Pacific Wealth Management
Valor de cartera interanual: +21.3% El 13F no revela efectivo
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 2,88% Est. compras $7 881 949 · ventas $5 934 807
Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 67,9% aún se mantiene
Desglose por sector
Cartera completa 19 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $130 456 386 | 57,84% | 174 694 | $21 280 082 | Subir ×1 | ||
| EMEQ | $34 992 691 | 15,52% | 480 273 | $12 721 183 | Bajar ×1 | ||
| GOVT | $15 410 202 | 6,83% | 676 479 | $967 192 | Subir ×3 | ||
| IEF | $15 028 213 | 6,66% | 158 911 | $501 386 | Subir ×4 | ||
| ABBV | $9 629 654 | 4,27% | 38 268 | $1 266 720 | Bajar ×3 | ||
| VCIT | $8 121 998 | 3,60% | 98 270 | $477 572 | Subir ×6 | ||
| INTC | $5 658 365 | 2,51% | 40 524 | $2 834 045 | Bajar ×3 | ||
| ABT | $2 176 185 | 0,96% | 23 983 | $-286 112 | |||
| AAPL | $624 728 | 0,28% | 2 159 | $136 944 | Subir ×1 | ||
| ONTO | $487 065 | 0,22% | 1 287 | $161 619 | Bajar ×3 | ||
| MSFT | $477 778 | 0,21% | 1 281 | $125 533 | Subir ×6 | ||
| HALO | $422 736 | 0,19% | 5 401 | $73 669 | |||
| QLTA | $356 352 | 0,16% | 7 499 | $-95 589 | Bajar ×2 | ||
| VOO | $328 295 | 0,15% | 478 | $37 288 | Bajar ×2 | ||
| BRK-B | $326 254 | 0,14% | 652 | $32 984 | Subir ×1 | ||
| VSAT | $325 920 | 0,14% | 3 629 | $-1 092 | Bajar ×3 | ||
| QQQ | $303 227 | 0,13% | 412 | $65 562 | |||
| QCOM | $209 328 | 0,09% | 1 133 | ||||
| DGRO | $200 086 | 0,09% | 2 640 | ||||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Compró más | +7K | +$21.3M |
| EMEQ | Reducido | -14K | +$12.7M |
| INTC | Reducido | -23K | +$2.8M |
| ABBV | Reducido | -184 | +$1.3M |
| GOVT | Compró más | +46K | +$967K |
| IEF | Compró más | +7K | +$501K |
| VCIT | Compró más | +6K | +$478K |
| ABT | Solo movimiento de precio | +0 | -$286K |
| ONTO | Reducido | -300 | +$162K |
| AAPL | Compró más | +237 | +$137K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 30 de septiembre de 2025 | 259 886 | $13 189 232 | |
| COWZ | 30 de septiembre de 2025 | 169 710 | $9 351 014 | |
| QUAL | 31 de diciembre de 2025 | 26 526 | $5 159 373 | |
| PSLV | 30 de junio de 2026 | 21 843 | $532 751 | |
| VGIT | 31 de marzo de 2026 | 6 655 | $398 834 | |
| DGRO | 30 de septiembre de 2025 | 5 280 | $337 603 | |
| PHYS | 30 de junio de 2026 | 9 225 | $326 934 | |
| IBM | 31 de marzo de 2026 | 1 068 | $316 352 | -8,1% |
| QCOM | 31 de marzo de 2026 | 1 643 | $281 035 | 43,6% |
| SRE | 31 de diciembre de 2025 | 2 871 | $258 352 | -11,2% |
| INTU | 30 de junio de 2026 | 540 | $233 485 | 7,7% |
| ONTO | 30 de junio de 2025 | 1 737 | $210 768 | 224,7% |