KRM WEALTH MANAGEMENT L.L.C.
CIK 2126518 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $227.3M
- Posizioni
- 46
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.026 di 9.443 per valore 13F · top 63.8%
Valore portafoglio QoQ: +18.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 86,93%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,83%
- Posizioni superiori all'1%
- 12
- Numero effettivo di posizioni
- 10,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,14% Acquisti stimati $18.357.222 · vendite $298.107
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 31
- Diminuito
- 9
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Industrials
1,2%
Technology
0,5%
Logistics & Transportation
0,2%
Health Care
0,1%
Communication Services
0,1%
Altro/Non mappato
97,9%
Portafoglio completo 46 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $31.874.036 | 14,02% | 434.192 | $3.468.362 | Su ×2 | ||
| SCHV | $30.836.737 | 13,57% | 885.859 | $5.476.991 | Su ×2 | ||
| SCHG | $30.096.459 | 13,24% | 889.375 | $5.879.765 | Su ×2 | ||
| VEA | $28.607.235 | 12,59% | 401.505 | $5.301.321 | Su ×2 | ||
| MOAT | $22.876.361 | 10,07% | 220.050 | $2.926.767 | Su ×2 | ||
| SCHO | $18.848.020 | 8,29% | 780.780 | $1.517.095 | Su ×2 | ||
| FNDF | $14.201.008 | 6,25% | 269.162 | $1.581.954 | Su ×2 | ||
| SCHA | $9.233.189 | 4,06% | 255.555 | $2.451.603 | Su ×2 | ||
| VNQ | $5.562.082 | 2,45% | 57.680 | $861.860 | Su ×2 | ||
| VWO | $5.437.513 | 2,39% | 91.096 | $1.165.029 | Su ×2 | ||
| FNDA | $5.109.591 | 2,25% | 134.251 | $1.172.076 | Su ×2 | ||
| FNDE | $2.743.097 | 1,21% | 69.130 | $205.652 | Su ×1 | ||
| VOO | $2.041.075 | 0,90% | 2.972 | $285.834 | Su ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.867.530 | 0,82% | 1.754 | $599.006 | Giù ×1 | ||
| SCHF | $1.716.490 | 0,76% | 61.967 | $177.168 | Giù ×1 | ||
| BIV | $1.346.357 | 0,59% | 17.554 | $-881 | Su ×1 | ||
| VTEB | $1.073.688 | 0,47% | 21.228 | $38.251 | Su ×2 | ||
| IVW | $1.068.914 | 0,47% | 7.772 | $190.607 | Su ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $883.568 | 0,39% | 15.182 | $-17.262 | Giù ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $824.022 | 0,36% | 2.848 | $89.379 | Giù ×1 | ||
| MUB | $803.392 | 0,35% | 7.465 | $26.306 | Su ×2 | ||
| SCHB | $788.095 | 0,35% | 27.213 | $106.832 | Su ×2 | ||
| IVE | $786.034 | 0,35% | 3.462 | $57.965 | Su ×1 | ||
| DFAC | $752.166 | 0,33% | 16.956 | $94.870 | Su ×1 | ||
| VYM | $690.594 | 0,30% | 4.370 | $41.458 | Giù ×2 | ||
| SCHZ | $670.517 | 0,30% | 28.989 | $4.263 | Su ×2 | ||
| VB | $668.540 | 0,29% | 2.206 | $80.460 | Giù ×1 | ||
| VUG | $487.513 | 0,21% | 5.660 | $65.481 | Su ×2 | ||
| XLK XLK | $463.656 | 0,20% | 2.434 | $139.031 | Giù ×1 | ||
| SUB | $408.235 | 0,18% | 3.834 | $2.465 | Su ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $384.371 | 0,17% | 3.576 | Su ×1 | |||
| ORN Orion Group Holdings, Inc. Common | $378.484 | 0,17% | 22.502 | $133.212 | |||
| IWM | $349.339 | 0,15% | 1.163 | $61.668 | Su ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $346.034 | 0,15% | 928 | $4.491 | Su ×2 | ||
| VGT | $334.668 | 0,15% | 2.800 | $90.661 | Su ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $304.717 | 0,13% | 815 | $73.733 | Su ×2 | ||
| IVV | $283.558 | 0,12% | 379 | $75.398 | Su ×1 | ||
| SPYV | $280.884 | 0,12% | 4.621 | $18.226 | Giù ×1 | ||
| IEFA | $261.768 | 0,12% | 2.710 | $20.263 | Su ×2 | ||
| SCHH | $252.236 | 0,11% | 10.652 | $24.699 | Su ×2 | ||
| VTV | $241.300 | 0,11% | 1.107 | $24.107 | |||
| IWF | $230.061 | 0,10% | 1.853 | $17.535 | Su ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $227.013 | 0,10% | 193 | Su ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $219.592 | 0,10% | 2.807 | $-24.241 | Giù ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $214.214 | 0,09% | 606 | Su ×1 | |||
| BSV | $203.788 | 0,09% | 2.616 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Acquistato di più | +58K | +$5.9M |
| SCHV | Acquistato di più | +54K | +$5.5M |
| VEA | Acquistato di più | +38K | +$5.3M |
| BND | Acquistato di più | +48K | +$3.5M |
| MOAT | Acquistato di più | +14K | +$2.9M |
| SCHA | Acquistato di più | +22K | +$2.5M |
| FNDF | Acquistato di più | +11K | +$1.6M |
| SCHO | Acquistato di più | +67K | +$1.5M |
| FNDA | Acquistato di più | +13K | +$1.2M |
| VWO | Acquistato di più | +12K | +$1.2M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BSV | 31 Marzo 2026 | 2.790 | $219.896 | Non più monitorato |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 1.234 | $209.397 | 22,5% |