Premier Private Wealth Management LLC
CIK 2056550 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $114.3M
- Posiciones
- 60
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#8 132 de 9 443 por valor de 13F · top 86.1%
Valor de cartera interanual: +20.6% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 57,84%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 87,09%
- Posiciones superiores al 1%
- 24
- Número efectivo de posiciones
- 23,0
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 2,07% Est. compras $12 536 771 · ventas $2 165 638
- Nuevas posiciones
- 7
- Aumentado
- 30
- Disminuido
- 20
- Cerrada
- 0
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
Desglose por sector
Technology
4,0%
Health Care
1,3%
Retail
0,8%
Utilities
0,3%
Otro/No mapeado
93,6%
Cartera completa 60 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $9 715 544 | 8,50% | 306 387 | $1 253 252 | Subir ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $8 660 328 | 7,58% | 28 585 | $2 840 720 | Subir ×1 | ||
| SDY | $8 054 871 | 7,05% | 52 930 | $431 817 | Subir ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $7 841 849 | 6,86% | 96 741 | $1 313 845 | Subir ×1 | ||
| IEFA | $6 688 136 | 5,85% | 69 250 | $1 305 306 | Subir ×1 | ||
| IMCG | $6 392 707 | 5,59% | 65 033 | $1 880 062 | Subir ×1 | ||
| SPSM | $6 179 481 | 5,41% | 107 152 | $1 529 152 | Subir ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $5 172 749 | 4,53% | 54 097 | $468 490 | Subir ×1 | ||
| DDWM | $3 793 343 | 3,32% | 82 143 | $292 379 | Subir ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $3 618 309 | 3,17% | 72 686 | $451 887 | Subir ×1 | ||
| TOTL | $3 605 263 | 3,15% | 91 342 | $-220 121 | Bajar ×1 | ||
| FENI | $3 477 790 | 3,04% | 86 663 | $639 268 | Subir ×1 | ||
| MUB | $3 462 781 | 3,03% | 32 176 | $2 526 113 | Subir ×1 | ||
| DGS | $3 250 875 | 2,84% | 50 238 | $285 202 | Subir ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 677 629 | 2,34% | 9 254 | $368 797 | Subir ×1 | ||
| XLRE XLRE | $2 310 956 | 2,02% | 52 486 | $186 691 | Subir ×1 | ||
| XLK XLK | $2 171 233 | 1,90% | 11 396 | $589 694 | Bajar ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 150 434 | 1,88% | 2 920 | $378 377 | Bajar ×1 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $2 140 052 | 1,87% | 70 466 | $586 294 | Subir ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 033 090 | 1,78% | 27 695 | $-64 324 | Bajar ×1 | ||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $1 373 504 | 1,20% | 42 262 | $-277 521 | Bajar ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $1 284 483 | 1,12% | 15 858 | $904 518 | Subir ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 252 029 | 1,10% | 1 657 | $-180 142 | Subir ×1 | ||
| SGOL | $1 216 440 | 1,06% | 31 819 | $-291 627 | Bajar ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 019 662 | 0,89% | 2 734 | $28 900 | Subir ×1 | ||
| BIL | $1 002 779 | 0,88% | 10 943 | $-558 729 | Bajar ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $928 811 | 0,81% | 3 897 | $200 699 | Subir ×1 | ||
| XAR | $858 465 | 0,75% | 3 025 | $101 351 | Subir ×1 | ||
| HYMB | $855 064 | 0,75% | 33 611 | $418 435 | Subir ×1 | ||
| SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | $769 456 | 0,67% | 15 852 | $261 328 | Subir ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $660 618 | 0,58% | 15 313 | $101 769 | Subir ×1 | ||
| SPYM | $631 066 | 0,55% | 7 181 | $-6 971 | Bajar ×1 | ||
| BRKB | $504 894 | 0,44% | 1 009 | $72 176 | Subir ×1 | ||
| BILS | $426 738 | 0,37% | 4 294 | $-40 033 | Bajar ×1 | ||
| XLF XLF | $425 610 | 0,37% | 7 939 | $15 987 | Bajar ×1 | ||
| HDV | $417 016 | 0,36% | 15 214 | $-24 888 | Subir ×1 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $414 528 | 0,36% | 22 492 | $-94 570 | Bajar ×1 | ||
| XLE XLE | $409 797 | 0,36% | 7 716 | $-146 689 | Bajar ×1 | ||
| AOR | $407 826 | 0,36% | 5 868 | $22 498 | Bajar ×1 | ||
| VTI | $374 480 | 0,33% | 1 012 | Subir ×1 | |||
| SCHK | $372 644 | 0,33% | 10 334 | $444 | Bajar ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $360 813 | 0,32% | 1 803 | $93 632 | Subir ×1 | ||
| PSMJ | $348 059 | 0,30% | 10 290 | $20 491 | |||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $340 007 | 0,30% | 21 411 | Subir ×1 | |||
| AOM | $324 939 | 0,28% | 6 513 | $-69 856 | Bajar ×1 | ||
| SPY SPY | $320 364 | 0,28% | 429 | Subir ×1 | |||
| PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock | $311 352 | 0,27% | 7 665 | $-125 553 | |||
| XLP XLP | $300 630 | 0,26% | 3 619 | $-114 189 | Bajar ×1 | ||
| AOA | $296 921 | 0,26% | 3 042 | $14 288 | Bajar ×1 | ||
| JEPI | $294 826 | 0,26% | 5 220 | Subir ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $289 742 | 0,25% | 2 289 | $18 696 | Subir ×1 | ||
| HYG | $278 216 | 0,24% | 3 479 | $52 584 | Subir ×1 | ||
| SPDW | $271 854 | 0,24% | 5 395 | $11 969 | Bajar ×1 | ||
| SOXX SOXX | $263 352 | 0,23% | 411 | Subir ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $251 582 | 0,22% | 666 | $49 162 | Subir ×1 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $221 262 | 0,19% | 4 581 | Subir ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $211 049 | 0,18% | 831 | $6 697 | Bajar ×1 | ||
| IWM | $208 212 | 0,18% | 693 | Subir ×1 | |||
| GLD | $204 819 | 0,18% | 556 | $-34 422 | |||
| XLC XLC | $200 440 | 0,18% | 1 871 | $-8 975 | Bajar ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Compró más | +4K | +$2.8M |
| MUB | Compró más | +23K | +$2.5M |
| IMCG | Compró más | +8K | +$1.9M |
| SPSM | Compró más | +11K | +$1.5M |
| RDVY | Compró más | +1K | +$1.3M |
| IEFA | Compró más | +10K | +$1.3M |
| SCHD | Compró más | +31K | +$1.3M |
| TQQQ | Compró más | +7K | +$905K |
| FENI | Compró más | +10K | +$639K |
| XLK | Reducido | -504 | +$590K |