Briggs Wealth Management, Inc

CIK 2109156 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$109.5M
#8 212 de 9 443 por valor de 13F · top 87.0%
Posiciones
61
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +16.2% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
77,95%
Peso de las 25 principales tenencias
89,59%
Posiciones superiores al 1%
12
Número efectivo de posiciones
4,3

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 2,72% Est. compras $7 215 622 · ventas $2 774 709

Nuevas posiciones
7
Aumentado
17
Disminuido
13
Cerrada
4
En esta página

Desglose por sector

Technology
1,8%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,6%
Utilities
0,3%
Communication Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Financials
0,2%
Retail
0,2%
Otro/No mapeado
95,6%

Cartera completa 61 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
VTI $50 783 294 46,36% 137 237 $6 249 594 Bajar ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9 390 501 8,57% 109 843 $2 002 755 Subir ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6 813 486 6,22% 92 814 $519 927 Subir ×2
SPY SPY $4 182 276 3,82% 5 600 $474 298 Bajar ×2
VB $4 064 891 3,71% 13 410 $642 103 Subir ×2
PVAL $2 589 483 2,36% 50 824 $1 500 707 Subir ×1
FNDX $2 208 905 2,02% 71 026 $300 192 Subir ×1
VXF $2 199 364 2,01% 8 933 $352 151 Bajar ×2
VEU $1 734 674 1,58% 20 713 $179 756 Subir ×2
VNQ $1 420 317 1,30% 14 729 $79 350 Bajar ×1
IBDT $1 378 524 1,26% 54 595 $-71 036 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 287 152 1,18% 4 448 $158 438 Subir ×1
VTV $1 062 191 0,97% 4 874 $105 912
VOT $999 151 0,91% 3 262 $96 367 Bajar ×1
RSP $883 932 0,81% 4 154 $86 620
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $805 058 0,73% 7 997 $-88 199 Bajar ×2
VO $774 841 0,71% 9 617 $84 176 Subir ×1
XLG $762 508 0,70% 12 453 $92 536 Subir ×2
RSPT $752 261 0,69% 11 663 $237 475 Subir ×2
IBIF $735 200 0,67% 27 965 $364 043 Subir ×1
VV $718 785 0,66% 2 090 $94 177
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $701 733 0,64% 6 108 $65 122 Bajar ×1
IVV $638 502 0,58% 853 $80 270 Bajar ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $632 036 0,58% 1 694 $23 343 Subir ×1
SCHG $621 099 0,57% 18 354 $127 229 Subir ×1
IBIE $604 979 0,55% 23 003 $146 304 Subir ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $603 007 0,55% 12 094 $-49 860 Bajar ×2
DFAX $503 124 0,46% 13 657 Subir ×1
USMV $492 621 0,45% 5 107 $18 998
VGT $453 830 0,41% 3 797 $130 088 Subir ×1
VIOV $390 294 0,36% 3 326 Subir ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $373 257 0,34% 2 467 $20 550
EFIV $366 036 0,33% 5 019 $52 463 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $360 632 0,33% 1 009 $70 453
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $358 051 0,33% 1 410 $13 435
SCHB $356 576 0,33% 12 313 $47 775 Subir ×2
VUG $353 949 0,32% 4 109
IJR $331 918 0,30% 2 238 $53 712
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $324 587 0,30% 20 440 Subir ×1
IWV $301 038 0,27% 706 $8 942 Bajar ×1
VIG $292 699 0,27% 1 237 $26 670
DE Deere & Company Common Stock $289 083 0,26% 456 $32 370
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $287 488 0,26% 3 200 $44 786 Bajar ×1
MTUM $271 179 0,25% 791 Subir ×1
IJH $269 885 0,25% 3 500 $33 530
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $269 028 0,25% 6 354 $-49 943
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $266 407 0,24% 807 $31 021
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $261 965 0,24% 246 Subir ×1
SCHF $252 486 0,23% 9 115 $26 890
XLY XLY $250 979 0,23% 2 140 $17 762
VTEB $249 764 0,23% 4 938 $3 407
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $248 282 0,23% 207 $-12 933 Bajar ×1
IBDU $247 858 0,23% 10 702 $-1 071
IBDS $240 674 0,22% 9 937 $-199
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $230 951 0,21% 969 $29 137
ICF $222 908 0,20% 3 296 $18 919
BRKB $220 172 0,20% 440 $9 324
VOOV $219 648 0,20% 1 002 $15 450
GLDM $216 420 0,20% 2 725 $-36 160
SCHD $212 711 0,19% 6 708 $6 910
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $208 030 0,19% 500 Subir ×1

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
DFAX $503 124 13 657 0,46%
VIOV $390 294 3 326 0,36%
VUG $353 949 4 109 0,32%
PDBC $324 587 20 440 0,30%
MTUM $271 179 791 0,25%
CAT $261 965 246 0,24%
MTZ $208 030 500 0,19%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
VTI Reducido -2K +$6.2M
VXUS Compró más +14K +$2.0M
PVAL Compró más +27K +$1.5M
VB Compró más +342 +$642K
BND Compró más +7K +$520K
SPY Reducido -102 +$474K
IBIF Compró más +14K +$364K
VXF Reducido -43 +$352K
FNDX Compró más +2K +$300K
RSPT Compró más +289 +$237K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
VEA 30 de junio de 2026 8 207 $525 935 Ya no se rastrea
VWO 30 de junio de 2026 7 827 $423 046 Ya no se rastrea
VUG 31 de marzo de 2026 777 $379 271 Ya no se rastrea
IAU 30 de junio de 2026 3 965 $349 554 Ya no se rastrea
MMM 31 de marzo de 2026 1 914 $306 431 24,2%
VOO 30 de junio de 2026 367 $219 301 Ya no se rastrea
XLRE 31 de marzo de 2026 5 341 $215 509 Ya no se rastrea