darüber hinaus hat sich die Dividende in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt und ist mit einer jährlichen Rate von über 17 % gestiegen.

Treiber dieser großen Erhöhungen sind die schnellen Gewinnsteigerungen. Im ersten Quartal stieg der Gesamtumsatz von American Express nach Abzug der Zinsaufwendungen im Jahresvergleich um 11 % auf 18,9 Milliarden US-Dollar, und der Gewinn pro Aktie stieg um 18 % auf 4,28 US-Dollar. Das abgerechnete Geschäft (im Wesentlichen das, was Karteninhaber ausgeben) wuchs im Jahresvergleich um 10 % – das stärkste Quartalstempo seit drei Jahren.

Dies war das "höchste Quartalswachstum [bei den Ausgaben] seit drei Jahren", sagte CEO Stephen Squeri auf der Q1-Telefonkonferenz von American Express.

Mit dem Ziel des Managements, den Gewinn pro Aktie für 2026 auf 17,30 bis 17,90 US-Dollar zu steigern – etwa 14 % Wachstum im Mittelwert – und einer Ausschüttungsquote von rund 22 % hat die Dividende genügend Spielraum, um weiter zu steigen.

Die Aktie ist auch mit rund 14 % Year-to-Date gefallen, was den Anlegern einen attraktiveren Einstiegspunkt bietet.

Eine Kombination für die Langstrecke

Jede dieser Aktien birgt Risiken. Tractor Supply navigiert durch schwache vergleichbare Ladenumsätze und ein ungünstigeres Umfeld für diskretionäre Ausgaben. Coca-Cola schüttet einen hohen Anteil seines Free Cash Flows aus, was weniger Spielraum für seine Dividende lässt, wenn das Geschäft langsamer wird. Und American Express ist Konsumkreditzyklen und jeder Schwächung der Ausgaben von Premium-Konsumenten ausgesetzt.

Aber die Stärken dieser Unternehmen ergänzen sich auch. Coca-Cola verankert die Gruppe mit unübertroffener Dividendenlangfristigkeit, während American Express ein schnelles Ausschüttungswachstum bietet, das bei Finanzaktien selten ist. Was Tractor Supply betrifft, so war sein Dividendenwachstum in letzter Zeit bescheiden, aber sein stark gefallener Aktienkurs hat die anfängliche Rendite spürbar erhöht – und der langfristige Wachstumspfad bleibt intakt.

Zehn Jahre lang zusammengehalten, könnten diese drei Dividendenaktien eine verlässliche Grundlage für einkommensorientierte Anleger bilden – und wachsende Ausschüttungen, die sich im Laufe der Zeit gut vervielfachen sollten.

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American Express ist ein Werbepartner von Motley Fool Money. Daniel Sparks und seine Kunden halten keine Positionen in den genannten Aktien. The Motley Fool hält Positionen und empfiehlt American Express und Tractor Supply. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: short April 2026 $55 calls auf Tractor Supply. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.

Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc. wider.