Schulz Wealth, LTD.
CIK 2011780 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $156.1M
- Posiciones
- 62
- A fecha de
- 31 de diciembre de 2025 Datos a fecha de Q4 2025
#7 253 de 9 443 por valor de 13F · top 76.8%
Valor de cartera interanual: +3.2% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 66,26%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 88,08%
- Posiciones superiores al 1%
- 22
- Número efectivo de posiciones
- 12,5
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q4 2025: 2,15% Est. compras $4 644 554 · ventas $3 305 890
Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q4 2025 · 87,3% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 1
- Aumentado
- 14
- Disminuido
- 21
- Cerrada
- 3
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
1,8%
Retail
0,8%
Utilities
0,2%
Industrials
0,2%
Financial Services
0,1%
Otro/No mapeado
96,8%
Cartera completa 62 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $35 594 264 | 22,81% | 899 072 | $1 848 947 | Subir ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $12 919 264 | 8,28% | 171 252 | $230 549 | Bajar ×1 | ||
| BUFR | $11 140 975 | 7,14% | 325 189 | $-565 282 | Bajar ×1 | ||
| VUSB | $8 845 354 | 5,67% | 177 475 | $363 252 | Subir ×2 | ||
| AVDV | $7 940 405 | 5,09% | 84 499 | $597 923 | Subir ×4 | ||
| FDEC | $7 591 126 | 4,86% | 148 314 | $179 423 | Bajar ×4 | ||
| GJAN | $5 521 236 | 3,54% | 129 031 | $-86 743 | Bajar ×2 | ||
| FSEP | $5 261 853 | 3,37% | 102 053 | $-92 506 | Bajar ×4 | ||
| GAPR | $4 412 010 | 2,83% | 110 319 | $35 734 | Bajar ×1 | ||
| GJUL | $4 178 327 | 2,68% | 101 095 | $77 914 | |||
| GNOV | $3 881 280 | 2,49% | 97 716 | $40 966 | Bajar ×4 | ||
| GSEP | $3 749 257 | 2,40% | 96 780 | $-49 794 | Bajar ×3 | ||
| DFCF | $3 427 612 | 2,20% | 80 536 | $451 986 | Subir ×4 | ||
| GAUG | $2 987 922 | 1,91% | 76 106 | $30 937 | Bajar ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2 751 089 | 1,76% | 46 843 | $-51 583 | Bajar ×1 | ||
| GJUN | $2 243 170 | 1,44% | 56 646 | $40 774 | |||
| ZALT | $2 175 090 | 1,39% | 66 782 | $802 242 | Subir ×1 | ||
| FJUL | $1 884 810 | 1,21% | 33 708 | $-204 234 | Bajar ×3 | ||
| GMAY | $1 814 043 | 1,16% | 43 931 | $-24 428 | Bajar ×2 | ||
| FMAR | $1 808 654 | 1,16% | 38 105 | $40 963 | |||
| BJAN | $1 768 869 | 1,13% | 32 130 | $65 478 | |||
| GOCT | $1 652 734 | 1,06% | 42 065 | $726 395 | Subir ×1 | ||
| GMAR | $1 493 123 | 0,96% | 36 471 | $-16 121 | Bajar ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 221 853 | 0,78% | 20 388 | $62 | Subir ×4 | ||
| KNG | $1 190 659 | 0,76% | 24 225 | $-3 876 | |||
| PMAY | $1 024 946 | 0,66% | 25 889 | $-61 741 | Bajar ×3 | ||
| PAUG | $953 014 | 0,61% | 22 035 | $-26 557 | Bajar ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $897 954 | 0,58% | 3 303 | $61 240 | Subir ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $889 554 | 0,57% | 2 925 | $492 962 | Subir ×1 | ||
| PJAN | $812 976 | 0,52% | 17 290 | $-91 704 | Bajar ×1 | ||
| CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares | $713 696 | 0,46% | 1 600 | $-59 344 | |||
| SPY SPY | $708 127 | 0,45% | 1 037 | $17 338 | |||
| LOCT | $707 197 | 0,45% | 29 500 | $4 802 | |||
| VOO | $663 079 | 0,42% | 1 057 | Subir ×1 | |||
| FNOV | $651 106 | 0,42% | 11 875 | $-29 853 | Bajar ×1 | ||
| FOCT | $630 648 | 0,40% | 12 873 | $19 052 | |||
| PAPR | $606 947 | 0,39% | 15 515 | $11 792 | |||
| DDEC | $582 878 | 0,37% | 12 927 | $-16 771 | Bajar ×1 | ||
| PJUL | $580 421 | 0,37% | 12 501 | $8 369 | Bajar ×3 | ||
| DMAR | $558 881 | 0,36% | 13 417 | $11 867 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $552 583 | 0,35% | 2 394 | $30 006 | Subir ×1 | ||
| IWF | $521 225 | 0,33% | 1 101 | $5 385 | |||
| SDVD | $508 602 | 0,33% | 23 700 | $-3 792 | |||
| JULH | $483 678 | 0,31% | 19 000 | $8 108 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $469 178 | 0,30% | 4 209 | $35 398 | |||
| RSP | $409 938 | 0,26% | 2 140 | $3 980 | |||
| DFEM | $389 087 | 0,25% | 11 762 | $11 880 | |||
| VUG | $357 114 | 0,23% | 732 | $6 039 | |||
| GFEB | $346 236 | 0,22% | 8 337 | $8 004 | |||
| FAUG | $330 779 | 0,21% | 6 247 | $-54 757 | Bajar ×1 | ||
| SPYM | $329 681 | 0,21% | 4 110 | $9 515 | Subir ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $316 818 | 0,20% | 655 | $-20 367 | Subir ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $293 611 | 0,19% | 2 505 | $-16 383 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $285 435 | 0,18% | 331 | $-20 949 | |||
| VTV | $285 260 | 0,18% | 1 494 | $35 209 | Subir ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $277 628 | 0,18% | 1 310 | $-22 991 | |||
| VTI | $261 512 | 0,17% | 780 | $-13 404 | Bajar ×3 | ||
| BJUL | $260 160 | 0,17% | 5 125 | $5 650 | |||
| PSEP | $245 479 | 0,16% | 5 615 | $4 315 | |||
| BUFD | $243 655 | 0,16% | 8 628 | $5 177 | |||
| BRKB | $234 235 | 0,15% | 466 | $2 975 | Subir ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $227 210 | 0,15% | 398 | $824 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| VOO | $663 079 | 1 057 | 0,42% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Compró más | +24K | +$1.8M |
| ZALT | Compró más | +24K | +$802K |
| GOCT | Compró más | +18K | +$726K |
| AVDV | Compró más | +2K | +$598K |
| BUFR | Reducido | -25K | -$565K |
| TSM | Compró más | +2K | +$493K |
| DFCF | Compró más | +11K | +$452K |
| VUSB | Compró más | +8K | +$363K |
| VXUS | Reducido | -1K | +$231K |
| FJUL | Reducido | -4K | -$204K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| VFMO | 30 de junio de 2025 | 86 511 | $13 124 565 | Ya no se rastrea |
| GDEC | 30 de septiembre de 2025 | 12 544 | $440 996 | Ya no se rastrea |
| DSEP | 31 de marzo de 2025 | 9 934 | $402 793 | Ya no se rastrea |
| CFR | 30 de septiembre de 2025 | 1 985 | $255 152 | 30,2% |
| MRSH | 31 de diciembre de 2025 | 1 135 | $228 737 | 1,5% |
| DOCT | 31 de diciembre de 2025 | 4 991 | $215 627 | Ya no se rastrea |
| OKTA | 31 de diciembre de 2025 | 2 284 | $209 443 | 58,5% |
| NJUL | 30 de junio de 2025 | 3 400 | $204 091 | Ya no se rastrea |
| VBR | 30 de septiembre de 2025 | 1 039 | $202 661 | Ya no se rastrea |