Donalies Financial Planning, LLC
CIK 2111587 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $135.7M
- पोजीशन
- 78
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7697 · शीर्ष 81.5%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +15.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 49.43%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 76.74%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 27
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 25.2
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 1.02% अनुमानित। खरीदें $7757486 · बेचें $1287188
- नई स्थितियाँ
- 6
- बढ़ाया
- 43
- घटा हुआ
- 19
- बंद
- 2
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
7.0%
Retail
2.9%
Communication Services
2.2%
Consumer Discretionary
0.8%
Healthcare
0.7%
Industrials
0.6%
Utilities
0.3%
Financials
0.2%
Telecommunication
0.2%
Communications
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
84.9%
पूर्ण पोर्टफोलियो 78 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $14659405 | 10.80% | 330465 | $2217691 | ऊपर ×1 | ||
| VOO | $14310099 | 10.55% | 20836 | $1701947 | नीचे ×1 | ||
| DFSU | $6200488 | 4.57% | 132972 | $648243 | नीचे ×2 | ||
| VEA | $5920581 | 4.36% | 83096 | $545204 | नीचे ×2 | ||
| VTI | $4794327 | 3.53% | 12956 | $620366 | नीचे ×2 | ||
| DFSI | $4537827 | 3.34% | 100617 | $213493 | नीचे ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4470978 | 3.30% | 15451 | $411240 | नीचे ×2 | ||
| DFCF | $4429958 | 3.26% | 104950 | $526984 | ऊपर ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3974796 | 2.93% | 16677 | $409005 | नीचे ×2 | ||
| VTV | $3767776 | 2.78% | 17289 | $506375 | ऊपर ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3700092 | 2.73% | 50403 | $20830 | ऊपर ×2 | ||
| DFAX | $3534631 | 2.61% | 95945 | $280519 | ऊपर ×2 | ||
| DFIV | $3455227 | 2.55% | 63962 | $183669 | ऊपर ×1 | ||
| DFAU | $3426375 | 2.53% | 66287 | $436137 | ऊपर ×1 | ||
| DFUS | $3148299 | 2.32% | 38422 | $420888 | नीचे ×2 | ||
| VBR | $2468811 | 1.82% | 10160 | $259667 | नीचे ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2437170 | 1.80% | 45474 | $245054 | ऊपर ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2365476 | 1.74% | 6341 | $-3466 | नीचे ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2363456 | 1.74% | 6613 | $427805 | नीचे ×2 | ||
| DUHP | $1861191 | 1.37% | 44601 | $301630 | ऊपर ×1 | ||
| DFAE | $1844594 | 1.36% | 45874 | $295668 | ऊपर ×1 | ||
| VUG | $1775491 | 1.31% | 20612 | $266493 | ऊपर ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1675279 | 1.23% | 33352 | $278322 | ऊपर ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1498534 | 1.10% | 17529 | $157485 | ऊपर ×1 | ||
| VWO | $1497971 | 1.10% | 25096 | $139131 | नीचे ×1 | ||
| TECL | $1439942 | 1.06% | 6240 | $899870 | |||
| VYM | $1363137 | 1.00% | 8626 | $73891 | नीचे ×2 | ||
| DFAS | $1289168 | 0.95% | 15657 | $198759 | ऊपर ×1 | ||
| BIV | $1261638 | 0.93% | 16449 | $-1081 | ऊपर ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1244906 | 0.92% | 25705 | $174213 | ऊपर ×2 | ||
| VB | $1222846 | 0.90% | 4034 | $187660 | ऊपर ×2 | ||
| VNQ | $1187956 | 0.88% | 12319 | $50101 | नीचे ×1 | ||
| VTEB | $1065004 | 0.78% | 21056 | $323125 | ऊपर ×2 | ||
| VGT | $986256 | 0.73% | 8252 | $242183 | ऊपर ×1 | ||
| DFAT | $896468 | 0.66% | 12825 | $93736 | नीचे ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $831173 | 0.61% | 781 | $278340 | ऊपर ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $792945 | 0.58% | 822 | $471034 | |||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $710699 | 0.52% | 13050 | $119739 | ऊपर ×2 | ||
| DFSD | $707151 | 0.52% | 14809 | $10558 | ऊपर ×1 | ||
| SPY SPY | $681054 | 0.50% | 912 | $87944 | |||
| DFSV | $675177 | 0.50% | 17406 | $161210 | ऊपर ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $649345 | 0.48% | 2580 | $90772 | ऊपर ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $644806 | 0.48% | 1825 | $121482 | ऊपर ×2 | ||
| VSDM | $637102 | 0.47% | 8314 | ऊपर ×1 | |||
| BSV | $636717 | 0.47% | 8172 | $108678 | ऊपर ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $621785 | 0.46% | 3108 | $80337 | ऊपर ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $620341 | 0.46% | 6070 | $79777 | ऊपर ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $610557 | 0.45% | 4373 | ऊपर ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $596140 | 0.44% | 2000 | $207860 | |||
| VTES | $551038 | 0.41% | 5439 | $172179 | ऊपर ×1 | ||
| DFIP | $544130 | 0.40% | 13189 | $18133 | ऊपर ×1 | ||
| VIG | $529583 | 0.39% | 2238 | $48254 | |||
| DFAI | $528048 | 0.39% | 12801 | $41554 | ऊपर ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $525750 | 0.39% | 1250 | $61062 | |||
| DFEM | $516625 | 0.38% | 12712 | $132740 | ऊपर ×2 | ||
| VTEI | $453351 | 0.33% | 4490 | $70143 | ऊपर ×2 | ||
| DFLV | $426289 | 0.31% | 10781 | $100897 | ऊपर ×1 | ||
| DFAR | $414160 | 0.31% | 15832 | $125645 | ऊपर ×2 | ||
| DFUV | $406359 | 0.30% | 7387 | $48385 | |||
| DIHP | $402106 | 0.30% | 11783 | $55032 | ऊपर ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $379188 | 0.28% | 4320 | $-19699 | ऊपर ×2 | ||
| ITOT | $372987 | 0.27% | 2271 | $50844 | ऊपर ×1 | ||
| DFGR | $353090 | 0.26% | 12188 | $38914 | ऊपर ×2 | ||
| VXF | $323425 | 0.24% | 1314 | $53321 | ऊपर ×2 | ||
| SPEM | $322122 | 0.24% | 6221 | $13880 | नीचे ×1 | ||
| IFRA | $292397 | 0.22% | 4638 | $13599 | नीचे ×1 | ||
| DFSE | $275680 | 0.20% | 5640 | $38876 | ऊपर ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $269882 | 0.20% | 225 | $63206 | |||
| BRKB | $268876 | 0.20% | 537 | $11386 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $253722 | 0.19% | 775 | $25711 | |||
| T AT&T Inc. | $252309 | 0.19% | 12189 | $-97355 | ऊपर ×2 | ||
| DFAW | $230322 | 0.17% | 2782 | $11048 | नीचे ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $229022 | 0.17% | 1950 | ऊपर ×1 | |||
| STIP | $221585 | 0.16% | 2169 | $12760 | ऊपर ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $215462 | 0.16% | 2307 | $9182 | नीचे ×2 | ||
| ESGV | $214361 | 0.16% | 1621 | ऊपर ×1 | |||
| VT | $212615 | 0.16% | 1355 | ऊपर ×1 | |||
| IWB | $204750 | 0.15% | 500 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | अधिक खरीदा | +10K | +$2.2M |
| VOO | छंटनी की | -264 | +$1.7M |
| TECL | केवल मूल्य चाल | +0 | +$900K |
| DFSU | छंटनी की | -2K | +$648K |
| VTI | छंटनी की | -55 | +$620K |
| VEA | छंटनी की | -789 | +$545K |
| DFCF | अधिक खरीदा | +13K | +$527K |
| VTV | अधिक खरीदा | +666 | +$506K |
| STX | केवल मूल्य चाल | +0 | +$471K |
| DFAU | अधिक खरीदा | +14 | +$436K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।