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CIK 1696802 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $110.0M
- Posiciones
- 39
- A fecha de
- 31 de marzo de 2026 Datos a fecha de Q1 2026
#7 612 de 8 643 por valor de 13F · top 88.1%
Valor de cartera interanual: +4.2% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 82,69%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 97,57%
- Posiciones superiores al 1%
- 13
- Número efectivo de posiciones
- 12,6
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 9,28% Est. compras $9 375 842 · ventas $34 290 419
Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 49,3% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 0
- Aumentado
- 19
- Disminuido
- 15
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Healthcare
5,4%
Technology
4,2%
Financials
1,8%
Industrials
0,8%
Financial Services
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Otro/No mapeado
87,1%
Cartera completa 37 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VWO | $10 766 629 | 11,70% | 180 376 | $1 028 898 | Subir ×4 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $10 717 648 | 11,65% | 104 247 | $-13 610 700 | Bajar ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $10 522 268 | 11,43% | 192 398 | $-6 276 743 | Bajar ×1 | ||
| HDV | $9 394 930 | 10,21% | 342 756 | $154 213 | Subir ×3 | ||
| MTUM | $8 376 602 | 9,10% | 24 434 | $2 560 670 | Subir ×1 | ||
| NULV | $7 044 168 | 7,65% | 140 912 | $-1 858 204 | Bajar ×1 | ||
| DBEF | $6 923 477 | 7,52% | 126 734 | $655 012 | Bajar ×1 | ||
| ESGG | $5 051 990 | 5,49% | 21 669 | $-3 791 187 | Bajar ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 908 177 | 4,25% | 19 532 | $1 424 548 | Subir ×3 | ||
| VEA | $3 388 595 | 3,68% | 47 559 | $357 189 | Subir ×1 | ||
| IVV | $3 332 842 | 3,62% | 4 450 | $410 571 | Bajar ×2 | ||
| HEEM | $2 603 409 | 2,83% | 58 203 | $442 126 | Bajar ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 635 830 | 1,78% | 4 997 | $169 790 | Subir ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $743 196 | 0,81% | 1 172 | $103 037 | Subir ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $585 796 | 0,64% | 1 409 | $49 237 | Bajar ×1 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $577 116 | 0,63% | 5 091 | $178 706 | Subir ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $557 053 | 0,61% | 6 158 | $30 607 | Bajar ×1 | ||
| SSO | $551 159 | 0,60% | 8 180 | $127 595 | Subir ×5 | ||
| UWM | $537 666 | 0,58% | 7 997 | $164 766 | Subir ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $514 078 | 0,56% | 5 665 | $-3 648 | Subir ×4 | ||
| EES | $475 886 | 0,52% | 7 020 | $-1 995 | Bajar ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $438 489 | 0,48% | 18 210 | $70 911 | Subir ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $416 108 | 0,45% | 5 319 | $-44 786 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $388 506 | 0,42% | 2 040 | $144 338 | Subir ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $335 619 | 0,36% | 669 | $51 066 | Subir ×1 | ||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $306 919 | 0,33% | 29 654 | $-60 494 | |||
| LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares | $305 204 | 0,33% | 10 568 | $21 933 | Bajar ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $264 600 | 0,29% | 1 463 | $24 936 | Subir ×5 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $258 830 | 0,28% | 415 | $-96 199 | Bajar ×1 | ||
| SCHD | $243 406 | 0,26% | 7 676 | $-220 445 | Bajar ×1 | ||
| VTV | $236 319 | 0,26% | 1 084 | $-22 154 | Bajar ×3 | ||
| ZURA Zura Bio Limited - Class A Ordinary shares | $159 111 | 0,17% | 26 968 | $70 450 | Subir ×1 | ||
| GERN Geron Corporation - Common Stock | $113 637 | 0,12% | 88 779 | $31 501 | Subir ×2 | ||
| CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock | $93 874 | 0,10% | 25 033 | $35 237 | Subir ×1 | ||
| BCYC Bicycle Therapeutics plc - American Depositary Shares | $92 525 | 0,10% | 21 822 | $25 737 | Subir ×2 | ||
| NKTX Nkarta, Inc. - Common Stock | $81 943 | 0,09% | 28 955 | $-10 549 | Bajar ×1 | ||
| ANNX Annexon, Inc. - common stock | $81 310 | 0,09% | 14 240 | $2 420 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| VWO | $10 766 629 | 11,70% | aumentado ×4 |
| HDV | $9 394 930 | 10,21% | aumentado ×3 |
| NVDA | $3 908 177 | 4,25% | aumentado ×3 |
| JPM | $1 635 830 | 1,78% | aumentado ×6 |
| DE | $743 196 | 0,81% | aumentado ×6 |
| SSO | $551 159 | 0,60% | aumentado ×5 |
| UWM | $537 666 | 0,58% | aumentado ×5 |
| ABT | $514 078 | 0,56% | aumentado ×4 |
| PM | $264 600 | 0,29% | aumentado ×5 |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| ESGD | Reducido | -150K | -$13.6M |
| ESGE | Reducido | -177K | -$6.3M |
| ESGG | Reducido | -23K | -$3.8M |
| MTUM | Compró más | +200 | +$2.6M |
| NULV | Reducido | -55K | -$1.9M |
| NVDA | Compró más | +5K | +$1.4M |
| VWO | Compró más | +214 | +$1.0M |
| DBEF | Reducido | -158 | +$655K |
| HEEM | Reducido | -337 | +$442K |
| IVV | Reducido | -24 | +$411K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| EMB | 31 de marzo de 2025 | 147 209 | $13 107 517 | |
| SPYX | 30 de junio de 2025 | 203 859 | $9 326 565 | Ya no se rastrea |
| WIP | 31 de marzo de 2025 | 217 314 | $7 862 494 | Ya no se rastrea |
| EDV | 31 de marzo de 2025 | 109 524 | $7 417 065 | Ya no se rastrea |
| FLRN | 31 de marzo de 2025 | 160 008 | $4 917 051 | Ya no se rastrea |
| USMV | 31 de diciembre de 2025 | 45 153 | $4 295 840 | Ya no se rastrea |
| STIP | 31 de marzo de 2025 | 24 897 | $2 504 662 | Ya no se rastrea |
| VB | 31 de diciembre de 2025 | 9 534 | $2 424 306 | Ya no se rastrea |
| AOK | 31 de marzo de 2025 | 49 639 | $1 851 535 | Ya no se rastrea |
| SPY | 31 de diciembre de 2025 | 2 752 | $1 833 327 | Ya no se rastrea |
| SHV | 31 de marzo de 2025 | 12 248 | $1 348 627 | |
| FLOT | 31 de marzo de 2025 | 25 034 | $1 273 713 | Ya no se rastrea |
| JNK | 31 de marzo de 2025 | 12 872 | $1 228 890 | Ya no se rastrea |
| AOK | 31 de marzo de 2026 | 22 190 | $890 000 | Ya no se rastrea |
| EMLP | 31 de marzo de 2026 | 18 435 | $698 000 | Ya no se rastrea |
| EDV | 31 de diciembre de 2025 | 9 504 | $651 000 | Ya no se rastrea |
| IEI | 31 de marzo de 2026 | 4 740 | $566 000 | |
| XLRE | 31 de marzo de 2025 | 12 735 | $517 942 | Ya no se rastrea |
| INDA | 30 de septiembre de 2025 | 7 426 | $413 496 | Ya no se rastrea |
| LTPZ | 30 de junio de 2025 | 7 394 | $405 000 | Ya no se rastrea |
| TMO | 30 de septiembre de 2025 | 891 | $361 105 | 26,9% |
| HYG | 31 de marzo de 2026 | 3 290 | $265 000 | Ya no se rastrea |
| TIP | 31 de marzo de 2026 | 2 228 | $245 000 | Ya no se rastrea |
| IGF | 31 de marzo de 2026 | 3 968 | $244 000 | |
| LQD | 31 de marzo de 2026 | 2 021 | $223 000 | Ya no se rastrea |
| DFSV | 30 de junio de 2026 | 6 341 | $222 189 | Ya no se rastrea |
| DJP | 30 de junio de 2025 | 6 120 | $216 000 | Ya no se rastrea |
| RPAR | 31 de marzo de 2025 | 11 349 | $212 050 | Ya no se rastrea |
| MIRM | 31 de marzo de 2026 | 2 663 | $210 350 | 11,0% |
| IEF | 30 de junio de 2025 | 2 196 | $209 000 | |
| LEGN | 30 de junio de 2025 | 6 029 | $204 564 | -36,2% |
| BKLN | 30 de junio de 2025 | 9 786 | $203 000 | Ya no se rastrea |
| HYG | 31 de marzo de 2025 | 2 102 | $165 323 | Ya no se rastrea |
| BSCU | 31 de marzo de 2025 | 6 919 | $113 264 | |
| COGT | 30 de junio de 2025 | 12 936 | $77 487 | 424,0% |
| MREO | 30 de junio de 2026 | 127 778 | $42 167 | -3,6% |
| LQD | 31 de marzo de 2025 | 390 | $41 620 | Ya no se rastrea |
| MBB | 31 de marzo de 2025 | 383 | $35 092 | |
| BNDX | 31 de marzo de 2025 | 470 | $23 014 | |
| ABT | 31 de marzo de 2025 | 193 | $21 874 | -13,5% |
| REGN | 31 de marzo de 2025 | 26 | $18 521 | 32,5% |
| KRON | 31 de marzo de 2025 | 6 607 | $6 277 | Ya no se rastrea |
| IMTX | 30 de junio de 2025 | 1 167 | $5 000 | 71,6% |
| ITOS | 30 de junio de 2025 | 782 | $5 000 | Ya no se rastrea |
| VNQI | 31 de marzo de 2025 | 88 | $3 494 | |
| VNQ | 31 de marzo de 2025 | 34 | $3 029 | Ya no se rastrea |