E&R Wealth Management, LLC
Valore portafoglio QoQ: +17.4% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli99,56%
Peso dei primi 25 titoli100,00%
Posizioni superiori all'1%8
Numero effettivo di posizioni6,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,0% Acquisti stimati $10.536.325 · vendite $5.451
Nuove posizioni0
Aumentato9
Diminuito2
Chiuso0
Valore del portafoglio
$117.9M
Posizioni
12
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 12 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $28.157.199 | 23,89% | 129.203 | $4.944.868 | Su ×2 | ||
| VBR | $24.154.447 | 20,49% | 99.405 | $4.503.928 | Su ×2 | ||
| VCSH | $18.478.820 | 15,68% | 233.820 | $1.961.152 | Su ×2 | ||
| VGSH | $18.330.493 | 15,55% | 314.957 | $1.749.103 | Su ×2 | ||
| VEA | $12.099.766 | 10,27% | 169.821 | $1.933.627 | Su ×2 | ||
| VSS | $7.769.998 | 6,59% | 50.360 | $1.079.786 | Su ×2 | ||
| VWO | $4.007.743 | 3,40% | 67.143 | $655.043 | Su ×2 | ||
| VNQ | $3.664.000 | 3,11% | 37.996 | $603.727 | Su ×2 | ||
| BRK-B | $379.796 | 0,32% | 759 | $16.083 | |||
| AAPL | $306.072 | 0,26% | 1.058 | $32.750 | Giù ×1 | ||
| KO | $275.424 | 0,23% | 3.389 | $17.462 | Giù ×1 | ||
| WMT | $241.982 | 0,21% | 2.137 | $-21.983 | Su ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Acquistato di più | +11K | +$4.9M |
| VBR | Acquistato di più | +9K | +$4.5M |
| VCSH | Acquistato di più | +25K | +$2.0M |
| VEA | Acquistato di più | +11K | +$1.9M |
| VGSH | Acquistato di più | +32K | +$1.7M |
| VSS | Acquistato di più | +4K | +$1.1M |
| VWO | Acquistato di più | +5K | +$655K |
| VNQ | Acquistato di più | +3K | +$604K |
| AAPL | Ridotto | -18 | +$33K |
| WMT | Acquistato di più | +14 | -$22K |