Sherwood Financial Partners, LLC
CIK 2056427 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $124.2M
- Posizioni
- 8
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.942 di 9.443 per valore 13F · top 84.1%
Valore portafoglio QoQ: +9.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,00%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 5
- Numero effettivo di posizioni
- 4,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,17% Acquisti stimati $360.510 · vendite $206.703
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 3
- Diminuito
- 3
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,4%
Altro/Non mappato
99,6%
Portafoglio completo 8 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $40.304.974 | 32,44% | 1.369.520 | $5.109.356 | Giù ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $37.138.853 | 29,90% | 505.910 | $176.065 | Su ×2 | ||
| SCHF | $19.129.509 | 15,40% | 690.596 | $2.061.067 | Su ×1 | ||
| SCHM | $18.209.282 | 14,66% | 493.878 | $2.867.271 | Giù ×2 | ||
| SCHE | $7.826.830 | 6,30% | 215.853 | $752.959 | Su ×1 | ||
| VOO | $1.086.533 | 0,87% | 1.582 | $95.795 | Giù ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $277.925 | 0,22% | 1.389 | $35.683 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $255.505 | 0,21% | 883 | $31.408 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SCHZ | 30 Giugno 2025 | 18.723 | $433.625 | Non più monitorato |
| AAPL | 30 Giugno 2025 | 918 | $203.915 | 50,2% |