Prosperity Planning, Inc.

CIK 1843292 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +3.2% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias50,40%

Peso de las 25 principales tenencias76,89%

Posiciones superiores al 1%26

Número efectivo de posiciones25,8

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q1 2026: 0,99% Est. compras $16 312 373 · ventas $3 847 354

Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q1 2026 · 92,4% aún se mantiene

Nuevas posiciones6

Aumentado42

Disminuido41

Cerrada4

Valor de la cartera $394.7M #4 456 de 9 337 por valor de 13F · top 47.7%

Posiciones 110

A fecha de 31 de marzo de 2026 Datos a fecha de Q1 2026

Desglose por sector

Real Estate 1,6%

Technology 0,8%

Financials 0,5%

Healthcare 0,2%

Consumer products 0,1%

Materials 0,1%

Communication Services 0,1%

Energy 0,1%

Retail 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Otro/No mapeado 96,4%

Cartera completa 110 posiciones

Buscar posiciones por ticker o nombre de empresa

					Racha
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$49 324 776	12,50%	1 017 845	$2 249 778	Subir ×5
EFA iShares Trust	$24 250 465	6,14%	249 670	$1 072 224	Subir ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$21 084 143	5,34%	48 271	$-1 684 791	Subir ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$18 128 809	4,59%	181 542	$1 320 335	Subir ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$17 854 690	4,52%	357 451	$1 216 319	Subir ×5
DFAX Dimensional ETF Trust	$16 603 174	4,21%	488 760	$-169 426	Bajar ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$15 399 661	3,90%	292 992	$847 891	Subir ×5
GNMA iShares GNMA Bond ETF	$13 681 976	3,47%	308 639	$925 451	Subir ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11 333 035	2,87%	140 643	$704 413	Subir ×1
IVE iShares Trust	$11 249 717	2,85%	53 278	$-245 827	Bajar ×5
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11 143 175	2,82%	143 690	$862 564	Subir ×5
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 809 369	2,74%	145 718	$1 362 047	Subir ×5
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$9 117 177	2,31%	41 966	$152 090	Bajar ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8 798 936	2,23%	79 650	$1 181 438	Subir ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$8 613 195	2,18%	46 740	$31 411	Bajar ×5
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$8 586 424	2,18%	33 365	$-457 167	Subir ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 062 766	1,79%	87 617	$880 654	Subir ×5
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6 208 043	1,57%	55 838	$442 459	Subir ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$5 722 105	1,45%	18 932	$128 404	Subir ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$5 496 933	1,39%	70 105	$-15 117	Subir ×3
IVLU iShares Trust	$5 005 880	1,27%	126 156	$-39 331	Bajar ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A	$4 934 672	1,25%	36 429	$-81 815	Subir ×1
USRT iShares Trust	$4 567 163	1,16%	77 161	$288 485	Subir ×4
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 510 433	1,14%	60 276	$515 592	Subir ×5
SUB iShares Trust	$3 969 829	1,01%	37 275	$-35 624	Bajar ×1
SPY SPY	$3 964 947	1,00%	6 097	$-129 117	Subir ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3 561 422	0,90%	18 152	$10 154	Bajar ×5
IWN iShares Trust	$3 492 475	0,88%	18 421	$97 469	Bajar ×1
IJJ iShares Trust	$3 134 288	0,79%	23 655	$-2 423	Bajar ×1
AGG iShares Trust	$3 102 469	0,79%	31 253	$158 765	Subir ×1
SGOV iShares Trust	$2 930 101	0,74%	29 109	$157 902	Subir ×3
DFAC Dimensional ETF Trust	$2 890 827	0,73%	74 391	$-60 878	Bajar ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 707 939	0,69%	10 670	$-101 462	Subir ×1
MUB iShares Trust	$2 513 774	0,64%	23 681	$2 544	Subir ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2 513 539	0,64%	34 133	$9 543	Subir ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$2 391 740	0,61%	30 503	$-43 322	Bajar ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 370 022	0,60%	27 935	$172 744	Subir ×5
IVW iShares Trust	$2 278 262	0,58%	20 142	$-219 355	Bajar ×5
IAGG iShares Trust	$2 244 982	0,57%	44 864	$18 288	Subir ×4
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$2 134 689	0,54%	48 024	$-25 223	Subir ×5
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 943 493	0,49%	4 056	$-95 106
EEM iShares, Inc.	$1 851 023	0,47%	32 594	$58 714	Bajar ×1
ITOT iShares Trust	$1 844 753	0,47%	12 952	$-93 719	Bajar ×1
TIP iShares Trust	$1 735 992	0,44%	15 730	$10 926	Subir ×3
IWD iShares Trust	$1 637 138	0,41%	7 662	$-171 154	Bajar ×2
STIP iShares Trust	$1 619 610	0,41%	15 659	$14 135	Bajar ×5
DISV Dimensional ETF Trust	$1 592 982	0,40%	40 390	$2 454	Bajar ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1 558 874	0,39%	24 327	$75 836	Subir ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$1 484 594	0,38%	24 266	$116 720
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1 351 295	0,34%	27 085	$-31 604	Bajar ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1 208 070	0,31%	25 731	$-6 688	Bajar ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1 172 085	0,30%	22 207	$54 525	Bajar ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 031 249	0,26%	3 215	$13 581	Subir ×1
IWO iShares Trust	$977 879	0,25%	3 116	$-38 359	Bajar ×5
IBDR iShares Trust	$952 992	0,24%	39 315	$-96 282	Bajar ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$949 464	0,24%	9 697	$-87 693	Bajar ×5
IWF iShares Trust	$932 470	0,24%	2 187	$-102 563
SHM SPDR SERIES TRUST	$930 606	0,24%	19 457	$-138 781	Bajar ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$900 470	0,23%	1 460	$-2 640	Bajar ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$891 675	0,23%	16 497	$79 779	Subir ×1
IVV iShares Trust	$890 325	0,23%	1 363	$268 399	Subir ×1
IWS iShares Trust	$889 305	0,23%	6 102	$27 066	Bajar ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$854 531	0,22%	10 780	$4 370	Subir ×1
IWV iShares Trust	$845 150	0,21%	2 280	$-36 868
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	$844 096	0,21%	24 966	$233 858	Subir ×5
IBDT iShares Trust	$842 613	0,21%	33 265	$-4 158
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$752 352	0,19%	9 092	$5 731	Subir ×1
IJK iShares Trust	$695 284	0,18%	6 910	$22 549	Bajar ×1
IBTI iShares Trust	$675 912	0,17%	30 333	$263 017	Subir ×2
IBDS iShares Trust	$614 904	0,16%	25 367	$-1 015
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$597 259	0,15%	7 746	$9 088	Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$578 896	0,15%	1 003		Subir ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$548 975	0,14%	9 300	$-159 959
IBTH iShares Trust	$543 289	0,14%	24 222	$263 904	Subir ×1
IBTG iShares Trust	$529 288	0,13%	23 098	$250 635	Subir ×1
IJH iShares Trust	$510 107	0,13%	7 554	$-71 933	Bajar ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$491 091	0,12%	3 368	$-5 760	Bajar ×5
IBDU iShares Trust	$482 594	0,12%	20 748	$-3 009
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$467 243	0,12%	508	$-7 766	Subir ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock	$456 735	0,12%	1 334	$-148 834
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$450 353	0,11%	9 750	$-26 542	Bajar ×5
IBDV iShares Trust	$449 105	0,11%	20 516	$-3 693
DFAE Dimensional ETF Trust	$440 045	0,11%	12 996	$-13 981	Bajar ×5
EFV iShares Trust	$435 691	0,11%	5 860	$-51 325	Bajar ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$393 323	0,10%	700	$-80 248
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$371 172	0,09%	1 242	$-23 587	Bajar ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$369 538	0,09%	2 672	$-9 067	Bajar ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$367 773	0,09%	794	$-13 872
IEMG iShares, Inc.	$365 484	0,09%	5 240	$40 414	Subir ×1
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF	$354 697	0,09%	15 863	$11 649	Subir ×3
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock	$340 777	0,09%	99 352	$-28 812
IBTJ iShares Trust	$340 273	0,09%	15 578	$-1 589
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$335 438	0,08%	2 318	$8 088	Bajar ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$333 990	0,08%	1 163	$-3 536
IWM iShares Trust	$326 461	0,08%	1 316	$-24 409	Bajar ×2
IBTK iShares Trust	$305 999	0,08%	15 517	$-1 940
IWP iShares Trust	$302 523	0,08%	2 361	$-20 827
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$293 065	0,07%	3 304	$694
INDA iShares Trust	$274 389	0,07%	5 858	$-42 236
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$264 510	0,07%	4 500		Subir ×1
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
ISTB	$49 324 776	12,50%	aumentado ×5
VTIP	$17 854 690	4,52%	aumentado ×5
IGSB	$15 399 661	3,90%	aumentado ×5
GNMA	$13 681 976	3,47%	aumentado ×5
AVLC	$11 143 175	2,82%	aumentado ×5
AVMV	$10 809 369	2,74%	aumentado ×5
AVUV	$8 798 936	2,23%	aumentado ×5
AVLV	$7 062 766	1,79%	aumentado ×5
AVUS	$6 208 043	1,57%	aumentado ×5
BSV	$5 496 933	1,39%	aumentado ×3
USRT	$4 567 163	1,16%	aumentado ×4
AVIV	$4 510 433	1,14%	aumentado ×5
SGOV	$2 930 101	0,74%	aumentado ×3
MUB	$2 513 774	0,64%	aumentado ×3
AVDE	$2 370 022	0,60%	aumentado ×5

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
QQQ	$578 896	1 003	0,15%
FCX	$264 510	4 500	0,07%
GOOGL	$243 276	846	0,06%
COP	$233 640	1 770	0,06%
AMZN	$208 895	1 003	0,05%
PEP	$202 498	1 304	0,05%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
ISTB	Compró más	+52K	+$2.2M
VUG	Compró más	+2K	-$1.7M
AVMV	Compró más	+13K	+$1.4M
AVDV	Compró más	+3K	+$1.3M
VTIP	Compró más	+21K	+$1.2M
AVUV	Compró más	+5K	+$1.2M
EFA	Compró más	+8K	+$1.1M
GNMA	Compró más	+22K	+$925K
AVLV	Compró más	+6K	+$881K
AVLC	Compró más	+13K	+$863K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
LQD	30 de junio de 2025	6 177	$671 369
IBDQ	31 de diciembre de 2025	20 475	$515 767
IBTF	31 de diciembre de 2025	11 955	$279 322	Ya no se rastrea
QUAL	31 de marzo de 2026	1 330	$264 165
EGUS	31 de marzo de 2026	4 421	$233 960
ORCL	31 de diciembre de 2025	764	$214 867	-27,0%
OEF	31 de marzo de 2026	625	$214 356
XVV	31 de marzo de 2026	3 886	$204 792
ICCC	30 de septiembre de 2025	16 000	$111 360	56,0%