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CIK 1858428 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $164.6M
पोजीशन: 74
तिथि अनुसार: 30 जून 2025 Q2 2025 के अनुसार डेटा

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +9.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 60.93%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 83.01%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 20
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 20.6

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2025: 0.92% अनुमानित। खरीदें $7563392 · बेचें $1453864

नई स्थितियाँ: 7
बढ़ाया: 44
घटा हुआ: 14
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

4.6%

Retail

1.3%

Communication Services

1.3%

Financial Services

0.7%

Financials

0.5%

Consumer Discretionary

0.5%

Energy

0.3%

Consumer Staples

0.2%

Industrials

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

90.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 74 पोजीशन

					लगातार
IEFA	$16732018	10.17%	200431	$1930545	ऊपर ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$15885072	9.65%	301082	$908957	ऊपर ×2
SPTS	$14772926	8.98%	504368	$732269	ऊपर ×2
SPEM	$11250169	6.84%	263223	$1314312	ऊपर ×2
DFAT	$10106135	6.14%	187289	$948199	ऊपर ×2
IJH	$8742169	5.31%	140957	$826284	ऊपर ×1
VOO	$6986224	4.24%	12299	$211814	नीचे ×2
FLRN	$6397104	3.89%	207496	$500898	ऊपर ×2
SPAB	$4848082	2.95%	189378	$458062	ऊपर ×2
VB	$4563514	2.77%	19257	$324796	ऊपर ×2
NUDM	$4489644	2.73%	126504	$542809	ऊपर ×2
XVV	$4226073	2.57%	88618	$513506	ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4110360	2.50%	20034	$-332067	ऊपर ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$4100053	2.49%	49446	$-88824	नीचे ×1
USRT	$2446486	1.49%	43255	$55486	ऊपर ×1
EAGG	$2136913	1.30%	44950	$84973	ऊपर ×2
HYG	$1951610	1.19%	24199	$230140	ऊपर ×1
SPYV	$1918087	1.17%	36647	$100758	ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1740160	1.06%	3498	$434783	ऊपर ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$1738627	1.06%	69075	$54378	ऊपर ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1584956	0.96%	10032	$505274	ऊपर ×1
SPDW	$1498128	0.91%	37000	$177032	ऊपर ×2
IAGG	$1476656	0.90%	28903	$94409	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1466842	0.89%	6686	$173645	नीचे ×2
SPYG	$1452065	0.88%	15234	$229423	ऊपर ×2
SPTM	$1436200	0.87%	19177	$174533	ऊपर ×1
XJR	$1362498	0.83%	34450	$121627	ऊपर ×2
IYW	$1086939	0.66%	6273	$206401	ऊपर ×2
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	$1086928	0.66%	22883	$47692	ऊपर ×2
IVV	$1080798	0.66%	1741	$100912	नीचे ×1
IJR	$1014039	0.62%	9278	$31277	नीचे ×1
VHT	$967782	0.59%	3897	$-59893	ऊपर ×1
NUEM	$911870	0.55%	27458	$126312	ऊपर ×2
XJH	$902335	0.55%	21743	$86045	ऊपर ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$895878	0.54%	669	$272015
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$860163	0.52%	2967	$135792	ऊपर ×1
NULV	$859921	0.52%	20516	$56970	ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$789703	0.48%	2486		ऊपर ×1
BGRN iShares USD Green Bond ETF	$768065	0.47%	16112	$22137	ऊपर ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$729654	0.44%	4140	$92494	ऊपर ×1
VIG	$680134	0.41%	3323	$35490
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock	$665280	0.40%	15021	$121192	नीचे ×1
VTI	$658622	0.40%	2167	$54244	नीचे ×1
DFAC	$652392	0.40%	18203	$29849	नीचे ×2
VYM	$577149	0.35%	4329	$-3252	नीचे ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$523045	0.32%	709	$117540	ऊपर ×1
PHYL	$505730	0.31%	14250	$-5837	नीचे ×1
IYJ	$500642	0.30%	3518	$43540	ऊपर ×2
MGV	$477043	0.29%	3636		ऊपर ×1
BRKB	$460996	0.28%	949	$-42825	ऊपर ×1
SPY SPY	$457692	0.28%	741	$44364	ऊपर ×1
ESGV	$454401	0.28%	4144	$43378	नीचे ×2
ESG	$446953	0.27%	3044	$39130	ऊपर ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$431145	0.26%	3011	$-72565
SPSB	$420525	0.26%	13929	$35812	ऊपर ×1
VO	$415321	0.25%	1484	$-31036	नीचे ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$383107	0.23%	387	$20873	ऊपर ×2
DFAX	$331727	0.20%	11295	$39480	ऊपर ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$322821	0.20%	1455	$-16529
VV	$315925	0.19%	1107	$31304
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$314277	0.19%	3953	$-148588	नीचे ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$313159	0.19%	4426	$-3815
DES	$306408	0.19%	9648	$245	ऊपर ×2
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$304645	0.19%	2812	$35935	ऊपर ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$289016	0.18%	524	$43520
VGT	$263693	0.16%	398	$46629	नीचे ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$249032	0.15%	1872	$32610
SCHM	$228620	0.14%	8150	$15789	ऊपर ×2
VOE	$226298	0.14%	1376	$5394
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$217204	0.13%	959
SCHX	$216919	0.13%	8876		ऊपर ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$205397	0.12%	798		ऊपर ×1
AXP American Express Company Common Stock	$203190	0.12%	637		ऊपर ×1
XLK XLK	$200328	0.12%	791
कोई मिलान नहीं

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
TSLA	$789703	2486	0.48%
MGV	$477043	3636	0.29%
TSM	$217204	959	0.13%
SCHX	$216919	8876	0.13%
GE	$205397	798	0.12%
AXP	$203190	637	0.12%
XLK	$200328	791	0.12%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
IEFA	अधिक खरीदा	+5K	+$1.9M
SPEM	अधिक खरीदा	+11K	+$1.3M
DFAT	अधिक खरीदा	+9K	+$948K
IGSB	अधिक खरीदा	+15K	+$909K
IJH	अधिक खरीदा	+5K	+$826K
SPTS	अधिक खरीदा	+24K	+$732K
NUDM	अधिक खरीदा	+3K	+$543K
XVV	अधिक खरीदा	+2K	+$514K
NVDA	अधिक खरीदा	+70	+$505K
FLRN	अधिक खरीदा	+16K	+$501K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
VEA	30 जून 2025	7958	$404522	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLK	31 मार्च 2025	1103	$256387	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TSM	31 मार्च 2025	1179	$232841	153.1%
V	31 मार्च 2025	656	$207322	5.0%