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Valor de la cartera
$312.1M
#5 075 de 9 443 por valor de 13F · top 53.7%
Posiciones
26
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +10.1% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
97,37%
Peso de las 25 principales tenencias
99,93%
Posiciones superiores al 1%
9
Número efectivo de posiciones
3,1

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 0,43% Est. compras $3 538 060 · ventas $1 290 049

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 92,9% aún se mantiene

Nuevas posiciones
0
Aumentado
9
Disminuido
5
Cerrada
1
En esta página

Desglose por sector

Technology
0,7%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Otro/No mapeado
99,1%

Cartera completa 26 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
VTI $166 360 880 53,31% 449 575 $21 460 391 Bajar ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $39 713 537 12,73% 419 938 $297 962 Subir ×4
SCHR $35 451 748 11,36% 1 437 622 $343 326 Subir ×6
VEU $21 901 211 7,02% 261 507 $2 213 446 Bajar ×1
SCHB $12 161 487 3,90% 419 941 $1 244 825 Bajar ×6
VTEB $9 122 710 2,92% 180 362 $981 610 Subir ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8 682 968 2,78% 105 748 $135 404 Subir ×6
SCHF $4 741 347 1,52% 171 168 $483 494 Bajar ×4
BIL $4 075 414 1,31% 44 472 $314 692 Subir ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 672 501 0,54% 5 780 $205 595
SPY SPY $1 659 338 0,53% 2 222 $214 273
VOO $1 235 571 0,40% 1 799 $160 579
BND Vanguard Total Bond Market ETF $647 036 0,21% 8 814 $-4 273 Bajar ×1
VUG $594 366 0,19% 6 900 $92 057 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $499 474 0,16% 1 339 $7 148 Subir ×1
VV $496 950 0,16% 1 445 $65 112
IVV $495 765 0,16% 662 $63 340
VGT $356 648 0,11% 2 984 $96 398 Subir ×1
QUAL $346 919 0,11% 1 581 $43 667
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $312 970 0,10% 425 $67 668
OMFL $288 553 0,09% 4 210 $35 448
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $284 241 0,09% 2 079 $-58 981 Subir ×1
VB $268 867 0,09% 887 $36 544
EFA $265 725 0,09% 2 558 $17 266
SCHX $231 503 0,07% 7 866 $29 813
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $222 464 0,07% 1 757 $-7 662

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
IEF $39 713 537 12,73% aumentado ×4
SCHR $35 451 748 11,36% aumentado ×6
VTEB $9 122 710 2,92% aumentado ×5
SHY $8 682 968 2,78% aumentado ×6
BIL $4 075 414 1,31% aumentado ×3

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
VTI Reducido -2K +$21.5M
VEU Reducido -647 +$2.2M
SCHB Reducido -15K +$1.2M
VTEB Compró más +17K +$982K
SCHF Reducido -866 +$483K
SCHR Compró más +28K +$343K
BIL Compró más +3K +$315K
IEF Compró más +7K +$298K
SPY Solo movimiento de precio +0 +$214K
AAPL Solo movimiento de precio +0 +$206K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
DUK 30 de junio de 2025 1 848 $225 401 5,7%
QQQ 31 de marzo de 2025 425 $217 273
VB 31 de marzo de 2025 887 $213 128 Ya no se rastrea
AGG 30 de septiembre de 2025 2 108 $209 114 Ya no se rastrea
SCHX 31 de marzo de 2025 8 889 $206 052 Ya no se rastrea
VIG 31 de marzo de 2025 915 $179 184 Ya no se rastrea