SILVER OAK WEALTH ADVISORS SERVICES, LLC
Valor de cartera interanual: +8.5% El 13F no revela efectivo
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 3,23% Est. compras $5 185 378 · ventas $5 299 841
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 95,2% aún se mantiene
Desglose por sector
Cartera completa 40 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTIP | $34 321 165 | 20,55% | 683 280 | $2 912 234 | Subir ×5 | ||
| GSIE | $32 240 018 | 19,30% | 705 471 | $1 482 862 | Bajar ×3 | ||
| ESGV | $19 191 799 | 11,49% | 145 129 | $2 564 963 | Bajar ×1 | ||
| DUHP | $12 201 340 | 7,30% | 292 388 | $1 674 987 | Subir ×2 | ||
| AVLV | $9 143 756 | 5,47% | 100 249 | $358 271 | Bajar ×1 | ||
| AVEM | $8 790 673 | 5,26% | 91 105 | $813 269 | Bajar ×3 | ||
| IMCG | $8 303 218 | 4,97% | 84 468 | $1 337 068 | Bajar ×1 | ||
| DFGX | $4 907 591 | 2,94% | 91 577 | $100 359 | Bajar ×1 | ||
| VCSH | $4 275 424 | 2,56% | 54 099 | $957 232 | Subir ×3 | ||
| AVUV | $4 048 677 | 2,42% | 32 452 | $194 464 | Bajar ×1 | ||
| ESGD | $3 621 135 | 2,17% | 35 222 | $279 807 | Subir ×2 | ||
| CMF | $3 485 118 | 2,09% | 60 464 | $-298 119 | Bajar ×2 | ||
| JMUB | $3 190 314 | 1,91% | 62 975 | $16 599 | Bajar ×1 | ||
| VCIT | $3 012 769 | 1,80% | 36 452 | $180 615 | Subir ×1 | ||
| AAPL | $1 858 059 | 1,11% | 6 421 | $177 647 | Bajar ×2 | ||
| ESGE | $1 710 604 | 1,02% | 31 278 | $293 922 | Subir ×1 | ||
| QQQ | $1 421 473 | 0,85% | 1 930 | $307 342 | |||
| VTI | $1 298 389 | 0,78% | 3 509 | $139 248 | Bajar ×3 | ||
| VIG | $1 235 343 | 0,74% | 5 221 | $102 921 | Bajar ×1 | ||
| STIP | $1 222 344 | 0,73% | 11 965 | $-1 026 017 | Bajar ×2 | ||
| VEA | $905 659 | 0,54% | 12 711 | $88 703 | Bajar ×4 | ||
| NVDA | $834 966 | 0,50% | 4 173 | $107 734 | Subir ×1 | ||
| SCHG | $666 433 | 0,40% | 19 694 | $92 757 | |||
| SUB | $554 176 | 0,33% | 5 205 | $-157 | |||
| MSFT | $488 988 | 0,29% | 1 311 | $4 088 | Subir ×1 | ||
| RSP | $445 540 | 0,27% | 2 094 | $43 660 | |||
| VUG | $375 226 | 0,22% | 4 356 | $58 116 | Subir ×1 | ||
| VOO | $353 906 | 0,21% | 515 | $-1 666 | Bajar ×1 | ||
| IGM | $294 444 | 0,18% | 1 800 | $81 126 | |||
| VYM | $283 375 | 0,17% | 1 793 | $17 807 | |||
| DFEM | $280 416 | 0,17% | 6 900 | $42 021 | |||
| IVOV | $257 203 | 0,15% | 2 255 | $27 328 | |||
| CSCO | $256 415 | 0,15% | 2 183 | Subir ×1 | |||
| SCHD | $251 682 | 0,15% | 7 937 | $8 175 | |||
| ORCL | $225 687 | 0,14% | 1 540 | $-3 216 | Bajar ×1 | ||
| VGIT | $224 478 | 0,13% | 3 806 | $-204 | Subir ×1 | ||
| VBR | $219 782 | 0,13% | 904 | ||||
| AGG | $218 915 | 0,13% | 2 212 | Subir ×1 | |||
| VCEB | $214 953 | 0,13% | 3 425 | $-240 | |||
| SHV | $202 269 | 0,12% | 1 833 | $-14 095 | Bajar ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VTIP | Compró más | +54K | +$2.9M |
| ESGV | Reducido | -3K | +$2.6M |
| DUHP | Compró más | +6K | +$1.7M |
| GSIE | Reducido | -8K | +$1.5M |
| IMCG | Reducido | -4K | +$1.3M |
| STIP | Reducido | -10K | -$1.0M |
| VCSH | Compró más | +12K | +$957K |
| AVEM | Reducido | -8K | +$813K |
| AVLV | Reducido | -9K | +$358K |
| QQQ | Solo movimiento de precio | +0 | +$307K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.