Avalon Advisory Group
Valor de cartera interanual: +9.2% El 13F no revela efectivo
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,43% Est. compras $1 254 222 · ventas $1 114 834
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 73,7% aún se mantiene
Desglose por sector
Cartera completa 14 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $142 597 311 | 52,66% | 385 356 | $18 068 022 | Bajar ×1 | ||
| IEF | $88 055 045 | 32,52% | 931 110 | $-228 427 | Subir ×5 | ||
| VEU | $16 978 046 | 6,27% | 202 723 | $1 928 010 | Subir ×2 | ||
| ITOT | $8 302 863 | 3,07% | 50 544 | $1 068 274 | Bajar ×4 | ||
| SCHF | $4 914 617 | 1,82% | 177 423 | $517 878 | Bajar ×1 | ||
| SCHB | $4 477 911 | 1,65% | 154 624 | $584 324 | Bajar ×4 | ||
| VXUS | $2 568 505 | 0,95% | 30 045 | $245 740 | Bajar ×6 | ||
| VOO | $947 587 | 0,35% | 1 380 | $118 652 | Bajar ×1 | ||
| AAPL | $420 151 | 0,16% | 1 452 | $51 648 | |||
| MSFT | $400 623 | 0,15% | 1 074 | $3 060 | |||
| NVDA | $326 347 | 0,12% | 1 631 | $41 901 | |||
| SPY | $300 948 | 0,11% | 403 | $38 861 | |||
| IEI | $243 356 | 0,09% | 2 072 | Subir ×1 | |||
| GOOG | $239 911 | 0,09% | 679 | ||||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| IEF | $88 055 045 | 32,52% | aumentado ×5 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Reducido | -3K | +$18.1M |
| VEU | Compró más | +2K | +$1.9M |
| ITOT | Reducido | -250 | +$1.1M |
| SCHB | Reducido | -499 | +$584K |
| SCHF | Reducido | -223 | +$518K |
| VXUS | Reducido | -78 | +$246K |
| IEF | Compró más | +6K | -$228K |
| VOO | Reducido | -7 | +$119K |
| AAPL | Solo movimiento de precio | +0 | +$52K |
| NVDA | Solo movimiento de precio | +0 | +$42K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| FNB | 31 de diciembre de 2025 | 58 430 | $941 307 | 2,0% |
| FITB | 31 de diciembre de 2025 | 20 363 | $907 172 | 8,7% |
| BOKF | 31 de diciembre de 2025 | 8 078 | $900 212 | 8,4% |
| WSBC | 31 de diciembre de 2025 | 11 138 | $355 636 | 14,7% |
| AMZN | 31 de diciembre de 2025 | 1 032 | $226 596 | 9,0% |
| GOOG | 31 de marzo de 2026 | 679 | $213 070 | 18,6% |