CARL Carlsmed, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Health Care · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$15,13
Prezzo · Ago 19, 2026
Fondamentali al Ago 5, 2026
Intervallo 52 sett.
$8–$17
76% of range
Rating Analisti
BUY
11 analysts
Prezzo Obiettivo
$19
+27% upside
P/E (TTM)
-7.3
ROE
-375.2%
Margine di Profitto Netto
-58.7%

CARL Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane

Prezzo
$15.13
Capitalizzazione di Mercato
$411M
P/E (TTM)
-7.3
EPS (TTM)
$-2.12
Ricavi (TTM)
$51M
Rendimento div.
—
ROE
-375.2%
D/E Debito/Patrimonio
—
Intervallo 52 sett.
$9 – $17

CARL Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS

Ricavi e Utile Netto $51M
2-point trend, +85.9%
2024-12-31 → 2025-12-31
EPS $-2.12
2-point trend, +65.3%
2024-12-31 → 2025-12-31
Flusso di cassa libero $-30M
2025-12-31 → 2025-12-31
Margini -58.7%
2025-12-31 → 2025-12-31

Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?

Metrica
Tendenza 5 anni
CARL
Mediana dei peer
P/E (TTM)
-7.3
27.5
P/S (TTM)
8.1
6.8
P/B
4.2
3.7
Price / FCF (Prezzo / FCF)
-13.9
—

Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC

Metrica
Tendenza 5 anni
CARL
Mediana dei peer
Gross Margin (Margine lordo)
75.3%
75.9%
Operating Margin (Margine Operativo)
-60.5%
—
Net Profit Margin (Margine di Profitto Netto)
-58.7%
-46.8%
ROA
-32.6%
-31.4%
ROE
-375.2%
-59.1%

Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio

Metrica
Tendenza 5 anni
CARL
Mediana dei peer
Current Ratio (Rapporto corrente)
8.9
4.6
Quick Ratio
8.5
—

Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y

Metrica
Tendenza 5 anni
CARL
Mediana dei peer
Revenue YoY (Ricavi YoY)
2-point trend, +85.9%
85.9%
—

Metriche per Azione EPS, valore contabile per azione, flusso di cassa per azione, dividendo per azione

Metrica
Tendenza 5 anni
CARL
Mediana dei peer
EPS (Diluted) (EPS (Diluito))
2-point trend, +65.3%
$-2.12
—

Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti

Metrica
Tendenza 5 anni
CARL
Mediana dei peer

CARL Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo

COMPRA 11 analisti
  • Acquisto forte 4 36,4%
  • Compra 6 54,5%
  • Mantieni 1 9,1%
  • Vendi 0 0,0%
  • Vendita forte 0 0,0%

Target Price a 12 Mesi

5 analisti · 2026-08-17
Target mediano $18.00 +19,0%
Target medio $19.20 +26,9%

Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili

Sorpresa media
0.07%
Prossimo report
Ago 26, 2026
Periodo EPS Actual EPS Stimato Sorpresa
30 Giugno 2026 $-0.39 $-0.42 0.03%
31 Marzo 2026 $-0.32 $-0.40 0.08%
31 Dicembre 2025 $-0.32 $-0.43 0.11%
30 Settembre 2025 $-0.40 $-0.46 0.06%

Confronto Peer (GICS sub-settore industriale) Metriche chiave rispetto ai pari del settore

Ticker Capitalizzazione di Mercato P/E Rev YoY Margine Netto ROE Margine lordo
CARL $329M -5.8 85.9% -58.7% -375.2% 75.3%
SGHT $424M -10.7 -3.1% -49.7% -57.4% 86.2%
SENS $228M -3.3 56.9% -196.0% -88.7% 44.7%
SI $295M -3.1 49.6% -85.3% -129.1% 76.5%
OFIX $604M -6.5 2.9% -11.2% -20.3% 68.8%
MOBI — — — — — —
CV $501M -10.4 15.3% -186.8% 40.3% 52.9%
TMCI — -2.6 1.6% -27.7% -63.8% 79.8%
OBIO $237M -3.7 1169.2% -157.4% -195.7% —
ABT $250.18B 33.7 5.7% 14.7% 13.1% —

Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario

Conto Economico 17
Dati annuali Conto Economico per CARL
Metrica Tendenza 20252024
Revenue 2-point trend, +85.9% $51M $27M
Cost of Revenue 2-point trend, +75.2% $12M $7M
Gross Profit 2-point trend, +89.7% $38M $20M
R&D Expense 2-point trend, +19.0% $17M $14M
SG&A Expense 2-point trend, +97.4% $17M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +55.3% $69M $44M
Operating Income 2-point trend, -26.7% $-31M $-24M
Interest Expense 2-point trend, +8.3% $1M $1M
Interest Income 2-point trend, +102.9% $3M $1M
Other Non-op 2-point trend, +796.3% $940.0K $-135.0K
Income Tax Flat — no change across 2 periods $0 $0
Net Income 2-point trend, -22.2% $-30M $-24M
EPS (Basic) 2-point trend, +65.3% $-2.12 $-6.11
EPS (Diluted) 2-point trend, +65.3% $-2.12 $-6.11
Shares (Basic) 2-point trend, +249.7% 14,221,991 4,066,395
Shares (Diluted) 2-point trend, +249.7% 14,221,991 4,066,395
EBITDA $-30M ·
Stato Patrimoniale 25
Dati annuali Stato Patrimoniale per CARL
Metrica Tendenza 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +113.8% $86M $40M
Short-term Investments 2-point trend, +24000000.00 $24M $0
Receivables 2-point trend, +67.9% $11M $7M
Inventory 2-point trend, +85.4% $2M $995.0K
Prepaid Expense 2-point trend, +161.8% $4M $1M
Current Assets 2-point trend, +156.7% $127M $49M
PP&E (Net) 2-point trend, +471.9% $1M $260.0K
PP&E (Gross) 2-point trend, +205.5% $2M $659.0K
Accum. Depreciation 2-point trend, +31.8% $526.0K $399.0K
Other Non-current Assets 2-point trend, -76.4% $134.0K $569.0K
Total Assets 2-point trend, +151.1% $130M $52M
Accounts Payable 2-point trend, +85.8% $4M $2M
Accrued Liabilities 2-point trend, +22.3% $3M $3M
Current Liabilities 2-point trend, +61.9% $14M $9M
Capital Leases 2-point trend, -0.1% $1M $1M
Other Non-current Liabilities 2-point trend, +39.2% $309.0K $222.0K
Total Liabilities 2-point trend, +19.2% $31M $26M
Long-term Debt 2-point trend, -0.4% $15M $15M
Common Stock Flat — no change across 2 periods $0 $0
Paid-in Capital 2-point trend, +36808.3% $200M $541.0K
Retained Earnings 2-point trend, -41.6% $-101M $-71M
AOCI $0 ·
Stockholders' Equity 2-point trend, +240.0% $99M $-71M
Liabilities + Equity 2-point trend, +151.1% $130M $52M
Shares Outstanding 2-point trend, +542.7% 26,604,505 4,139,219
Flusso di cassa 8
Dati annuali Flusso di cassa per CARL
Metrica Tendenza 20252024
D&A 2-point trend, +93.8% $281.0K $145.0K
Stock-based Comp 2-point trend, +661.7% $2M $253.0K
Other Non-cash $-2M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, -13.8% $-29M $-25M
CapEx 2-point trend, +256.7% $642.0K $180.0K
Investing Cash Flow 2-point trend, -14057.2% $-25M $-180.0K
Financing Cash Flow 2-point trend, +71.2% $100M $58M
Free Cash Flow $-30M ·
Redditività 6
Dati annuali Redditività per CARL
Metrica Tendenza 20252024
Gross Margin 75.3% ·
Operating Margin -60.5% ·
Net Margin -58.7% ·
EBITDA Margin -60.0% ·
ROA -32.6% ·
ROE -375.2% ·
Liquidità e Solvibilità 3
Dati annuali Liquidità e Solvibilità per CARL
Metrica Tendenza 20252024
Current Ratio 8.9 ·
Quick Ratio 8.5 ·
Interest Coverage -21.4 ·
Efficienza 3
Dati annuali Efficienza per CARL
Metrica Tendenza 20252024
Asset Turnover 0.6 ·
Inventory Turnover 8.8 ·
Receivables Turnover 5.6 ·
Per Azione 5
Dati annuali Per Azione per CARL
Metrica Tendenza 20252024
Book Value / Share $3.72 ·
Revenue / Share $3.55 ·
Cash Flow / Share $-2.04 ·
Cash / Share $3.22 ·
EPS (TTM) $-2.12 ·
Tassi di Crescita 1
Dati annuali Tassi di Crescita per CARL
Metrica Tendenza 20252024
Revenue YoY 85.9% ·
Valutazione (TTM) 10
Dati annuali Valutazione (TTM) per CARL
Metrica Tendenza 20252024
Revenue TTM $51M ·
Net Income TTM $-30M ·
Market Cap $329M ·
P/E -5.8 ·
P/S 6.5 ·
P/B 3.3 ·
P / Tangible Book 3.3 ·
P / Cash Flow -11.3 ·
P / FCF -11.1 ·
Earnings Yield -17.2% ·

Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni

Conto Economico
2025-12-312024-12-31
Ricavi $51M$27M
Margine Lordo % 75.3%—
Margine Operativo % -60.5%—
Utile netto $-30M$-24M
EPS Diluito $-2.12$-6.11
Stato Patrimoniale
2025-12-312024-12-31
Rapporto corrente 8.9—
Quick Ratio 8.5—
Flusso di cassa
2025-12-312024-12-31
Flusso di cassa libero $-30M—

Le Mie Metriche La tua watchlist personale — righe selezionate da Fondamentali Completi

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Proprietari istituzionali (13F) 76 filer · $50.8M totale · Aggiornato al 30 Giugno 2026

Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
Nuove posizioni Posizioni chiuse Aumentato Diminuito Variazione netta delle azioni
26 (+9 vs trimestre precedente) 13 (+3 vs trimestre precedente) 28 (+14 vs trimestre precedente) 11 (-5 vs trimestre precedente) -766K

Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.

Istituzione Valore Azioni % di 13F tracciati Tipo
JANUS HENDERSON GROUP PLC $11.108.441 1.227.452 21,86% Azioni
Parkman Healthcare Partners LLC $6.200.161 597.318 12,20% Azioni
KCM Capital Inc $4.567.200 440.000 8,99% Azioni
Pier Capital, LLC $3.878.767 373.677 7,63% Azioni
VANGUARD GROUP INC $3.852.101 311.911 7,58% Azioni
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $3.071.515 295.907 6,04% Azioni
Palumbo Wealth Management LLC $2.774.554 267.298 5,46% Azioni
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $2.477.986 238.727 4,88% Azioni
Schonfeld Strategic Advisors LLC $2.333.464 224.804 4,59% Azioni
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1.841.449 177.330 3,62% Azioni
STATE STREET CORP $1.381.402 133.083 2,72% Azioni
CITADEL ADVISORS LLC $1.055.916 101.726 2,08% Azioni
GOLDMAN SACHS GROUP INC $655.248 63.126 1,29% Azioni
D. E. Shaw & Co., Inc. $627.357 60.439 1,23% Azioni
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $591.120 56.948 1,16% Azioni
KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS $536.521 51.688 1,06% Azioni
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $518.253 49.928 1,02% Azioni
JANE STREET GROUP, LLC $436.323 42.035 0,86% Azioni
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $414.691 39.951 0,82% Azioni
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $259.500 25.000 0,51% Azioni
Boston Partners $232.250 22.375 0,46% Azioni
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $186.923 18.008 0,37% Azioni
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $181.256 17.462 0,36% Azioni
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $179.325 17.276 0,35% Azioni
ALPINE WOODS CAPITAL INVESTORS, LLC $161.326 15.542 0,32% Azioni
Centiva Capital, LP $154.569 14.891 0,30% Azioni
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $145.735 14.040 0,29% Azioni
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University $129.916 12.516 0,26% Azioni
Trexquant Investment LP $114.190 11.001 0,22% Azioni
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $107.910 10.396 0,21% Azioni
DEUTSCHE BANK AG\ $105.668 10.180 0,21% Azioni
WELLS FARGO & COMPANY/MN $76.532 7.373 0,15% Azioni
RHUMBLINE ADVISERS $60.074 5.788 0,12% Azioni
Bank of New York Mellon Corp $59.488 5.731 0,12% Azioni
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $40.409 3.893 0,08% Azioni
CITIGROUP INC $40.368 3.889 0,08% Azioni
Vanguard Global Advisers, LLC $37.129 3.577 0,07% Azioni
MORGAN STANLEY $24.134 2.325 0,05% Azioni
UBS Group AG $20.947 2.018 0,04% Azioni
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $18.684 1.800 0,04% Azioni
BlackRock, Inc. $15.975 1.539 0,03% Azioni
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $13.058 1.258 0,03% Azioni
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $12.809 1.234 0,03% Azioni
Tower Research Capital LLC (TRC) $12.508 1.205 0,02% Azioni
FMR LLC $11.989 1.155 0,02% Azioni
BARCLAYS PLC $11.740 1.131 0,02% Azioni
Legal & General Group Plc $10.655 1.024 0,02% Azioni
NORTHERN TRUST CORP $10.525 1.014 0,02% Azioni
Integrated Wealth Concepts LLC $10.371 999 0,02% Azioni
Arax Advisory Partners $7.775 749 0,02% Azioni
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $7.409 630 0,01% Azioni
MARSHALL WACE, LLP $7.214 695 0,01% Azioni
US BANCORP \DE\ $6.228 600 0,01% Azioni
Ameritas Investment Partners, Inc. $5.865 565 0,01% Azioni
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $4.163 460 0,01% Azioni
ROYAL BANK OF CANADA $3.000 275 0,01% Azioni
Allworth Financial LP $1.869 180 0,00% Azioni
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1.671 161 0,00% Azioni
Russell Investments Group, Ltd. $1.557 150 0,00% Azioni
Sterling Capital Management LLC $1.090 105 0,00% Azioni
Farther Finance Advisors, LLC $1.005 96 0,00% Azioni
Jump Financial, LLC $945 91 0,00% Azioni
Essential Partners LLC $706 68 0,00% Azioni
IFP Advisors, Inc $550 53 0,00% Azioni
True Wealth Design, LLC $540 52 0,00% Azioni
CWM, LLC $534 59 0,00% Azioni
Fortitude Family Office, LLC $311 30 0,00% Azioni
JPMORGAN CHASE & CO $289 26 0,00% Azioni
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $249 24 0,00% Azioni
EverSource Wealth Advisors, LLC $239 23 0,00% Azioni
OSAIC HOLDINGS, INC. $208 20 0,00% Azioni
SJS Investment Consulting Inc. $198 19 0,00% Azioni
Janney Montgomery Scott LLC $135 13.025 0,00% Azioni
Caitong International Asset Management Co., Ltd $73 7 0,00% Azioni
Clearstead Advisors, LLC $53 5 0,00% Azioni
JPL Wealth Management, LLC $11 1 0,00% Azioni

Insider aziendali 9 insider · 4 dirigenti · 7 direttori

Insider Ruolo Ultima attività Azioni possedute Acquisti 12m Vendite 12m Netto 12m
Michael Cordonnier CEO, President 03 Marzo 2026 M 1.550.477 0 1 $-2.629.493
Leonard M. Greenstein CFO, Treasurer 28 Gennaio 2026 A 188.346 0 0 $0
Niall Casey Chief IP Officer 28 Gennaio 2026 A 982.562 0 0 $0
William Scott Durall Chief Commercial Officer 28 Gennaio 2026 A 44.977 0 0 $0
Kevin Sidow Direttore 03 Giugno 2026 A 73.264 0 0 $0
Jonathan D Root Direttore 03 Giugno 2026 A 497.697 0 0 $0
Kevin C Oboyle Direttore 03 Giugno 2026 A 31.031 0 0 $0
Philip M Young Direttore 03 Giugno 2026 A 31.031 0 0 $0
Robert Mittendorff II Direttore 24 Luglio 2025 C 931.452 0 0 $0

Insider dai depositi SEC Modulo 3/4/5; netto = solo acquisti/vendite di mercato

Proprietà ETF Posseduti da 15 ETF

Il peso riflette solo le partecipazioni azionarie dirette (N-PORT); fondi a leva o basati su derivati possono detenere ulteriore esposizione swap non mostrata.

Fondo Peso Unità Aggiornato al Fonte
IWC · iShares Trust 0,03% 28.345 SH 08 Agosto 2026 Giornaliero
IWO · iShares Trust 0,00% 43.368 SH 08 Agosto 2026 Giornaliero
IWN · iShares Trust 0,00% 41.321 SH 08 Agosto 2026 Giornaliero
IWM · iShares Trust 0,00% 208.673 SH 08 Agosto 2026 Giornaliero
ITWO · ProShares Trust 0,00% 381 NS 31 Maggio 2026 N-PORT
RSSL · Global X Funds 0,00% 3.024 NS 30 Aprile 2026 N-PORT
UWM · ProShares Trust 0,00% 299 NS 31 Maggio 2026 N-PORT
URTY · ProShares Trust 0,00% 306 NS 31 Maggio 2026 N-PORT
HDG · ProShares Trust 0,00% 8 NS 31 Maggio 2026 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 73.487 SH 08 Agosto 2026 Giornaliero
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 158.583 SH 08 Agosto 2026 Giornaliero
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 48.152 SH 08 Agosto 2026 Giornaliero
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 3.942 SH 08 Agosto 2026 Giornaliero
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 4.297 SH 08 Agosto 2026 Giornaliero
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 557 SH 08 Agosto 2026 Giornaliero