Life Planning Partners, Inc

CIK 1910934 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $134.5M
पोजीशन: 71
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +2.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 57.87%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 80.31%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 24
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 16.0

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.51% अनुमानित। खरीदें $3326927 · बेचें $11378673

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 87.7% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 6
बढ़ाया: 10
घटा हुआ: 38
बंद: 3

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Industrials

1.9%

Technology

1.1%

Communication Services

0.6%

Financials

0.5%

Healthcare

0.3%

Logistics & Transportation

0.2%

Consumer Discretionary

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

95.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 71 पोजीशन

					लगातार
ITOT	$26560108	19.74%	161686	$1419896	नीचे ×6
IEFA	$10605232	7.88%	109808	$-166493	नीचे ×3
VTI	$8530912	6.34%	23054	$958249	नीचे ×4
IEMG	$6140573	4.56%	74126	$462724	नीचे ×1
VEA	$5765041	4.28%	80913	$112133	नीचे ×1
SUB	$5373044	3.99%	50465	$-439896	नीचे ×2
MUB	$4503094	3.35%	41843	$25796	नीचे ×1
CLIP	$3666475	2.73%	36541	$98867	ऊपर ×5
SPDW	$3413922	2.54%	67750	$321135
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$3306122	2.46%	71639	$-453656	नीचे ×6
VWO	$2781932	2.07%	46606	$69416	नीचे ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$2697684	2.01%	24491	$193479
DFUS	$2611628	1.94%	31872	$222444	नीचे ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$2562270	1.90%	50869	$45368	ऊपर ×5
AVUS	$2481292	1.84%	19373	$146608	नीचे ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$2160488	1.61%	26140	$-94243	नीचे ×5
VB	$2069893	1.54%	6829	$-218056	नीचे ×1
DFAI	$1986007	1.48%	48146	$-30096	नीचे ×1
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF	$1942296	1.44%	38530	$-279684	नीचे ×4
AVRE	$1816377	1.35%	38336	$80873	नीचे ×1
DFAX	$1574407	1.17%	42736	$1344	नीचे ×1
BIV	$1474113	1.10%	19219	$-136109	नीचे ×6
AVDE	$1360296	1.01%	15250	$-528700	नीचे ×1
VV	$1351301	1.00%	3929	$-186052	नीचे ×1
AVIG	$1316776	0.98%	31799	$-16295	नीचे ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock	$1310777	0.97%	6385	$68575
IVV	$1259043	0.94%	1681	$66219	नीचे ×1
VEU	$1162917	0.86%	13886	$52702	नीचे ×3
VTEB	$1127498	0.84%	22291	$-68266	नीचे ×3
LQD	$1110892	0.83%	10185	$164206	ऊपर ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1104021	0.82%	15039	$-50461	नीचे ×1
FREL	$1090906	0.81%	37232	$-9506	नीचे ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1055701	0.78%	11061	$44723	नीचे ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$1048545	0.78%	1072	$88848
VUSB	$940895	0.70%	18901	$-34664	नीचे ×1
VBR	$864315	0.64%	3557	$67876	नीचे ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$854644	0.64%	9997
VSS	$851989	0.63%	5522	$-104102	नीचे ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$827146	0.61%	2341		ऊपर ×1
VTV	$809193	0.60%	3713	$78230	नीचे ×1
CMF	$613520	0.46%	10644	$139478	ऊपर ×1
SPEM	$593709	0.44%	11466	$55839
BSV	$524568	0.39%	6733	$-13403	नीचे ×1
VGK	$499100	0.37%	5637	$34442
SCHC	$497465	0.37%	10338	$14267
DFNM	$472910	0.35%	9784	$-9745	नीचे ×1
EWX	$445831	0.33%	6000	$49111
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$428505	0.32%	7520	$46454	नीचे ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$428232	0.32%	9548	$-108106	नीचे ×6
AGG	$415604	0.31%	4199	$62566	ऊपर ×5
DFIC	$409562	0.30%	10992	$20153	ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$403379	0.30%	1603	$54743
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$398616	0.30%	2720		ऊपर ×1
AVDV	$371495	0.28%	3605	$11500
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$365219	0.27%	4621	$23	ऊपर ×1
IWY	$331888	0.25%	1142	$47713
VNQ	$311130	0.23%	3226	$25062	ऊपर ×3
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock	$306989	0.23%	6055	$-6963
AVIV	$303486	0.23%	3920	$10152
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$283255	0.21%	759	$9808	ऊपर ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$281738	0.21%	485		ऊपर ×1
IJS	$279101	0.21%	2042	$28698	नीचे ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$276803	0.21%	658	$-764883	नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$251717	0.19%	769	$-90097	नीचे ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$250023	0.19%	2143	$-49487	ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$248283	0.18%	858	$30544
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$240237	0.18%	4979	$-1045
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$228954	0.17%	215		ऊपर ×1
DFIV	$205870	0.15%	3811	$4725
VUG	$203807	0.15%	2366
VTES	$202620	0.15%	2000	$340
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
CLIP	$3666475	2.73%	5 गुना ऊपर
SLQD	$2562270	1.90%	5 गुना ऊपर
AGG	$415604	0.31%	5 गुना ऊपर
VNQ	$311130	0.23%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
VXUS	$854644	9997	0.64%
GOOG	$827146	2341	0.61%
ORCL	$398616	2720	0.30%
AMD	$281738	485	0.21%
CAT	$228954	215	0.17%
VUG	$203807	2366	0.15%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
ITOT	छंटनी की	-15K	+$1.4M
VTI	छंटनी की	-551	+$958K
TSLA	छंटनी की	-2K	-$765K
AVDE	छंटनी की	-7K	-$529K
IEMG	छंटनी की	-7K	+$463K
IUSB	छंटनी की	-10K	-$454K
SUB	छंटनी की	-4K	-$440K
SPDW	केवल मूल्य चाल	+0	+$321K
FMUN	छंटनी की	-6K	-$280K
DFUS	छंटनी की	-2K	+$222K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
EMB	30 सितमबर 2025	4596	$425682
CVX	30 जून 2026	1839	$380442	24.6%
VXUS	31 दिसमबर 2025	3974	$291930
SLV	31 दिसमबर 2025	6041	$255957	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BRKB	30 जून 2025	479	$255106	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AVES	30 जून 2026	4130	$247717	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FNF	30 जून 2025	3335	$217042	-11.9%
IBM	31 दिसमबर 2025	745	$210209	-21.1%
IWB	31 दिसमबर 2025	574	$209786	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XOM	30 जून 2026	1234	$209352	21.7%
BRKB	31 दिसमबर 2025	410	$205872	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LEMB	31 मार्च 2025	5578	$201305	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VUG	31 मार्च 2026	410	$200023	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है