Indeks Berjangka Saham Naik Berkat Harapan Pembicaraan AS-Iran yang Kembali, Data PPI, dan Laba Bank-Bank Besar yang Akan Datang

Kontrak berjangka E-Mini S&P 500 Juni (ESM26) naik +0,19%, dan kontrak berjangka E-Mini Nasdaq 100 Juni (NQM26) naik +0,39% pagi ini karena nafsu risiko meningkat dan harga minyak turun menyusul laporan bahwa AS dan Iran sedang mempertimbangkan putaran pembicaraan damai lainnya.

Presiden Trump pada hari Senin mengatakan bahwa “orang-orang yang tepat” di Iran masih ingin mencapai kesepakatan, meskipun pembicaraan selama akhir pekan berakhir tanpa kesepakatan. “Kami telah dihubungi oleh pihak lain, dan mereka ingin membuat kesepakatan dengan sangat buruk,” kata Mr Trump. Bloomberg melaporkan bahwa AS dan Iran sedang membahas putaran negosiasi baru yang bertujuan untuk memperpanjang gencatan senjata selama dua minggu. Tujuannya adalah untuk mengadakan pembicaraan baru sebelum gencatan senjata berakhir, tambah laporan tersebut. Terpisah, Reuters melaporkan bahwa kedua belah pihak dapat kembali ke Islamabad untuk berunding minggu ini. Harga minyak mentah WTI turun lebih dari -2% pada hari Selasa.

Para pelaku pasar juga menunggu data inflasi produsen AS yang penting, komentar dari pejabat Federal Reserve, dan laporan pendapatan dari beberapa bank AS terbesar.

Dalam sesi perdagangan kemarin, indeks saham utama Wall Street ditutup lebih tinggi. Oracle (ORCL) melonjak lebih dari +12% dan menjadi peraih persentase tertinggi di S&P 500 setelah penyedia platform cloud tersebut mengungkapkan peningkatan yang didorong oleh AI baru untuk Suite Industri Utilitas dan platform manajemen proyek Aconex. Selain itu, Sandisk (SNDK) melonjak lebih dari +11% setelah Nasdaq mengumumkan bahwa saham tersebut akan bergabung dengan Indeks Nasdaq 100 pada tanggal 20 April. Selain itu, Dell Technologies (DELL) naik lebih dari +6%, dan HP Inc. (HPQ) naik lebih dari +5% atas spekulasi bahwa satu produsen PC mungkin sedang dalam pembicaraan pengambilalihan dengan Nvidia. Di sisi bearish, Fastenal Co. (FAST) merosot lebih dari -6% dan menjadi peraih persentase terendah di S&P 500 dan Nasdaq 100 setelah perusahaan melaporkan pendapatan operasional Q1 yang lebih lemah dari perkiraan.

Data ekonomi yang dirilis pada hari Senin menunjukkan dampak negatif terhadap ekuitas. Penjualan rumah yang ada di AS turun -3,6% m/m menjadi titik terendah 9 bulan yaitu 3,98 juta pada bulan Maret, lebih lemah dari ekspektasi sebesar 4,07 juta.

“Investor jelas lelah dengan konflik [Timur Tengah], dan Anda dapat melihatnya dari betapa sedikitnya pasar bereaksi terhadap berita buruk,” kata Mark Hackett di Nationwide. “Fokus mulai bergeser kembali ke fundamental, di mana pendapatan tetap mendukung, dan dengan lembaga-lembaga yang sudah berada di pinggir lapangan, tidak ada lagi yang tersisa untuk dijual.”

Musim laporan pendapatan korporasi kuartal pertama semakin memanas, dengan investor menunggu laporan hari ini dari bank-bank AS utama seperti JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), dan Citigroup (C), serta perusahaan-perusahaan terkemuka seperti Johnson & Johnson (JNJ) dan BlackRock (BLK). Menurut Bloomberg Intelligence, perusahaan-perusahaan di S&P 500 diperkirakan akan mencatat peningkatan rata-rata +12% dalam pendapatan triwulanan untuk Q1 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menandai pertumbuhan dua digit yang berurutan untuk kuartal keenam.

Di bidang data ekonomi, semua mata tertuju pada Indeks Harga Produsen AS untuk bulan Maret, yang akan dirilis dalam beberapa jam mendatang. Mirip dengan laporan CPI, ukuran inflasi grosir akan mencerminkan lonjakan harga energi selama bulan pertama konflik Timur Tengah. Para ekonom, rata-rata, memperkirakan bahwa PPI AS bulan Maret akan berada di +1,1% m/m dan +4,6% y/y, dibandingkan dengan angka sebelumnya sebesar +0,7% m/m dan +3,4% y/y.

PPI Inti AS juga akan dipantau secara ketat hari ini. Para ekonom memperkirakan angka bulan Maret sebesar +0,4% m/m dan +4,2% y/y, dibandingkan dengan +0,5% m/m dan +3,9% y/y pada bulan Februari.

Selain itu, para pelaku pasar akan menafsirkan komentar hari ini dari Gubernur Fed Michael Barr, Presiden Fed Chicago Austan Goolsbee, Presiden Fed Richmond Tom Barkin, Presiden Fed Boston Susan Collins, dan Presiden Fed Philadelphia Anna Paulson.

Kontrak berjangka suku bunga AS telah membanderol peluang 99,5% tidak ada perubahan suku bunga dan peluang 0,5% untuk kenaikan suku bunga 25 basis poin pada pertemuan komite kebijakan moneter Fed pada akhir bulan ini.

Di pasar obligasi, imbal hasil obligasi Treasury AS 10 tahun acuan berada di 4,29%, turun -0,12%.

Indeks Euro Stoxx 50 naik +1,01% pagi ini, mencapai tertinggi 1 bulan berkat optimisme atas pembicaraan damai lebih lanjut antara AS dan Iran, dengan investor sebagian besar mengabaikan blokade AS terhadap Selat Hormuz. Sentimen membaik karena harga minyak turun setelah baik AS maupun Iran memberi sinyal kemungkinan kembalinya ke negosiasi, dengan laporan menunjukkan bahwa pembicaraan dapat dilanjutkan sesegera mungkin minggu ini. Saham teknologi dan industri memimpin kenaikan pada hari Selasa. Saham bank juga naik. Data final yang dirilis pada hari Selasa menunjukkan bahwa tingkat inflasi tahunan Spanyol direvisi naik menjadi 3,4% untuk bulan Maret, karena konflik Timur Tengah mendorong harga minyak dan gas naik tajam. Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah zona Euro turun pada hari Selasa karena harga minyak yang lebih rendah meredakan kekhawatiran inflasi. Di tempat lain, Pertemuan Musim Semi IMF/Bank Dunia terus berlanjut, dengan Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde dijadwalkan untuk berbicara hari ini. Dalam berita perusahaan, Imperial Brands Plc (IMB.LN) anjlok lebih dari -7% setelah perusahaan tembakau memperingatkan bahwa konflik Timur Tengah dapat membebani kinerja di paruh kedua.

Data CPI Spanyol dirilis hari ini.

CPI Spanyol bulan Maret naik +1,2% m/m dan +3,4% y/y, lebih kuat dari ekspektasi sebesar +1,0% m/m dan +3,3% y/y.

Pasar saham Asia hari ini ditutup dalam warna hijau. Indeks Komposit Shanghai China (SHCOMP) ditutup naik +0,95%, dan Indeks Saham Nikkei 225 Jepang (NIK) ditutup naik +2,43%.

Indeks Komposit Shanghai China ditutup lebih tinggi hari ini karena optimisme atas negosiasi lebih lanjut antara Iran dan AS mengangkat sentimen. China siap memainkan peran konstruktif dalam memupuk perdamaian dan stabilitas di Teluk, kata Perdana Menteri Li Qiang, menurut kantor berita negara Xinhua News Agency. Saham semikonduktor dan AI lainnya melonjak pada hari Selasa. Saham logam non-ferro juga naik. Reli ekuitas terjadi bahkan ketika data China menunjukkan tanda-tanda kelemahan ekspor pada bulan Maret. Data bea cukai yang dirilis pada hari Selasa menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor China melambat tajam pada bulan Maret, menunjukkan bahwa konflik Timur Tengah meredam permintaan global dan menempatkan mesin pertumbuhan utama pada risiko. Pada saat yang sama, impor China melonjak bulan lalu, membawa surplus perdagangan negara tersebut menjadi $51,13 miliar, jauh di bawah ekspektasi. Perdagangan antara AS dan China terus menyusut, dengan ekspor China ke AS turun 26% pada bulan Maret. Ekonom kepala Pinpoint Zhiwei Zhang mengatakan bahwa surplus perdagangan China kemungkinan akan menyusut tahun ini karena harga energi yang lebih tinggi, menambahkan bahwa waktu Lunar New Year yang lebih lambat dan konflik Timur Tengah membebani angka Maret. Di tempat lain, manajer aset berbasis London Eurizon SLJ Capital mengatakan pada hari Selasa bahwa saham China siap untuk naik 10% pada akhir tahun karena kebijakan pendukung Beijing mendorong pertumbuhan dan valuasi tetap menarik. Fokus investor sekarang beralih ke data PDB China kuartal pertama, yang akan dirilis pada hari Kamis, yang akan mengungkapkan bagaimana perekonomian berkinerja selama apa yang telah menjadi tahun yang bergejolak sejauh ini. Data penjualan ritel, produksi industri, dan investasi properti China untuk bulan Maret, yang dirilis pada hari yang sama, akan menunjukkan tingkat momentum yang menuju ke kuartal kedua.

Saldo Perdagangan China bulan Maret berada di $51,13 miliar, lebih lemah dari ekspektasi sebesar $107,2 miliar.

Ekspor China bulan Maret naik +2,5% y/y, lebih lemah dari ekspektasi sebesar +8,3% y/y.

Impor China bulan Maret naik +27,8% y/y, lebih kuat dari ekspektasi sebesar +11,1% y/y.

Indeks Saham Nikkei 225 Jepang ditutup lebih tinggi dan mencapai tertinggi 6 minggu hari ini setelah Presiden AS Donald Trump memberi sinyal kesediaannya untuk melanjutkan negosiasi dengan Iran. Presiden Trump mengatakan Teheran telah menghubungi Washington hanya beberapa jam setelah AS memberlakukan blokade angkatan laut terhadap pengiriman minyak Iran melalui Selat Hormuz. Harga minyak turun dalam perdagangan Tokyo menyusul tanda-tanda bahwa Washington dan Teheran dapat melanjutkan pembicaraan damai, meningkatkan nafsu makan untuk aset berisiko. Jepang adalah salah satu ekonomi utama yang paling terpapar gangguan di Selat Hormuz, melalui mana lebih dari 90% impor minyaknya melewati. Saham chip dan AI lainnya termasuk di antara yang paling banyak naik pada hari Selasa karena investor kembali ke tema AI. Saham perangkat lunak dan real estat juga naik. Sementara itu, analis Citi David T. Chew mengatakan pada hari Selasa bahwa sentimen di Nikkei bergerak ke wilayah bullish ringan, dengan mencatat bahwa kenaikan indeks acuan didorong oleh posisi long baru. Di tempat lain, imbal hasil obligasi pemerintah Jepang turun dari tertinggi multi-dekade pada hari Selasa setelah lelang obligasi berjangka 20 tahun menarik permintaan terkuat sejak tahun 2019, karena imbal hasil yang tinggi menarik investor dan pemerintah mulai mengurangi rencananya dalam penerbitan jangka panjang super di tahun fiskal baru. Permintaan juga didukung oleh nada hati-hati Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda pada hari Senin, karena dia membiarkan pilihannya tetap terbuka dan meredam ekspektasi kenaikan suku bunga lebih lanjut bulan ini. Investor juga akan mendengar dari Gubernur Ueda nanti minggu ini, ketika dia dijadwalkan untuk mengadakan konferensi pers di Washington setelah pertemuan IMF dan G20. Indeks Volatilitas Nikkei, yang memperhitungkan volatilitas tersirat dari opsi Nikkei 225, ditutup turun -8,46% menjadi 29,32.

Produksi Industri Jepang bulan Februari direvisi naik menjadi -2,0% m/m dari perkiraan awal -2,1% m/m.

Saham yang Bergerak di Pasar Pra-Jual AS

Saham Magnificent Seven melonjak lebih tinggi dalam perdagangan pra-pasar, dipimpin oleh kenaikan lebih dari +1% di Tesla (TSLA) dan Microsoft (MSFT).

Saham chip maju dalam perdagangan pra-pasar, dengan Micron Technology (MU) naik lebih dari +2% dan Marvell Technology (MRVL) naik lebih dari +1%.

Bloom Energy (BE) melonjak lebih dari +13% dalam perdagangan pra-pasar setelah perusahaan pembangkit listrik mengumumkan kemitraan dengan Oracle untuk mendukung perluasan infrastruktur AI dan cloud-computing. Oracle (ORCL) naik sekitar +4%.

Credo Technology (CRDO) melonjak lebih dari +15% dalam perdagangan pra-pasar setelah penyedia kabel listrik tersebut setuju untuk mengakuisisi DustPhotonics seharga $750 juta dalam bentuk tunai dan 920.000 saham umum, karena ia berupaya menjadi kekuatan dominan dalam konektivitas AI.

Globalstar (GSAT) melonjak lebih dari +14% dalam perdagangan pra-pasar setelah Bloomberg melaporkan bahwa Amazon.com sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk mengakuisisi perusahaan tersebut.

Anda dapat melihat lebih banyak pergerakan saham pra-pasar di sini

Sorotan Pendapatan AS Hari Ini: Selasa - 14 April

JPMorgan Chase & Co. (JPM), Johnson & Johnson (JNJ), Wells Fargo & Company (WFC), Citigroup (C), BlackRock (BLK), Albertsons Companies (ACI), CarMax (KMX), Nicolet Bankshares (NIC), Equity Bancshares (EQBK), TRX Gold (TRX), Gloo Holdings (GLOO), Bank7 (BSVN), Rent the Runway (RENT).

• Pada tanggal publikasi, Oleksandr Pylypenko tidak memiliki (baik secara langsung maupun tidak langsung) posisi dalam salah satu sekuritas yang disebutkan dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com *