LifeGuide Financial Advisors, LLC
CIK 1908585 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $351.2M
- Posiciones
- 47
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#4 715 de 9 443 por valor de 13F · top 49.9%
Valor de cartera interanual: +12.3% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 86,34%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 97,64%
- Posiciones superiores al 1%
- 13
- Número efectivo de posiciones
- 8,9
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,37% Est. compras $16 743 731 · ventas $1 211 642
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 77,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 5
- Aumentado
- 27
- Disminuido
- 9
- Cerrada
- 4
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
1,2%
Consumer Staples
0,4%
Retail
0,4%
Financials
0,3%
Energy
0,2%
Industrials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Otro/No mapeado
96,8%
Cartera completa 47 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFGR | $75 144 369 | 21,40% | 2 593 868 | $8 438 667 | Subir ×5 | ||
| SCHP | $54 921 397 | 15,64% | 2 072 506 | $3 257 066 | Subir ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $47 875 044 | 13,63% | 506 239 | $3 205 412 | Subir ×6 | ||
| DFAC | $34 510 694 | 9,83% | 777 969 | $5 122 786 | Subir ×6 | ||
| ESGV | $21 378 364 | 6,09% | 161 663 | $3 903 297 | Subir ×3 | ||
| VTI | $19 140 060 | 5,45% | 51 724 | $2 961 907 | Subir ×2 | ||
| DFIC | $18 536 319 | 5,28% | 497 486 | $1 591 904 | Subir ×6 | ||
| VSGX | $16 528 119 | 4,71% | 200 730 | $2 486 395 | Subir ×3 | ||
| VEA | $8 437 605 | 2,40% | 118 423 | $1 131 337 | Subir ×1 | ||
| DFEM | $6 724 689 | 1,91% | 165 470 | $936 208 | Bajar ×1 | ||
| PRXV | $6 003 497 | 1,71% | 172 356 | $735 734 | Subir ×4 | ||
| PRXG | $5 781 351 | 1,65% | 148 164 | $1 009 487 | Subir ×4 | ||
| VNQ | $4 506 452 | 1,28% | 46 733 | $300 303 | Bajar ×2 | ||
| VOO | $3 455 657 | 0,98% | 5 031 | $848 034 | Subir ×1 | ||
| PTL | $3 013 219 | 0,86% | 10 532 | $370 681 | Bajar ×1 | ||
| STIP | $2 604 105 | 0,74% | 25 490 | $219 303 | Subir ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2 579 928 | 0,73% | 44 329 | $221 480 | Subir ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 493 397 | 0,71% | 8 617 | $310 854 | Subir ×1 | ||
| VWO | $2 291 363 | 0,65% | 38 388 | $317 567 | Subir ×6 | ||
| WWJD | $1 986 184 | 0,57% | 52 090 | $28 057 | Bajar ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 393 735 | 0,40% | 4 956 | $192 400 | |||
| SPY SPY | $1 151 229 | 0,33% | 1 542 | $266 369 | Subir ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $872 949 | 0,25% | 6 385 | $-203 358 | Subir ×3 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $853 032 | 0,24% | 16 919 | $7 555 | Subir ×3 | ||
| IBD | $702 292 | 0,20% | 29 545 | $65 513 | Subir ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $698 927 | 0,20% | 6 171 | $-74 219 | Bajar ×2 | ||
| GLD | $665 294 | 0,19% | 1 806 | $-111 810 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $600 801 | 0,17% | 5 651 | $71 049 | |||
| BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock | $541 824 | 0,15% | 7 540 | Subir ×1 | |||
| VB | $498 936 | 0,14% | 1 646 | $67 816 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $473 280 | 0,13% | 2 698 | $-83 486 | Subir ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $448 598 | 0,13% | 4 173 | $13 660 | Bajar ×3 | ||
| VO | $439 590 | 0,13% | 5 456 | $47 876 | Subir ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $406 417 | 0,12% | 382 | Subir ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $391 354 | 0,11% | 1 642 | $68 952 | Subir ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $375 239 | 0,11% | 1 524 | $59 566 | Subir ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $328 006 | 0,09% | 9 024 | $-20 934 | Bajar ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $324 372 | 0,09% | 1 200 | $-48 576 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $310 353 | 0,09% | 832 | $11 256 | Subir ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $277 139 | 0,08% | 492 | $6 522 | Subir ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $251 815 | 0,07% | 1 328 | Subir ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $231 077 | 0,07% | 910 | $8 883 | Subir ×1 | ||
| BRKB | $225 176 | 0,06% | 450 | $9 536 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $218 242 | 0,06% | 306 | Subir ×1 | |||
| VBR | $205 115 | 0,06% | 844 | Subir ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $202 005 | 0,06% | 573 | $-2 067 | Bajar ×1 | ||
| DRN | $161 911 | 0,05% | 15 362 | $-70 501 | Bajar ×4 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| DFGR | $75 144 369 | 21,40% | aumentado ×5 |
| SCHP | $54 921 397 | 15,64% | aumentado ×6 |
| IEF | $47 875 044 | 13,63% | aumentado ×6 |
| DFAC | $34 510 694 | 9,83% | aumentado ×6 |
| ESGV | $21 378 364 | 6,09% | aumentado ×3 |
| DFIC | $18 536 319 | 5,28% | aumentado ×6 |
| VSGX | $16 528 119 | 4,71% | aumentado ×3 |
| PRXV | $6 003 497 | 1,71% | aumentado ×4 |
| PRXG | $5 781 351 | 1,65% | aumentado ×4 |
| VWO | $2 291 363 | 0,65% | aumentado ×6 |
| XOM | $872 949 | 0,25% | aumentado ×3 |
| MKC | $853 032 | 0,24% | aumentado ×3 |
| IBD | $702 292 | 0,20% | aumentado ×6 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFGR | Compró más | +84K | +$8.4M |
| DFAC | Compró más | +22K | +$5.1M |
| ESGV | Compró más | +6K | +$3.9M |
| SCHP | Compró más | +131K | +$3.3M |
| IEF | Compró más | +38K | +$3.2M |
| VTI | Compró más | +1K | +$3.0M |
| VSGX | Compró más | +5K | +$2.5M |
| DFIC | Compró más | +21K | +$1.6M |
| VEA | Compró más | +4K | +$1.1M |
| PRXG | Compró más | +3K | +$1.0M |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 31 de diciembre de 2025 | 26 049 | $2 149 293 | |
| VGIT | 31 de marzo de 2025 | 15 477 | $897 666 | |
| EURL | 31 de diciembre de 2025 | 16 881 | $582 732 | Ya no se rastrea |
| VT | 31 de diciembre de 2025 | 3 713 | $477 241 | Ya no se rastrea |
| AZN | 31 de marzo de 2026 | 4 436 | $406 205 | -16,4% |
| CSL | 31 de marzo de 2025 | 843 | $310 886 | 7,6% |
| SPXL | 30 de junio de 2026 | 1 460 | $269 939 | Ya no se rastrea |
| EDC | 31 de diciembre de 2025 | 6 560 | $258 398 | Ya no se rastrea |
| BIBL | 31 de marzo de 2026 | 4 967 | $228 353 | Ya no se rastrea |
| TMF | 30 de junio de 2026 | 6 315 | $227 719 | Ya no se rastrea |
| TNA | 31 de diciembre de 2025 | 6 049 | $209 114 | Ya no se rastrea |
| TNA | 31 de marzo de 2025 | 4 958 | $207 641 | Ya no se rastrea |
| SPGI | 30 de junio de 2026 | 480 | $204 163 | 10,8% |
| TIP | 31 de marzo de 2025 | 1 881 | $200 421 | Ya no se rastrea |
| LNKB | 30 de junio de 2026 | 20 185 | $168 343 | Ya no se rastrea |