Briggs Wealth Management, Inc

CIK 2109156 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Nilai Portofolio: $109.5M
Posisi: 61
Per tanggal: 30 Juni 2026

Nilai portofolio QoQ: +16.2% 13F tidak mengungkapkan kas

Bobot 10 kepemilikan teratas: 77,95%
Bobot 25 kepemilikan teratas: 89,59%
Posisi di atas 1%: 12
Jumlah posisi efektif: 4,3

Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)

Perputaran Q2 2026: 2,72% Perkiraan pembelian $7.215.622 · penjualan $2.774.709

Posisi baru: 7
Meningkat: 17
Menurun: 13
Tertutup: 4

Di halaman ini

Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.

Rincian sektor

Technology

1,8%

Industrials

0,7%

Healthcare

0,6%

Utilities

0,3%

Communication Services

0,3%

Telecommunication

0,2%

Financials

0,2%

Retail

0,2%

Lainnya/Tidak terpetakan

95,6%

Portofolio lengkap 61 posisi

					Rentetan
VTI	$50.783.294	46,36%	137.237	$6.249.594	Turun ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$9.390.501	8,57%	109.843	$2.002.755	Naik ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$6.813.486	6,22%	92.814	$519.927	Naik ×2
SPY SPY	$4.182.276	3,82%	5.600	$474.298	Turun ×2
VB	$4.064.891	3,71%	13.410	$642.103	Naik ×2
PVAL	$2.589.483	2,36%	50.824	$1.500.707	Naik ×1
FNDX	$2.208.905	2,02%	71.026	$300.192	Naik ×1
VXF	$2.199.364	2,01%	8.933	$352.151	Turun ×2
VEU	$1.734.674	1,58%	20.713	$179.756	Naik ×2
VNQ	$1.420.317	1,30%	14.729	$79.350	Turun ×1
IBDT	$1.378.524	1,26%	54.595	$-71.036	Turun ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.287.152	1,18%	4.448	$158.438	Naik ×1
VTV	$1.062.191	0,97%	4.874	$105.912
VOT	$999.151	0,91%	3.262	$96.367	Turun ×1
RSP	$883.932	0,81%	4.154	$86.620
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$805.058	0,73%	7.997	$-88.199	Turun ×2
VO	$774.841	0,71%	9.617	$84.176	Naik ×1
XLG	$762.508	0,70%	12.453	$92.536	Naik ×2
RSPT	$752.261	0,69%	11.663	$237.475	Naik ×2
IBIF	$735.200	0,67%	27.965	$364.043	Naik ×1
VV	$718.785	0,66%	2.090	$94.177
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$701.733	0,64%	6.108	$65.122	Turun ×1
IVV	$638.502	0,58%	853	$80.270	Turun ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$632.036	0,58%	1.694	$23.343	Naik ×1
SCHG	$621.099	0,57%	18.354	$127.229	Naik ×1
IBIE	$604.979	0,55%	23.003	$146.304	Naik ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$603.007	0,55%	12.094	$-49.860	Turun ×2
DFAX	$503.124	0,46%	13.657		Naik ×1
USMV	$492.621	0,45%	5.107	$18.998
VGT	$453.830	0,41%	3.797	$130.088	Naik ×1
VIOV	$390.294	0,36%	3.326		Naik ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock	$373.257	0,34%	2.467	$20.550
EFIV	$366.036	0,33%	5.019	$52.463	Naik ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$360.632	0,33%	1.009	$70.453
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$358.051	0,33%	1.410	$13.435
SCHB	$356.576	0,33%	12.313	$47.775	Naik ×2
VUG	$353.949	0,32%	4.109
IJR	$331.918	0,30%	2.238	$53.712
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$324.587	0,30%	20.440		Naik ×1
IWV	$301.038	0,27%	706	$8.942	Turun ×1
VIG	$292.699	0,27%	1.237	$26.670
DE Deere & Company Common Stock	$289.083	0,26%	456	$32.370
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$287.488	0,26%	3.200	$44.786	Turun ×1
MTUM	$271.179	0,25%	791		Naik ×1
IJH	$269.885	0,25%	3.500	$33.530
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$269.028	0,25%	6.354	$-49.943
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$266.407	0,24%	807	$31.021
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$261.965	0,24%	246		Naik ×1
SCHF	$252.486	0,23%	9.115	$26.890
XLY XLY	$250.979	0,23%	2.140	$17.762
VTEB	$249.764	0,23%	4.938	$3.407
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$248.282	0,23%	207	$-12.933	Turun ×1
IBDU	$247.858	0,23%	10.702	$-1.071
IBDS	$240.674	0,22%	9.937	$-199
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$230.951	0,21%	969	$29.137
ICF	$222.908	0,20%	3.296	$18.919
BRKB	$220.172	0,20%	440	$9.324
VOOV	$219.648	0,20%	1.002	$15.450
GLDM	$216.420	0,20%	2.725	$-36.160
SCHD	$212.711	0,19%	6.708	$6.910
MTZ MasTec, Inc. Common Stock	$208.030	0,19%	500		Naik ×1
Tidak ada hasil

Taruhan baru terbesar

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

Sekuritas	Nilai	Saham	% dari portofolio
DFAX	$503.124	13.657	0,46%
VIOV	$390.294	3.326	0,36%
VUG	$353.949	4.109	0,32%
PDBC	$324.587	20.440	0,30%
MTUM	$271.179	791	0,25%
CAT	$261.965	246	0,24%
MTZ	$208.030	500	0,19%

Penggerak teratas (QoQ)

Sekuritas	Aksi	Saham Δ	Nilai Δ
VTI	Dipangkas	-2K	+$6.2M
VXUS	Beli lebih banyak	+14K	+$2.0M
PVAL	Beli lebih banyak	+27K	+$1.5M
VB	Beli lebih banyak	+342	+$642K
BND	Beli lebih banyak	+7K	+$520K
SPY	Dipangkas	-102	+$474K
IBIF	Beli lebih banyak	+14K	+$364K
VXF	Dipangkas	-43	+$352K
FNDX	Beli lebih banyak	+2K	+$300K
RSPT	Beli lebih banyak	+289	+$237K

Posisi yang keluar

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

Sekuritas	Kuartal	Saham sebelumnya	Nilai sebelumnya	Harga sejak keluar
VEA	30 Juni 2026	8.207	$525.935	Tidak lagi dilacak
VWO	30 Juni 2026	7.827	$423.046	Tidak lagi dilacak
VUG	31 Maret 2026	777	$379.271	Tidak lagi dilacak
IAU	30 Juni 2026	3.965	$349.554	Tidak lagi dilacak
MMM	31 Maret 2026	1.914	$306.431	24,2%
VOO	30 Juni 2026	367	$219.301	Tidak lagi dilacak
XLRE	31 Maret 2026	5.341	$215.509	Tidak lagi dilacak