Platt Investment Counsel, LLC
CIK 1859195 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $149.3M
- Posiciones
- 14
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +14.9% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,14%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 8
- Número efectivo de posiciones
- 5,7
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,18% Est. compras $1 375 409 · ventas $250 136
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 1
- Aumentado
- 9
- Disminuido
- 2
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 14 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGV | $46 129 409 | 30,91% | 348 831 | $7 147 675 | Subir ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $26 969 238 | 18,07% | 36 623 | $5 684 524 | Bajar ×3 | ||
| IJH | $22 060 041 | 14,78% | 286 085 | $2 759 002 | Subir ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11 497 181 | 7,70% | 156 616 | $58 312 | Subir ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $11 437 775 | 7,66% | 144 727 | $110 251 | Subir ×3 | ||
| BLV | $11 370 969 | 7,62% | 164 964 | $222 831 | Subir ×3 | ||
| IWM | $9 802 181 | 6,57% | 32 625 | $1 725 565 | Subir ×2 | ||
| VEU | $7 652 740 | 5,13% | 91 376 | $852 886 | Subir ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $567 810 | 0,38% | 1 350 | $10 185 | Bajar ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $491 211 | 0,33% | 8 525 | Subir ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $331 639 | 0,22% | 928 | $124 596 | Subir ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $321 479 | 0,22% | 1 111 | $84 185 | Subir ×1 | ||
| VOO | $317 993 | 0,21% | 463 | $41 327 | |||
| ILCG | $308 699 | 0,21% | 2 638 | $56 823 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| IJH | $22 060 041 | 14,78% | aumentado ×4 |
| VCSH | $11 437 775 | 7,66% | aumentado ×3 |
| BLV | $11 370 969 | 7,62% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| BMY | $491 211 | 8 525 | 0,33% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| ESGV | Compró más | +2K | +$7.1M |
| QQQ | Reducido | -254 | +$5.7M |
| IJH | Compró más | +271 | +$2.8M |
| IWM | Compró más | +58 | +$1.7M |
| VEU | Compró más | +832 | +$853K |
| BLV | Compró más | +3K | +$223K |
| GOOGL | Compró más | +208 | +$125K |
| VCSH | Compró más | +2K | +$110K |
| AAPL | Compró más | +176 | +$84K |
| BND | Compró más | +1K | +$58K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 de junio de 2025 | 45 327 | $9 042 288 | Ya no se rastrea |
| SCHP | 31 de diciembre de 2025 | 248 356 | $6 693 194 | Ya no se rastrea |
| XLI | 31 de marzo de 2025 | 49 873 | $6 571 235 | Ya no se rastrea |
| VTI | 31 de marzo de 2025 | 17 492 | $5 069 357 | Ya no se rastrea |